目前種業(yè)科技發(fā)展正處于一個(gè)飽和曲線的平頂端，付出巨大的努力并不能有對(duì)等的收益，反而給追趕者減少了追趕的困難，所以行業(yè)進(jìn)入到了一個(gè)迷茫期，尤其對(duì)于轉(zhuǎn)基因與基因編輯技術(shù)帶來(lái)的商業(yè)化浪潮，到底能不能帶來(lái)實(shí)實(shí)在在的經(jīng)濟(jì)效益，越發(fā)引得思考。

      這就促使種子企業(yè)，一方面要從外部環(huán)境的變化要求我們進(jìn)行新的思考與調(diào)整；另一方面，隨著企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理升級(jí)的需求日益凸顯，我們也需要從內(nèi)部進(jìn)行治理能力的提升，拐彎處是一個(gè)重要的節(jié)點(diǎn)，既是思考的時(shí)刻，也是布局的關(guān)鍵時(shí)刻。

      1）行業(yè)升級(jí)

      中國(guó)種子行業(yè)發(fā)展大概經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段，第一階段以“產(chǎn)能供給”為特點(diǎn)，只要能夠生產(chǎn)加工出來(lái)，種子就不愁賣，主要以縣一級(jí)種子公司為主；第二階段以“渠道為王”為特點(diǎn)，哪家種子企業(yè)營(yíng)銷做的好，鋪天蓋地的廣告與浩浩蕩蕩的營(yíng)銷隊(duì)伍，主要以銷售型企業(yè)為主；第三階段以“產(chǎn)品矩陣”為特點(diǎn)，產(chǎn)品橫向可以滿足不同種植者的特征特性需求，縱向可以滿足同一市場(chǎng)的不同積溫種植者的需求，主要以聯(lián)創(chuàng)、華農(nóng)等研發(fā)型企業(yè)為主；第四階段以“核心種質(zhì)+領(lǐng)先技術(shù)”為特點(diǎn)，核心種質(zhì)是“1”，領(lǐng)先技術(shù)是“1+”，雙劍合并，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)就會(huì)持續(xù)擴(kuò)大。

      主要邏輯就是在優(yōu)異種質(zhì)資源為技術(shù)底盤，綜合利用分子育種，表型育種等技術(shù)策略，通過(guò)多基因聚合手段，不僅將抗病蟲(chóng)害，抗倒伏，高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)等目標(biāo)基因較短時(shí)間內(nèi)聚合于優(yōu)異底盤上，更創(chuàng)制了多基因聚合的新材料，大概率三年內(nèi)就能完成一輪新品系改良，大大縮短了育種周期，提高了育種效率，精準(zhǔn)了育種目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了左手資源，右手技術(shù)的“天梯縱”研發(fā)模式，同時(shí)也標(biāo)志著種子行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入到了末尾“淘汰賽”。

      2）產(chǎn)品換代

      我們既要重視垂直向上的探索新技術(shù)，新理論，新種質(zhì)對(duì)產(chǎn)品的影響，也要重視產(chǎn)品在種植場(chǎng)景組合應(yīng)用的競(jìng)爭(zhēng)力，更要積累起領(lǐng)先市場(chǎng)產(chǎn)品的要素能力與技術(shù)能力。縱觀我國(guó)每一輪玉米產(chǎn)品的更新?lián)Q代，背后的本質(zhì)都是新的骨干自交系的育成，當(dāng)下玉米產(chǎn)品更新?lián)Q代已經(jīng)由第六代向第七代邁進(jìn)，這就是由“改”向“融”再向“聚”的技術(shù)路線升級(jí)。“改”是興起于先玉335和鄭丹958之后，第一代“改”的技術(shù)路線是在親本田里面找到變異株，這才有了大豐30，翔玉998和華農(nóng)887等，一般位點(diǎn)不超過(guò)3個(gè)。

      第二代“融”的技術(shù)路線就是將雙親PH6WC、PH4CV和鄭58這些骨干親本改成了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的骨干自交系，比如某知名玉米企業(yè)的的13個(gè)骨干親本，演化出來(lái)了全國(guó)前十大大品種。再比如東北，第一代就是M810的和育187等，第二代就是協(xié)玉306和華龍3，就是改187?，F(xiàn)在技術(shù)路線直接改大品種，一方面不符合法律法規(guī)的底線要求，另一方面也不能滿足市場(chǎng)的多樣性需求，所以第一代“融”的技術(shù)路線是將187和335親本進(jìn)行融合的金博士813，但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)技術(shù)路線領(lǐng)先3-5年后又有點(diǎn)不適合市場(chǎng)需求了，所以第二代“融”的技術(shù)路線是335那批資源和孟山都159和517那批資源融合，所以具備這類技術(shù)路線的品種明顯表現(xiàn)出了市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)，比如看到的東玉2。

      從核心自交系演化來(lái)看，以前是鄭58、6wc、4cv、昌7-2、M810等，現(xiàn)在是2GAA、R11012、GS792、T856、D1850、k8066、京724、京Mc01、C783、X24621、DH382、M54、M03、HF8816、T12067等，逐步形成了種質(zhì)資源與雜優(yōu)模式的創(chuàng)新，形成了迪卡與先鋒種質(zhì)資源的組配模式SS/NSS，邏輯就是利用形成的自主知識(shí)自交系的母本PA80與D516母本組成基礎(chǔ)材料，選育新自交系k8066，突出性狀就是抗倒和出資率高。父本A254cv系選出雄穗發(fā)達(dá)，花粉量更大的A25D74，這樣逐步將先鋒優(yōu)勢(shì)血緣雙親和孟山都優(yōu)勢(shì)血緣單親進(jìn)行融合出來(lái)新的自交系，這樣就聚合了多種優(yōu)良基因，尤其產(chǎn)量性狀突出，株型性狀更加適配全程機(jī)械化。

      水稻的邏輯也是如此，中科發(fā)5就是多親本雜交選育的成功典范，主要親本包括來(lái)自K3G3的吉粳88號(hào)（JG88）、來(lái)自K3G2的空育131號(hào)（KY131）和來(lái)自華南水稻種植區(qū)的南方長(zhǎng)粒耐倒伏米（CLG），雜交后獲得了多種基因型的優(yōu)勢(shì)。促使ZKF5擁有提高米粒長(zhǎng)度的GL7多倍體、gs3和GW5等基因型組合，與大號(hào)香2號(hào)（DHX2）相當(dāng)，其還擁有多個(gè)抗病基因，包括Pib、qBR10、Pi-ta和Ptr，能夠更好地抵御稻瘟病。ZKF5還擁有提高產(chǎn)量的基因，如qSB2、qSB8、qSB10和SCM2等，這種基因控制的育種技術(shù)，未來(lái)會(huì)是行業(yè)的主流技術(shù)。

      3）玩家提檔

      種子行業(yè)經(jīng)歷了一個(gè)百舸爭(zhēng)流的周期性繁榮之后，已經(jīng)處于一個(gè)戰(zhàn)略機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整并存的關(guān)鍵窗口期，典型特征就是行業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)時(shí)代已經(jīng)結(jié)束，所以眼下的困難并不是短期波動(dòng)，而是已經(jīng)形成了長(zhǎng)周期趨勢(shì)。這就促使很多適應(yīng)環(huán)境較強(qiáng)種子企業(yè)主動(dòng)提檔升級(jí)，從戰(zhàn)略謀劃、內(nèi)部治理、組織架構(gòu)、商業(yè)模式等多方面進(jìn)行了改變，導(dǎo)致他們具備了更強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和更快的市場(chǎng)反應(yīng)速度，對(duì)于全國(guó)唯一的增量市場(chǎng)，東北地區(qū)他們也表現(xiàn)出了勢(shì)在必得的架勢(shì)。這就導(dǎo)致了東北地區(qū)，尤其黑龍江省種業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)發(fā)生了翻天覆地變化，因?yàn)樵絹?lái)越多的省外企業(yè)以及國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)開(kāi)始了東北地區(qū)的布局，他們的戰(zhàn)略謀劃更深遠(yuǎn)，品牌知名度更高，運(yùn)營(yíng)效率更高效，薪酬體系更健全，晉升通道更科學(xué)，全面跟本土企業(yè)爭(zhēng)科研、爭(zhēng)產(chǎn)品、爭(zhēng)人才、爭(zhēng)渠道、爭(zhēng)市場(chǎng)，促使本土企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入全面劣勢(shì)。以玉米為例，黑龍江本土企業(yè)除了中邦、益農(nóng)尚有一席之地，其他企業(yè)市場(chǎng)份額已經(jīng)全部淪喪；水稻為例，一個(gè)中科發(fā)5號(hào)的橫空出世，已經(jīng)將吉林與黑龍江一二積溫帶水稻市場(chǎng)橫掃；大豆為例，已經(jīng)有了先正達(dá)、聯(lián)創(chuàng)、大北農(nóng)、清源農(nóng)冠、聯(lián)創(chuàng)開(kāi)始進(jìn)軍黑龍江，后面還會(huì)更多。

      4）降低毛利

      減量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，都是刺刀見(jiàn)紅，不經(jīng)歷一輪刀刃向內(nèi)的自我覺(jué)醒，很能“剩者為王”。近年來(lái)，通過(guò)頭部企業(yè)公布的財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)有趣的現(xiàn)象，就是他們的經(jīng)營(yíng)規(guī)模和市占率呈現(xiàn)出了快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但是經(jīng)營(yíng)毛利率同比卻出現(xiàn)了大幅下滑。新舊王的權(quán)力交接，往往來(lái)自對(duì)經(jīng)營(yíng)模式的結(jié)構(gòu)與重塑。頭部企業(yè)通過(guò)規(guī)模效應(yīng)和品牌價(jià)值，可以通過(guò)降低毛利率來(lái)進(jìn)一步提高市場(chǎng)份額，而且通過(guò)內(nèi)部治理的完善和精細(xì)化管理程度的提高，毛利率下降有可能反而實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)低價(jià)占份額—規(guī)?；当?mdash;進(jìn)一步擴(kuò)張—市占率增長(zhǎng)的商業(yè)圖謀。所以，隨著行業(yè)的增量見(jiàn)頂，巨頭轉(zhuǎn)身瓜分存量是大概率事件，不要有任何幸存者偏差。

      5）市場(chǎng)出清

      種子行業(yè)集中期的殘酷性，表現(xiàn)為生產(chǎn)型企業(yè)的批量淘汰；種子行業(yè)成熟期的殘酷性，表現(xiàn)為企業(yè)的批量淘汰。2011年國(guó)家出臺(tái)種業(yè)發(fā)展的8號(hào)文件以來(lái)，大概已經(jīng)進(jìn)行了三輪的種業(yè)并購(gòu)高潮，促使種子消費(fèi)進(jìn)入到了成熟期模式，一方面促使種子企業(yè)商業(yè)模式從產(chǎn)品消費(fèi)向服務(wù)消費(fèi)轉(zhuǎn)型；另一方面促使種子企業(yè)商業(yè)模式從數(shù)量消費(fèi)向品質(zhì)消費(fèi)提升。再疊加知識(shí)產(chǎn)權(quán)的擴(kuò)大和生物技術(shù)的創(chuàng)新，頭部企業(yè)通過(guò)贏者通吃的馬太效應(yīng)會(huì)驅(qū)趕一批種子企業(yè)退出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，因?yàn)楹芏嗥髽I(yè)過(guò)去長(zhǎng)時(shí)間高歌猛進(jìn)，一路狂飆的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)下，欠下了組織的債現(xiàn)在都要收回來(lái)了。

      6）行業(yè)一統(tǒng)

      現(xiàn)在擺在種子企業(yè)面前的最大問(wèn)題就是未來(lái)種子行業(yè)也會(huì)跟其他行業(yè)一樣，形成頭部 3-5 家企業(yè)的大一統(tǒng)，那非頭部企業(yè)打不打得過(guò)，打不過(guò)加不加得入就越來(lái)越顯得時(shí)間緊迫了。目前看，雙雜作物大一統(tǒng)的速度會(huì)最快，其次是常規(guī)糧食作物再跟進(jìn)，尤其從國(guó)家的戰(zhàn)略方向來(lái)看，也更希望涉及國(guó)家糧食安全上游環(huán)節(jié)掌握在國(guó)資手里的傾向越來(lái)越強(qiáng)，所以從國(guó)家大政方針和行業(yè)發(fā)展來(lái)看，留給民營(yíng)企業(yè)自由選擇的時(shí)間不多了。