“一天成交近10億,半小時(shí)振幅17%”,萬向德農(nóng)在沒有消息的情況下走出了翻番的行情,也上演了斷崖式下跌。巨量成交的背后,黑手浮出水面。
從1月末7.49元/股的低點(diǎn)攀升到5月23日17.68元/股的高點(diǎn),萬向德農(nóng)業(yè)績(jī)不見漲,股價(jià)卻翻番。隨即而來的斷崖式下跌,四個(gè)交易日三次跌停,至今已累計(jì)下跌34.56%。
在股價(jià)漲跌背后,一季度新進(jìn)股東尤其惹人關(guān)注。在沒有利好、利空消息的情況下,萬向德農(nóng)的股價(jià)走勢(shì)令人匪夷所思,這些新進(jìn)股東們是否存在聯(lián)手坐莊、操縱股價(jià)的嫌疑呢?
惡莊霸市
萬向德農(nóng),2014年的翻番股,在5月末遭遇斷崖式下跌。端午節(jié)前的4個(gè)交易日,萬向德農(nóng)3個(gè)跌停,5月29日更是創(chuàng)出了9.61億元的成交天量。
“30億不到的市值,大股東控股近50%,實(shí)際流通市值15億,按現(xiàn)在(29日)成交量,一天成交近10億,半小時(shí)振幅17%。還能說什么呢?”浙江一家投資管理公司分析師推測(cè)認(rèn)為,“坐莊的分了上百個(gè)賬戶吧,控盤率90%起碼的”。
除了5月29日瘋狂的成交數(shù)字外,更令人生疑的是萬向德農(nóng)一季度新進(jìn)的股東們。
21世紀(jì)網(wǎng)發(fā)現(xiàn),在2014年第一季度,萬向德農(nóng)的前十大流通股東中,第二至第十大股東都是新進(jìn)的自然人股東,這九人中也不乏有資本市場(chǎng)中的老面孔。
(前十大流通股東持股情況,21世紀(jì)網(wǎng)摘自萬向德農(nóng)一季報(bào))
比如第二大股東羅少虎,同時(shí)也是當(dāng)代東方、冠福家用、同濟(jì)科技的前十大股東;而周忠華、吳俊明則出現(xiàn)在海島建設(shè)、福建水泥的前十大股東名單中。
網(wǎng)上零散信息顯示,羅少虎為廣東人氏,主力賬戶幾乎遍布全國(guó)各地,合作伙伴有周忠華、吳俊明等。
有網(wǎng)友這樣評(píng)價(jià)羅少虎的手法:“作風(fēng)兇悍,資金2-3個(gè)億左右,采用對(duì)到拉升的方式不斷拉高股價(jià)后橫盤或下跌出貨,有時(shí)候甚至尾盤10分鐘可以拉漲?!薄?/p>
與萬向德農(nóng)相似,當(dāng)代東方的股價(jià)從2014年起走出了一波上漲行情。當(dāng)代東方一季報(bào)顯示,“根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的報(bào)告期末公司融資融券投資者信用賬戶名冊(cè)顯示,公司前十名股東中,自然人股東羅少虎通過方正證券(601901,股吧)股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有公司股份880.8659萬股,持股比例為4.23%”。
而當(dāng)代東方因定增事宜短暫停牌后,4月16日復(fù)牌即漲停。龍虎榜上,方正證券紹興勝利東路營(yíng)業(yè)部作為賣一大舉減持1.21億元。若以當(dāng)天均價(jià)13.72元/股計(jì)算,該營(yíng)業(yè)部賣出了正好880.8659萬股,與羅少虎所持股票數(shù)吻合。
還有一個(gè)走勢(shì)相近的是海島建設(shè),海島建設(shè)一季度末的股東榜顯示,新進(jìn)自然人股東周忠華、劉振東、吳俊明分列海島建設(shè)第四、五、八大股東,持股分別約為869萬股、749萬股和439萬股。
海島建設(shè)2014年1月中旬開始一波大幅拉升,股價(jià)由低點(diǎn)的6.64元最高上漲至3月27日的10.54元,漲幅接近60%。而3月最后一個(gè)交易日,海島建設(shè)創(chuàng)下跌停,一個(gè)月內(nèi)跌回原點(diǎn)。
神秘營(yíng)業(yè)部
如果通過當(dāng)代東方來推斷羅少虎的操作路徑,那么方正證券紹興勝利東路營(yíng)業(yè)部則是重要的陣地。
21世紀(jì)網(wǎng)注意到,萬向德農(nóng)創(chuàng)出成交天量的5月29日,方正證券紹興勝利東路營(yíng)業(yè)部同時(shí)出現(xiàn)在買入和賣出榜單上。
上交所公開交易信息中顯示,買入1717.93萬元,是第三大買入金額;賣出2.07億元,為第一大賣出金額。而到了30日,該營(yíng)業(yè)部再次上榜,賣出1684.05萬元,為第三大賣出金額。
按照5月29日最高價(jià)14.9元計(jì)算,方正證券紹興勝利東路營(yíng)業(yè)部至少賣出了1391萬股;第二、三、四、五大賣出金額營(yíng)業(yè)部則至少賣出590、565、534、486萬股。
由于截至一季度末,萬向德農(nóng)的前十大流通股東中,新進(jìn)的第二至第十大股東持股在313.19萬股至711.61萬股之間,合計(jì)占流通盤的18.18%。
兩相比較,很容易聯(lián)想到29日的大筆賣單出自新進(jìn)股東之手。即使考慮股東變化情況,也就是說在5月29日前,新進(jìn)股東持股就已發(fā)生變化,從萬向德農(nóng)的股價(jià)走勢(shì)也不難看出,一季度建倉(cāng)的羅少虎們,此時(shí)清倉(cāng)獲利頗豐。
在連續(xù)下跌后,萬向德農(nóng)一再重申無應(yīng)披露事項(xiàng)。對(duì)于一季度新進(jìn)的九位自然人股東,萬向德農(nóng)則表示上述股東并未與上市公司有過接觸,上市公司也并不知道上述股東的更多情況。
萬向系撤退牛散逃亡
羅少虎們是否已經(jīng)清倉(cāng)獲利,目前僅能從一些數(shù)據(jù)上間接推斷。不過,大股東的撤退卻在公告中說的清清楚楚。
5月16日晚間,萬向德農(nóng)公告稱,公司接控股股東萬向三農(nóng)集團(tuán)有限公司通知獲悉,萬向三農(nóng)5月14日通過上交所大宗交易平臺(tái)累計(jì)減持公司股份500萬股,占總股本的2.44%。減持后,萬向三農(nóng)持股比例降至48.76%。
公告還稱,萬向三農(nóng)不排除在未來6個(gè)月內(nèi)繼續(xù)減少其在上市公司中擁有權(quán)益的小部分股份。
而作為一家玉米種公司,萬向德農(nóng)近期的業(yè)績(jī)并不盡人意,業(yè)績(jī)的頹勢(shì)與它年內(nèi)的漲幅并不匹配。2013年年報(bào)顯示,萬向德農(nóng)虧損3539.34萬元,而2014年第一季度業(yè)績(jī)也未有根本性改變,凈利潤(rùn)為-904.14萬。
對(duì)此,萬向德農(nóng)表示,2013年我國(guó)玉米種業(yè)市場(chǎng)供需格局未發(fā)生大的變化,仍是供大于求,種業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)加劇。同時(shí),公司主營(yíng)的雜交玉米品種鄭單958和浚單20已經(jīng)步入衰退期。
據(jù)全國(guó)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,雜交玉米種子2013年的整體庫存正面臨有史以來最高位的情況,庫存總量突破需種量的兩倍,這意味著整個(gè)玉米種子行業(yè)即使當(dāng)年不再育種,庫存也夠使用一年。
業(yè)績(jī)不振讓大股東減持之心凸顯。大宗交易數(shù)據(jù)顯示,2013年12月下旬,萬向三農(nóng)已四次減持:從12月20日起,萬向三農(nóng)四次減持累計(jì)2046萬股,合計(jì)套現(xiàn)1.98億元。
彼時(shí)正值萬向集團(tuán)在競(jìng)購(gòu)美國(guó)電動(dòng)汽車制造商菲斯科,因此也有分析認(rèn)為萬向三農(nóng)的減持可能是由于競(jìng)購(gòu)出現(xiàn)財(cái)務(wù)困難。
美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月12日至2月14日,菲斯克舉行資產(chǎn)拍賣,萬向集團(tuán)以1.492億美元的報(bào)價(jià)競(jìng)購(gòu)成功。
而隨著2014年以來萬向德農(nóng)股價(jià)的翻番,5月14日萬向三農(nóng)再舉減持,以16.18元/股成交500萬股,套現(xiàn)8090萬元。21世紀(jì)網(wǎng)嘗試聯(lián)系萬向德農(nóng)證券部溝通相關(guān)情況,但連續(xù)兩天無人接聽。
5月29日在深交所的投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)上,以萬向德農(nóng)董事長(zhǎng)管大源名義的作答顯示,對(duì)于股價(jià)波動(dòng)之巨大,“公司無法查詢市場(chǎng)交易背景”,而“大股東對(duì)公司股票減持,是出于自身經(jīng)營(yíng)需要”。
此次減持也最終引發(fā)了多米諾效應(yīng),大股東的輕倉(cāng)獲利讓羅少虎們加緊了出貨腳步。截至6月5日,萬向德農(nóng)報(bào)收11.57元/股,較之5月23日最高點(diǎn)17.68元/股,已累計(jì)下跌了34.56%。