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中國農(nóng)業(yè)展望報告(2016—2025)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2016-04-23  來源:中國農(nóng)村網(wǎng)   瀏覽次數(shù):186
 

中國農(nóng)業(yè)展望報告(2016—2025) 

 1.稻米

  “口糧絕對安全”有保障

  未來10年,中國稻谷生產(chǎn)將繼續(xù)保持穩(wěn)定發(fā)展,稻米“口糧絕對安全”有保障。

  產(chǎn)量基本穩(wěn)定。展望“十三五”及未來10年,水稻種植面積穩(wěn)中略減,單產(chǎn)有望穩(wěn)步提高,總產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定。預(yù)計2016年稻谷總產(chǎn)量為20899萬噸(折合大米14629萬噸),2020年為20507萬噸(折合大米14355萬噸),2025年為20603萬噸(折合大米14422萬噸)。稻谷種植面積穩(wěn)中略減。2016年稻谷種植面積略增至45385.65萬畝(3025.71萬公頃),“十三五”末穩(wěn)中略降至44223萬畝(2948.2萬公頃),2025年達44163.45萬畝(2944.23萬公頃)。總體而言,“十三五”期間以及未來10年,中國稻谷年生產(chǎn)能力將穩(wěn)定在2億噸以上,進入高水平穩(wěn)定發(fā)展期。

  消費穩(wěn)中略升。展望“十三五”,綜合考慮人口數(shù)量增長、城鎮(zhèn)化率提高、農(nóng)村脫貧致富等因素,中國稻米需求量將保持穩(wěn)中略增態(tài)勢。預(yù)計2016年中國大米消費量為14562萬噸,2020年為14801萬噸。未來10年,中國稻米消費總量將保持增長。2025年大米消費量為15029萬噸。預(yù)計2016年口糧消費略增,飼料消費略減,工業(yè)消費出現(xiàn)一定幅度增長,種子用量基本持平,損耗基本略增。展望期間,口糧消費保持增長,飼料消費和加工消費略增,種子消費穩(wěn)中略減,損耗略減,消費總量增加。

  貿(mào)易保持穩(wěn)定。展望“十三五”,國內(nèi)供應(yīng)有保障,國際大米貿(mào)易量有限,稻谷庫存充足,預(yù)計中國大米進口量將保持基本穩(wěn)定。預(yù)計2016年凈進口量約為244萬噸,2020年為292萬噸,2025年為293萬噸。

  價格出現(xiàn)分化。市場定價、價補分離的改革可能影響稻谷價格走勢。消費結(jié)構(gòu)升級對優(yōu)質(zhì)稻米需求增加,拉動價格上漲。普通稻米價格受進口沖擊和國際市場影響,可能出現(xiàn)階段性下跌。展望“十三五”,中國大米價格將出現(xiàn)不同產(chǎn)品和品牌的分化,高端大米價格將有明顯上漲,普通大米價格將保持穩(wěn)中略漲。

2015—2025年中國大米供需平衡表       單位:萬噸

類別
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
生產(chǎn)量
14577
14629
14555
14441
14399
14355
14400
14461
14462
14449
14422
進口量
338
324
364
361
354
342
337
328
346
351
343
消費量
14521
14562
14633
14699
14755
14801
14842
14894
14944
14991
15029
口糧消費
10735
10747
10780
10818
10845
10868
10879
10900
10922
10943
10957
飼料消費
1 014
1 000
1 029
1 044
1 054
1 062
1 069
1 075
1 085
1 094
1 103
工業(yè)消費
1 301
1 334
1 368
1 399
1 427
1 452
1 475
1 498
1 520
1 542
1 562
種子用量
159
159
158
157
156
155
155
156
156
155
155
損耗
1 312
1 322
1 298
1 282
1 273
1 264
1 264
1 265
1 261
1 257
1 252
出口量
29
80
70
60
50
50
50
50
50
50
50
結(jié)余變化
365
311
217
43
-52
-154
-155
-155
-186
-242
-314

   2.小麥

  供需形勢由寬松轉(zhuǎn)為基本平衡

  未來10年,中國小麥生產(chǎn)將保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢,供需形勢由寬松轉(zhuǎn)為基本平衡。

  生產(chǎn)緩慢增長。預(yù)計2016年小麥種植面積和總產(chǎn)量分別為2412萬公頃和13010萬噸,同比減0.1%;“十三五”期間,小麥種植面積穩(wěn)中有降,到2020年降至2402萬公頃,小麥總產(chǎn)量增至13191萬噸;到2025年,小麥面積預(yù)計為2393萬公頃,比2015年減少21萬公頃,年均減幅0.1%;產(chǎn)量增速放緩,預(yù)計2025年為13279萬噸,比2015年增長2.0%,年均增長0.2%,明顯低于過去10年2.6%的增速。

  消費穩(wěn)步上升。展望期間,中國小麥消費將整體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢,預(yù)計2016年為12027萬噸,到“十三五”期末為12630萬噸,2025年將進一步增至13263萬噸,年均增長1.0%,增速總體高于產(chǎn)量增長。其中,口糧消費、飼料消費、工業(yè)消費將持續(xù)增長,年均增速將分別達到0.4%、3.1%和3.7%;損耗量和種子用量年均略降0.1%。

  貿(mào)易維持凈進口格局。雖然國內(nèi)小麥供需不存在缺口,但以品種調(diào)劑為目的的小麥進口依然會存在,未來10年中國小麥年均進口量將在200萬噸左右。同期,由于我國小麥出口優(yōu)勢不明顯,年均出口量將穩(wěn)定在20萬噸左右,展望期間小麥貿(mào)易仍將維持凈進口格局,凈進口量將在2025年達到254萬噸。

 2015—2025年中國小麥供需平衡表     單位:萬噸

類別
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
生產(chǎn)量
13 019
13 010
13 063
13 115
13 168
13 191
13 226
13 238
13 251
13 265
13 279
進口量
275
274
238
220
201
214
213
251
283
276
254
消費量
11 966
12 027
12 187
12 348
12 494
12 630
12 752
12 880
13 011
13 141
13 263
口糧消費
8 510
8 536
8 578
8 622
8 658
8 690
8 711
8 739
8 767
8 795
8 816
飼料消費
1 100
1 069
1 116
1 163
1 207
1 249
1 291
1 335
1 384
1 435
1 488
工業(yè)消費
1 376
1 444
1 515
1 584
1 650
1 713
1 773
1 829
1 885
1 937
1 986
種子用量
459
459
458
458
457
457
457
456
456
455
455
損耗
521
519
520
521
521
521
521
520
519
519
518
出口量
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
結(jié)余變化
1 307
1 237
1 094
967
855
755
667
589
503
379
250

注:表中數(shù)據(jù)均指市場年度(當年6月到次年5月)

  3.玉米

  供需形勢有望平衡偏緊

  未來10年,中國玉米種植結(jié)構(gòu)調(diào)整將取得明顯成效,生產(chǎn)呈穩(wěn)健狀態(tài),消費需求從快速增長回歸穩(wěn)步攀升,供需形勢從過剩逐步過渡到平衡偏緊,上下游產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)均衡發(fā)展態(tài)勢。

  面積、產(chǎn)量雙雙下滑。預(yù)計2016年玉米種植面積、產(chǎn)量分別為3695萬公頃和21517萬噸,同比分別下降3.1%和4.2%;“十三五”期間玉米種植面積和產(chǎn)量將大幅度縮減,到2020年面積降為3441萬公頃,產(chǎn)量降到20567萬噸,年均減幅分別為1.8%和1.1%;展望期后5年,受消費拉動,玉米生產(chǎn)有所恢復(fù),預(yù)計2025年面積、產(chǎn)量分別為3455萬公頃和21229萬噸,年均增速分別為0.09%和0.64%。展望期內(nèi),面積、產(chǎn)量總體下降,年均減幅分別為0.07%和0.15%。

  消費穩(wěn)中略增。2016年玉米消費量達到19751萬噸,到2020年增加到22192萬噸,2025年將進一步增加到22699萬噸,年均增速為1.6%。其中,受人口增長和收入增加的雙重影響,飼用消費增幅較大,年均增速達到2.7%;食用消費穩(wěn)定增加,保持0.3%的增速;工業(yè)消費先增后降,種子用量和損耗呈下降趨勢,年均分別減少0.1%、0.7%、2.8%。

  價格前后分化。“十三五”期間,玉米價格將呈明顯下跌態(tài)勢。預(yù)計2016年玉米價格明顯回落,2020年前后達到企穩(wěn)回升的拐點,到2025年與國際價格的關(guān)聯(lián)將更加緊密。

  貿(mào)易保持穩(wěn)定。“十三五”期間,去庫存是供給側(cè)改革的首要任務(wù),通過相關(guān)措施增加出口,大幅削減進口,或有望再現(xiàn)凈出口格局。預(yù)計展望期前兩年玉米出口量在200萬噸左右,而進口量在25萬噸左右,到2025年進口恢復(fù)到200萬噸左右,出口量不足1萬噸。

  4.大豆

  種植面積將恢復(fù)性增長

  未來10年,中國大豆面積將恢復(fù)性增長,產(chǎn)量穩(wěn)步增加,消費量平穩(wěn)增長,進口量仍將保持高位,但增速明顯放緩。受種植成本支撐和國產(chǎn)大豆品牌化發(fā)展穩(wěn)步推進的影響,國產(chǎn)大豆走出獨立行情,預(yù)計未來10年國產(chǎn)大豆價格將穩(wěn)中有漲。

  產(chǎn)量穩(wěn)步增加。未來10年,玉米臨儲政策有望逐步調(diào)整到位,東北產(chǎn)區(qū)大豆目標價格補貼政策將進一步完善,“糧豆輪作”補貼有望試行,引導大豆種植面積合理恢復(fù)的作用將逐步發(fā)揮,再加上國產(chǎn)大豆深加工產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展也將進一步提升大豆需求,預(yù)計中國大豆種植面積將恢復(fù)性增長。在優(yōu)化田間管理、育種科技發(fā)展等因素推動下,大豆單產(chǎn)將有所提高。面積增加和單產(chǎn)提升將促使大豆產(chǎn)量穩(wěn)步增加。

  消費量穩(wěn)定增加。未來10年,中國大豆消費量將穩(wěn)步增長。其中,居民收入水平上升、中國城鎮(zhèn)化率提高以及全國7000萬人口脫貧計劃的實施,會拉動肉、蛋、奶和食用植物油消費需求增加,帶動大豆壓榨加工消費量增加。此外,對大豆蛋白、組織蛋白、大豆卵磷脂等產(chǎn)品的需求也促進大豆食用深加工消費量增加。展望期間,大豆種用消費量隨種植面積擴大而穩(wěn)中略增,損耗量逐年增加,但保持在消費總量的1%~1.2%。未來10年中國大豆產(chǎn)需繼續(xù)趨緊,缺口逐年小幅擴大。

  進口增速趨緩,出口平穩(wěn)增長。未來10年,受產(chǎn)不足需和國際大豆低價優(yōu)勢影響,中國對國際市場大豆仍將保持較旺盛的需求,大豆進口量保持高位。但由于進口量基數(shù)大,年度進口量增速將趨緩。預(yù)計展望期內(nèi)年度大豆進口增速0.8%,遠低于上個10年12.5%的年均增速。中國大豆出口將保持穩(wěn)定,年度出口量20萬噸左右。

   5.食用植物油

  未來五年產(chǎn)需總?cè)笨诔?億噸

  預(yù)計“十三五”及未來10年,中國油籽生產(chǎn)先減后增,2016年食用植物油自給率將跌至30%,未來五年食用植物油產(chǎn)需總?cè)笨谶_到1億噸以上。

  “十二五”期間,中國食用植物油消費繼續(xù)增長,油籽總產(chǎn)穩(wěn)中略降,油料、油脂進口大幅增長。其中,大豆、油菜籽、花生等油籽總產(chǎn)量從2011年的4755萬噸降至2015年的4708萬噸;食用油籽進口量從2011年的5482萬噸增至2015年的8757萬噸,這其中90%以上是大豆;食用植物油進口量從2011年的780萬噸增長至2015年的839萬噸,其中約70%是棕櫚油。2015年中國食用植物油自給率約為32.1%。

  受比較效益下降、油菜籽臨儲政策改革和玉米大豆種植結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素綜合影響,預(yù)計2016年中國油籽種植面積為30620萬畝,較上年略有下降,其中,油菜籽種植面積約較上年縮減9.8%,花生和大豆種植面積分別增加約3%和4.4%。受面積下降影響,2016年中國油籽總產(chǎn)量預(yù)計減少0.7%,降至4676萬噸,其中,油菜籽產(chǎn)量減少9.4%,花生產(chǎn)量增加4.0%,大豆產(chǎn)量增加3.6%。同時受食用植物油消費增長和豆粕飼用消費增長拉動,2016年中國三大油籽消費量預(yù)計為1.25億噸,較2015年增0.2%;油籽進口預(yù)計8813萬噸,其中,大豆進口量8228萬噸,油菜籽進口445萬噸,食用植物油進口643萬噸。受國產(chǎn)油籽減產(chǎn)影響,2016年中國食用植物油自給率將跌至30%。

  “十三五”期間,中國油籽生產(chǎn)在大豆和花生帶動下將穩(wěn)中有增,五年總產(chǎn)量預(yù)計2.4億噸,國產(chǎn)油料榨油合計約4940萬噸;同時,食用植物油五年總需求預(yù)計1.6億噸,產(chǎn)需缺口1.1億噸。到2020年,中國油籽產(chǎn)量預(yù)計為4970萬噸,其中,油菜籽、花生、大豆產(chǎn)量預(yù)計分別為1397萬噸、1835萬噸和1345萬噸;食用植物油消費量預(yù)計為3230萬噸;油籽和食用植物油進口量預(yù)計分別為9193萬噸和545萬噸;食用植物油自給率約為31.2%。到2025年,中國油籽產(chǎn)量預(yù)計為5244萬噸,其中,油菜籽、花生、大豆產(chǎn)量預(yù)計分別為1439萬噸、1913萬噸和1485萬噸;食用植物油消費量預(yù)計為3327萬噸;油籽和食用植物油進口量預(yù)計分別為9 503萬噸和435萬噸;食用植物油自給率約為31.4%。

2015—2025年中國食用植物油供需平衡表        單位:萬噸

類別
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
生產(chǎn)量
2 660
2 663
2 654
2 665
2 701
2 745
2 750
2 764
2 782
2 795
2 834
進口量
679
685
625
550
560
545
528
505
485
460
435
消費量
3 150
3 160
3 188
3 206
3 222
3 230
3 259
3 285
3 302
3 315
3 327
出口量
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
結(jié)余變化
175
174
77
-5
25
46
5
-30
-49
-74
-71

注:進口量中不包括棕櫚硬脂

  6.棉花

  價格將與國際市場接軌

  棉花種植面積、產(chǎn)量將會下降。展望期內(nèi),受比較效益下降、生產(chǎn)成本提高、國家糧食優(yōu)先戰(zhàn)略等因素影響,中國棉花面積和產(chǎn)量均呈下降趨勢。2016年中國棉花播種面積和產(chǎn)量預(yù)計為5199.0萬畝和515.7萬噸,分別比2015年降10.0%和8.0%。“十二五”期間,中國棉花品質(zhì)提升,單產(chǎn)下降,總產(chǎn)量下降。2020年中國棉花播種面積和產(chǎn)量預(yù)計為5366.1萬畝和495.8萬噸,分別比2015年降5.8%和降11.5%。“十三五”期間,由于比較優(yōu)勢下降,中國棉花播種面積和產(chǎn)量呈小幅下降態(tài)勢。2025年中國棉花播種面積和產(chǎn)量預(yù)計為5120.2萬畝和467.0萬噸,比2021年降4.7%和6.2%,比2015年降10.1%和16.7%。

  棉花消費總量下降,消費結(jié)構(gòu)升級。未來10年,國內(nèi)棉花消費將穩(wěn)中有降,紡織品出口增長空間受限,棉花替代品不斷改進,并且隨著近幾年成本上升造成的棉紡產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,中國棉花消費量將呈現(xiàn)下降趨勢。2016年中國棉花消費量預(yù)計為715.8萬噸,同比降2.7%。“十三五”期間,中國棉花消費量繼續(xù)保持在較低水平。2020年中國棉花消費量預(yù)計為707.9萬噸,比2015年降3.8%。2015—2025年,中國棉花消費量預(yù)計將從735.7萬噸縮減至703.8萬噸,減少4.3%。盡管中國棉花消費總量下降,但隨著紡織業(yè)的轉(zhuǎn)型升級以及棉花供給側(cè)改革的推進,對高品質(zhì)棉花的需求增加。

  棉花進口持續(xù)下降。短期看,為消化超過1000萬噸的棉花結(jié)余,中國棉花進口量將會明顯下降。中長期看,國內(nèi)棉花市場調(diào)控政策的調(diào)整,有利于市場機制發(fā)揮作用,能更好地利用兩個市場、兩種資源,未來棉花進口仍將保持較穩(wěn)定的規(guī)模。中國紡織產(chǎn)業(yè)的低速發(fā)展以及亞洲競爭國家紡織產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,將壓縮未來中國棉花進口總量。“十三五”期間,中國棉花進口量降明顯低于“十二五”期間的進口規(guī)模。預(yù)計2016年中國棉花進口量為100.1萬噸,同比降31.1%;2020年中國棉花進口量為112.1萬噸,比2015年降22.8%;2025年中國棉花進口規(guī)模為156.8萬噸,比2015年增8.0%。

  中國棉花價格將與國際市場保持緊密關(guān)系。2014年中國實行棉花目標價格試點之后,市場供求關(guān)系將成為決定棉花價格的首要因素,中國棉花價格將與國際市場基本接軌。在中國棉花產(chǎn)業(yè)“兩頭在外”產(chǎn)業(yè)格局的影響下,國內(nèi)棉花價格將與國際棉花價格保持緊密關(guān)系。

2015—2025年中國棉花供需平衡表        單位:萬噸

類別
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
生產(chǎn)量
560.5
515.7
489.9
492.3
494.8
495.8
497.8
482.8
473.2
466.1
467.0
進口量
145.2
100.1
102.3
105.2
106.3
112.1
120.1
125.2
150.4
158.0
156.8
消費量
735.7
715.8
742.2
747.5
751.1
707.9
697.9
688.0
703.6
704.1
703.8
出口量
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
結(jié)余變化
-30
-100
-150
-150
-150
-100
-80
-80
-80
-80
-80

   7.食糖

  長期面臨較大進口壓力

  產(chǎn)量穩(wěn)中略增。預(yù)計2016年中國糖料種植面積和食糖產(chǎn)量分別為2175萬畝和900萬噸,同比分別減少8.2%和14.8%,主要是由于食糖價格持續(xù)走低,糖農(nóng)收益連年下降。“十三五”期間,甘蔗生產(chǎn)會向廣西、云南等優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)進一步集中,甜菜會向新疆、內(nèi)蒙古等優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)進一步集中,糖料種植面積有進一步縮減的趨勢,但耕地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、品種改良、機械化收獲和規(guī)模經(jīng)營等生產(chǎn)管理條件的改進,有望使糖料單產(chǎn)有所提升,預(yù)計糖料和食糖產(chǎn)量緩慢恢復(fù)增長,到2020年糖料種植面積2220萬畝,比2015年減少6%;食糖總產(chǎn)量1078萬噸,比2015年增長2.1%。展望期后5年,隨著糖料生產(chǎn)技術(shù)進步和基礎(chǔ)設(shè)施條件改善,中國食糖產(chǎn)量有望繼續(xù)小幅增長,到2025年預(yù)計為1118萬噸,比2020年增3.7%。

  消費量持續(xù)增長。由于中國較大的人口基數(shù)以及生育政策的放寬,人口規(guī)模仍將保持增長;經(jīng)濟發(fā)展水平和城鎮(zhèn)化率也將穩(wěn)步提升,由此將導致對食糖的消費需求持續(xù)增加。預(yù)計2016年中國食糖消費1540萬噸,同比增2%;“十三五”期間食糖總消費量8013萬噸,到2020年食糖消費量1666萬噸,比2015年增10.3%;到2025年食糖消費量1841萬噸,比2020年增10.5%。

  進口規(guī)模不斷擴大。預(yù)計2016年中國食糖進口規(guī)模將與2015年基本持平,為466萬噸,主要是由于國際糖市步入減產(chǎn)周期,將出現(xiàn)2011年以來的首次產(chǎn)不足需,全球糖市供求趨緊,國際糖價有望進入上升通道。“十三五”時期及展望期后5年,因為中國食糖生產(chǎn)不能滿足國內(nèi)日益增長的消費需求,所以對食糖進口存在剛性需求。此外,由于國內(nèi)外價差的客觀存在,中國將長期面臨較大的食糖進口壓力。“十三五”期間食糖總進口量預(yù)計為2971萬噸,2020年為639萬噸,2025年增加到849萬噸。

  食糖價格波動較大。預(yù)計2016年國內(nèi)食糖價格將小幅上漲,主要原因是中國政府加大了對食糖走私的打擊力度,同時國內(nèi)外食糖減產(chǎn),助推國內(nèi)糖價繼續(xù)小幅走高。“十三五”時期,由于全球糖市步入減產(chǎn)周期,供求趨緊,國際糖價將有所提升,國內(nèi)糖價穩(wěn)中有漲。展望期后5年,國內(nèi)糖價同現(xiàn)在比將有所提升,但是剔除物價因素之后的實際糖價將與現(xiàn)在基本持平,主要原因是國際食糖供給充足,“天花板”效應(yīng)的存在使國內(nèi)糖價上漲空間有限。 

2015—2025年中國食糖供需平衡表         單位:萬噸

類別
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
生產(chǎn)量
1 056
900
910
978
1 027
1 078
1 056
1 035
1 014
1 065
1 118
進口量
481
466
523
576
618
639
681
722
773
826
849
消費量
1 510
1 540
1 570
1 602
1 635
1 666
1 701
1 734
1 769
1 805
1 841
工業(yè)消費
966
987
1 005
1 025
1 048
1 083
1 106
1 144
1 167
1 192
1 215
食用消費
544
553
565
577
587
583
595
590
602
613
626
出口量
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
9
結(jié)余變化
21
-130
-130
-68
-16
6
-19
-49
-64
-6
22

注:年份為作物年度,當年10月至次年9年

  8.蔬菜

  多元化需求及國際競爭優(yōu)勢明顯

  蔬菜總產(chǎn)量仍將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢,但增速將有所放緩。未來10年,尤其是“十三五”期間,種業(yè)水平提高、設(shè)施條件改善和規(guī)模化、標準化生產(chǎn)技術(shù)普遍應(yīng)用等將繼續(xù)助力蔬菜產(chǎn)量穩(wěn)定增加,加上“鐮刀彎”和西部地區(qū)馬鈴薯種植面積增加,蔬菜總產(chǎn)量將保持穩(wěn)步增長態(tài)勢,但受畝均生產(chǎn)能力、結(jié)構(gòu)品種差異等因素影響,產(chǎn)量增速將有所放緩。預(yù)計2016年,全國蔬菜總產(chǎn)量約為77403萬噸,同比增0.63%,比2015年預(yù)測調(diào)增2.2%;2020年將達78780萬噸,比2015年增2.42%,比2015年預(yù)測調(diào)增1.86%,“十三五”期間年均增速約為0.44%;2025年將達79832萬噸,比2020年增1.34%,預(yù)計未來10年的年均增速為0.34%,低于過去10年的平均增速。

  消費量保持緩慢增長態(tài)勢,多元化需求更加明顯。未來10年,中國蔬菜食用消費將在馬鈴薯主食化戰(zhàn)略和居民健康訴求增強、消費偏好等多種因素影響下,繼續(xù)穩(wěn)步增長,區(qū)域性特征也將強化部分品種的消費需求;有機綠色蔬菜、免洗免切蔬菜等的消費需求將持續(xù)拉動蔬菜鮮食和加工消費穩(wěn)定增長;同時,飼用等其他消費緩慢變化,生產(chǎn)流通技術(shù)創(chuàng)新和冷鏈物流體系的健全完善將持續(xù)降低蔬菜損耗。預(yù)計2016年全國蔬菜消費總量為48265萬噸,同比增約1.11%,比2015年預(yù)測調(diào)增1.11%;2020年將達50412萬噸,比2015年增5.61%,比2015年預(yù)測調(diào)增1.28%,“十三五”期間年均增速約為1.09%;2025年將達52100萬噸,未來10年的年均增速約為0.90%。

  國際競爭優(yōu)勢仍然明顯,貿(mào)易順差態(tài)勢仍將繼續(xù)存在。未來10年,蔬菜出口量將呈穩(wěn)定增長態(tài)勢,同時進口也快速增長,但進出口貿(mào)易順差格局仍將存在,貿(mào)易對象進一步多元化;加工保藏蔬菜和干蔬菜出口比例將有所提高,出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。預(yù)計2016年蔬菜出口量將達到1039萬噸,同比增約2.0%,比2015年預(yù)測調(diào)增2.47%,進口量約為27萬噸,同比增約8.79%;2020年出口量約為1125萬噸,比2015年預(yù)測調(diào)增2.83%,進口量約為39萬噸,分別比2015年增10.4%和58.7%,“十三五”期間年均增長率分別為2.00%和9.89%;到2025年,蔬菜出口將達1242萬噸,進口將達65萬噸,分別比2015年增約21.9%和1.65倍,未來10年內(nèi)年均增長率分別為2%和10.43%。

  價格季節(jié)性波動仍是其主要特征,總體仍將呈波動上漲態(tài)勢。受季節(jié)輪轉(zhuǎn)變化影響,蔬菜生產(chǎn)的季節(jié)性、周期性必然引起菜價的季節(jié)性波動,預(yù)計未來10年,我國蔬菜價格波動仍將表現(xiàn)出較強的季節(jié)性特征;受土地流轉(zhuǎn)、水肥農(nóng)資和勞動用工等成本上漲影響,展望期間,蔬菜價格總體上將呈波動上漲態(tài)勢。同時,大城市周邊城郊菜地生產(chǎn)能力逐漸增強,耐貯運性差的葉類菜、居民消費需求多的大路菜等地產(chǎn)地銷模式將加快發(fā)展,跨區(qū)域、長距離調(diào)運引起的價格大幅波動風險將有所降低。

 2015—2025年蔬菜平衡表      單位:萬噸

類別
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
生產(chǎn)量
76 918
77 403
77 927
78 308
78 543
78 780
78 887
78 752
79 155
79 494
79 832
自損
27 113
27 299
27 464
27 560
27 221
27 071
27 157
26 905
26 815
26 718
26 664
商品產(chǎn)量
49 804
50 104
50 463
50 748
51 322
51 709
51 729
51 847
52 340
52 776
53 168
進口
24
27
29
32
35
39
43
49
56
59
65
消費量
47 734
48 265
48 929
49 449
49 887
50 412
50 883
51 162
51 609
51 830
52 100
食用消費
20 344
20 576
20 935
21 277
21 529
21 841
22 112
22 235
22 472
22 686
22 881
加工消費
10 599
10 919
11 229
11 439
11 651
11 878
12 077
12 246
12 490
12 514
12 635
其他消費
5 346
5 351
5 364
5 378
5 403
5 420
5 440
5 444
5 456
5 463
5 482
損耗
11 445
11 419
11 401
11 355
11 304
11 273
11 254
11 238
11 192
11 167
11 101
出口
1 019
1 039
1 060
1 081
1 103
1 125
1 147
1 170
1 194
1 217
1 242

注:1.期末庫存即期初存量,是指上期消費后以一定方式存留的蔬菜量。2.生產(chǎn)量是指田頭收獲的產(chǎn)量,一般為蔬菜生產(chǎn)中所統(tǒng)計的產(chǎn)量。3.自損是指蔬菜從田頭到最終購買階段,因收獲、分揀、貯藏、運輸、銷售環(huán)節(jié)形成的棄收、失水、腐爛等蔬菜特有損失。4.商品產(chǎn)量是指經(jīng)過運輸、貯藏、批發(fā)、零售等諸多環(huán)節(jié)中的一個或多個環(huán)節(jié)后可由消費者購買的蔬菜量。5.食用消費是指以鮮菜為主要形式的家庭消費和在外消費。6.其他消費包括飼料等相關(guān)消費。7.損耗是指蔬菜購買后,在其消費、加工、烹飪過程中的一般性損失。8.期末庫存即指期末存量。

  9.水果

  供給結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化  價格兩極分化加劇

  未來10年,水果市場競爭愈加激烈,價格分化加劇,市場風險加大,災(zāi)害對產(chǎn)量的影響、對外貿(mào)易環(huán)境也都存在較大不確定性。

  產(chǎn)量增長方式轉(zhuǎn)變。由于當前水果生產(chǎn)增速仍強勁,面積增長潛力持續(xù)釋放,與去年預(yù)測相比,今年調(diào)高了未來10年的產(chǎn)量預(yù)測數(shù)據(jù)。預(yù)計2016年水果種植面積達到1 547萬公頃,產(chǎn)量達到2.75億噸;2020年面積達1 600萬公頃,產(chǎn)量達到2.92億噸;2025年面積達1 639萬公頃,產(chǎn)量達3.07億噸。“十三五”期間產(chǎn)量年均增速1.37%,低于“十二五”期間5.37%的年均增速;展望后期產(chǎn)量年均增速0.94%。未來10年,水果相對生產(chǎn)效益仍較高,推動面積小幅增長;科技水平、管理水平提高和規(guī)模經(jīng)營推動單產(chǎn)持續(xù)提高。在農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革和消費需求拉動下,水果生產(chǎn)的標準化、規(guī)?;降玫教岣?,質(zhì)量更有保證,品質(zhì)進一步改善,水果供給結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化。

  消費量持續(xù)增長。人口的增加和城鎮(zhèn)化水平的提高,推動了水果直接消費量的增加。隨著消費者對水果加工制品需求擴大、水果加工水平提升、水果產(chǎn)業(yè)鏈延長,水果加工消費量將顯著增加。2016年水果直接消費和加工消費分別達到1.28億噸和2810萬噸,2020年分別達到1.37億噸和3278萬噸,2025年分別達到1.43億噸和3815萬噸。未來10年,水果直接消費和加工消費的年均增速分別為1.40%和4.18%。與上年預(yù)測相比,加工消費增速調(diào)高。

  對外貿(mào)易規(guī)模擴大。未來10年,中國一系列對外貿(mào)易協(xié)定的制定和對外貿(mào)易環(huán)境的改善都有利于水果進出口市場的擴大。國內(nèi)果品品牌化、標準化的發(fā)展和整體質(zhì)量水平的提高,推動水果及制品出口增長。收入水平提高和對高品質(zhì)、多元化水果需求的增加,推動了水果進口增長。展望期內(nèi),水果及其制品貿(mào)易總量會持續(xù)擴大,2016年預(yù)計突破900萬噸,2020年達到1140萬噸,2025年達到1350萬噸,進出口量基本均衡。

  價格兩極分化加劇。2016年,受庫存充足影響,年初水果價格同比持續(xù)降低,預(yù)計全年均價略低于2015年。“十三五”期間,水果供需總量均衡,略有盈余,水果價格大幅上漲的概率較小。展望期內(nèi),成本增加、果品質(zhì)量改善將推動水果價格上漲,總體在高位運行;高端和低端、大宗和稀缺果品并存,價格兩極分化加劇。

2015—2025年水果供需平衡表

類別
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
生產(chǎn)量
27 146
27 501
27 937
28 355
28 762
29 157
29 517
29 844
30 107
30 418
30 705
進口量
412
450
480
510
540
570
586
602
618
634
650
消費量
26 585
27 090
27 624
28 133
28 604
29 061
29 458
29 808
30 142
30 465
30 766
直接食用
12 548
12 808
13 062
13 301
13 508
13 705
13 857
13 976
14 109
14 213
14 308
加工消費
2 690
2 810
2 929
3 047
3 163
3 278
3 393
3 505
3 611
3 715
3 815
損耗
11 347
11 473
11 632
11 785
11 934
12 078
12 209
12 328
12 422
12 536
12 643
出口量
423
440
473
505
538
570
586
602
618
634
650
結(jié)余變化
550
421
321
228
160
96
58
35
-36
-47
-62

  10.生豬

  豬價呈周期性波動上漲趨勢

  生豬出欄量和豬肉產(chǎn)量增速放緩。受能繁母豬產(chǎn)能持續(xù)調(diào)減影響,預(yù)計2016年中國豬肉產(chǎn)量穩(wěn)中略降,降幅0.5%左右,豬價保持高位將促進產(chǎn)能恢復(fù)性增長,預(yù)計2016年下半年開始能繁母豬存欄增加;2020年豬肉產(chǎn)量將達到5830萬噸,較2015年增長6.3%;2025年生豬出欄和豬肉產(chǎn)量分別達到7.84億頭和6250萬噸,較2020年分別增加7.2%和5.6%。“十三五”期間,生豬生產(chǎn)將嚴格落實《中國人民共和國環(huán)境保護法》的要求,南方水網(wǎng)地區(qū)實施生豬污染治理,合理劃定限養(yǎng)和禁養(yǎng)區(qū)域,引導生豬養(yǎng)殖向玉米主產(chǎn)區(qū)和環(huán)境容量大的地區(qū)轉(zhuǎn)移。生豬規(guī)模養(yǎng)殖將加速發(fā)展,華南和西南地區(qū)豬肉產(chǎn)量比重下降,東北和華北地區(qū)將穩(wěn)步上升,中國豬肉產(chǎn)量年均增1.2%,較“十二五”下降0.4個百分點。“十四五”期間,中國生豬產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將繼續(xù)深度調(diào)整,生產(chǎn)布局進一步優(yōu)化,生產(chǎn)方式進一步轉(zhuǎn)變,豬肉產(chǎn)量增速加快,年均增1.4%,產(chǎn)業(yè)效益和養(yǎng)殖效益有望穩(wěn)定在合理水平。展望期間生豬出欄和豬肉產(chǎn)量年均增速分別為1.0%和1.3%。

  豬肉消費穩(wěn)中有增。受豬肉產(chǎn)量略降和豬肉進口量預(yù)期增加影響,2016年豬肉總消費量和人均占有量預(yù)計分別較上年降0.3%和0.8%,分別為5530萬噸和40公斤/(人·年)。未來10年,隨著生活水平的提高、消費觀念的改變以及消費市場需求的優(yōu)化,城鎮(zhèn)居民豬肉消費穩(wěn)中有增,農(nóng)村居民未來消費增長空間較大,精深加工豬肉產(chǎn)品消費將明顯上升,肉類消費結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)多樣化,豬肉消費需求將進一步從“量”的滿足轉(zhuǎn)向“質(zhì)”的提高。“十三五”期間,中國豬肉消費量年均增1.2%,預(yù)計2020年將達到5880萬噸,較2015年增長6.5%。“十四五”期間,受經(jīng)濟增長和人口增加等因素影響,豬肉消費量增速加快,年均增1.5%,2025年達到6320萬噸,較2020年增5.8%,人均占有量達到44.70公斤/(人·年),較2020年增4.9%。展望期間(2016—2025年),豬肉總消費量和人均豬肉占有量年均增速分別為1.3%和1.0%。

  豬肉貿(mào)易將穩(wěn)中有增。盡管豬肉消費需求增速放緩,但受豬肉產(chǎn)量下降和國內(nèi)外豬肉價格差顯著影響,2016年中國豬肉進口量預(yù)期繼續(xù)增加,為85萬噸左右,之后隨著豬肉產(chǎn)量增加將會有所回落,2020年進口量預(yù)計在70萬噸。展望后期將會繼續(xù)增長,供需缺口將有所擴大,2025年豬肉進口量將達到90萬噸;豬肉出口量預(yù)計保持相對平穩(wěn),保持在20萬噸左右。

  豬價呈周期性波動上漲趨勢。短期來看,受生豬出欄穩(wěn)中略降影響,2016年豬價處于上漲通道,將達到本輪價格周期高點,市場形勢較好。受環(huán)保、飼料、土地和水資源等主要因素影響,未來生豬生產(chǎn)成本將震蕩上漲,后期環(huán)保成本、飼料和人工成本的上漲將成為限制生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要因素,規(guī)模養(yǎng)殖效率的提高則是降低成本的關(guān)鍵,展望后期豬價將保持相對平穩(wěn),波動幅度將趨緩。

2015—2025年中國豬肉供需平衡表    單位:萬噸

類別
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
生產(chǎn)量
5 487
5 460
5 560
5 648
5 730
5 830
5 920
6 005
6 100
6 180
6 250
進口
78
85
70
72
75
70
75
76
80
90
90
總供給
5 565
5 545
5 630
5 720
5 805
5 900
5 995
6 081
6 180
6 270
6 340
總需求
5 565
5 545
5 630
5 720
5 805
5 900
5 995
6 081
6 180
6 270
6 340
消費量
5 545
5 530
5 610
5 699
5 783
5 880
5 974
6 061
6 160
6 250
6 320
直接消費
4 146
4 101
4 098
4 125
4 185
4 219
4 235
4 247
4 262
4 283
4 293
加工消費
960
988
1 071
1 126
1 141
1 194
1 271
1 341
1 420
1 485
1 540
其他消費
439
437
441
448
457
467
468
473
478
482
487
出口
20
15
20
21
22
20
21
20
20
20
20

 注:直接消費量包括居民家庭消費和在外消費,豬肉指鮮、凍豬肉

  11.禽肉

  產(chǎn)量小幅增加  進出口穩(wěn)中略增

  禽肉是中國第二大消費肉類,占肉類總消費的20%以上。展望未來,中國禽肉產(chǎn)量將繼續(xù)增加,進出口穩(wěn)中略增,消費小幅增加,價格受成本拉動繼續(xù)上漲。

  禽肉產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,產(chǎn)量緩慢增長。預(yù)計2016年中國禽肉產(chǎn)量同比小幅增加,主要是由于2015年黃羽肉雞養(yǎng)殖效益較好、消費需求增加以及價格上漲預(yù)期等的刺激。“十三五”期間,受經(jīng)濟增速放緩、消費結(jié)構(gòu)升級等因素影響,預(yù)計中國禽肉產(chǎn)量將呈緩慢增長態(tài)勢,到2020年預(yù)計產(chǎn)量將達到1968萬噸,比2015年增長7.8%。展望后期,中國禽肉產(chǎn)量將在需求拉動下繼續(xù)增長,預(yù)計2025年產(chǎn)量將達到2124萬噸,比2020年增長7.9%??紤]到2015年產(chǎn)量恢復(fù)速度較快,國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力大,抑制消費快速增加,實施供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,未來10年的產(chǎn)量增速預(yù)測值比2015年預(yù)測的調(diào)低0.4個百分點。

  隨著消費結(jié)構(gòu)升級,禽肉消費量將穩(wěn)步增加。預(yù)計2016年中國居民禽肉消費穩(wěn)中略增,主要原因是居民收入不斷增加,農(nóng)村消費水平提升;“十三五”期間,隨著人口增加和城鎮(zhèn)化發(fā)展,禽肉消費將繼續(xù)穩(wěn)步增長,到2020年預(yù)計中國城鄉(xiāng)居民人均占有量為14.0千克,比2015年增長6.1%。展望后期,中國禽肉消費仍將保持增長態(tài)勢,預(yù)計2025年人均占有量將達到15.0千克,比2020年增長7.0%。雖然人口政策變化,但考慮禽肉消費的收入彈性變小,未來10年消費的增速預(yù)測值與2015年的預(yù)測基本一致。

  隨著居民健康消費理念的不斷增強,預(yù)計禽肉消費結(jié)構(gòu)將發(fā)生改變,冰鮮取代活禽的趨勢不可逆轉(zhuǎn),分割產(chǎn)品、多功能產(chǎn)品、熟制產(chǎn)品和低溫加工產(chǎn)品的市場份額將逐步增加。此外,鴨肉、鵝肉、鴿肉等其他禽肉的市場需求可能擴大,雞肉在禽肉消費中的比重略有下降。

  禽肉貿(mào)易將穩(wěn)步增長,出口有望增加。預(yù)計2016年中國禽肉進口基本穩(wěn)定,主要原因是國內(nèi)消費增長緩慢,產(chǎn)能過剩,供給寬松,國際禽流感疫情頻發(fā)。“十三五”期間,禽肉貿(mào)易結(jié)構(gòu)不會發(fā)生大的改變,進口主要來自巴西、美國、阿根廷、智利等美洲國家,出口主要目的地為日本,有望拓展中亞、西亞地區(qū)。到2020年預(yù)計進口維持在50萬噸以內(nèi)。展望后期,中國禽肉進出口均增加,預(yù)計2025年禽肉進口53萬噸,出口54萬噸,比2020年分別增長15.2%和8.0%。由于國際貿(mào)易形勢復(fù)雜,不確定因素較多,2015年進出口均下降,調(diào)低了未來10年的進出口規(guī)模,特別是“十三五”時期的進出口量。

  禽肉價格將維持高位,波動幅度不大。預(yù)計2016年中國禽肉價格同比小幅上漲,主要原因是由于產(chǎn)能調(diào)整,但飼料價格預(yù)期弱勢運行,漲幅不會太大,全年價格走勢基本呈現(xiàn)正常的季節(jié)性波動。“十三五”期間,由于養(yǎng)殖成本上升步伐放緩,禽肉價格將小幅波動上漲。預(yù)計到2020年,禽肉價格接近每公斤20元。展望后期,中國禽肉價格在較高養(yǎng)殖成本的推動下,預(yù)計將維持高位運行??紤]到全球飼料價格下跌,肉類價格進入下行通道,與2015年的預(yù)測相比,未來10年價格的上漲預(yù)期適當調(diào)低,并呈現(xiàn)明顯的階段性變化特征。

2015—2025年中國禽肉供需平衡表     單位:萬噸

類別
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
生產(chǎn)量
1 826
1 845
1 875
1 905
1 933
1 968
2 002
2 032
2 066
2 097
2 124
進口量
41
40
41
42
44
46
47
48
50
51
53
消費量
1 818
1 837
1 863
1 899
1 930
1 961
1 997
2 030
2 062
2 100
2 125
直接消費
1 640
1 656
1 679
1 703
1 746
1 774
1 797
1 827
1 863
1 877
1 902
加工消費
109
111
112
124
126
128
140
142
145
168
170
其他消費
69
70
71
72
58
59
60
61
54
55
53
出口量
48
48
48
49
49
50
51
52
52
53
54
結(jié)余變化
1
0
5
-1
-2
3
1
-2
2
-5
-2

注:加工消費指深加工利用;其他消費包括損耗等

  12.牛羊肉

  供需仍將偏緊 價格維持高位

  中國是牛羊肉生產(chǎn)大國,牛肉和羊肉產(chǎn)量分別居世界第三位和第一位??紤]經(jīng)濟增速放緩、消費需求增長、發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、生產(chǎn)成本上升和災(zāi)害疫病等因素,牛羊肉供給偏緊局面仍未改變,價格繼續(xù)高位運行。

  規(guī)模化程度提高,產(chǎn)量穩(wěn)步增加。隨著生產(chǎn)扶持力度的不斷加大,預(yù)計2016年牛肉產(chǎn)量繼續(xù)穩(wěn)步增加,同比增長2.2%;由于2015年羊肉價格下跌,養(yǎng)羊戶不同程度虧損,導致部分養(yǎng)殖戶退出,預(yù)計羊肉產(chǎn)量將停滯甚至減少。“十三五”期間,中國將深入推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,大力發(fā)展草食畜牧業(yè),形成糧草兼顧、農(nóng)牧結(jié)合、循環(huán)發(fā)展的新型種養(yǎng)結(jié)構(gòu),牛羊肉科技支撐力度不斷加大,產(chǎn)量有望穩(wěn)步增長,預(yù)計2020年牛肉和羊肉產(chǎn)量較2015年分別增長12.1%、15.6%。“十四五”期間,隨著草食畜牧業(yè)生產(chǎn)方式的加快轉(zhuǎn)變以及多種形式新型經(jīng)營主體的進一步發(fā)展,中國牛肉和羊肉產(chǎn)量將繼續(xù)穩(wěn)步增長,預(yù)計2025年分別為850萬噸、560萬噸,較2020年分別增長8.3%、9.8%。

  消費繼續(xù)增加,品質(zhì)需求提升。受人口增長和城鄉(xiāng)居民肉類消費結(jié)構(gòu)及消費偏好變化的影響,預(yù)計2016年牛肉消費量為768萬噸,同比增長2.8%,羊肉消費量為463萬噸,保持穩(wěn)定。“十三五”期間,隨著居民收入水平的提高和城鎮(zhèn)化步伐的加快,牛羊肉消費持續(xù)增長,到2020年,牛肉和羊肉消費量分別為860萬噸、535萬噸,較2015年增長15.1%、15.6%,年均增長率均為2.9%。“十四五”期間,隨著生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變,產(chǎn)業(yè)升級加快,高品質(zhì)的牛羊肉產(chǎn)品的供應(yīng)將逐漸滿足居民需求的升級,到2025年,牛肉羊肉消費量分別為954萬噸、590萬噸,較2020年分別增長11.0%、10.3%。

  牛肉進口繼續(xù)增加,羊肉進口穩(wěn)中略增。受國內(nèi)外牛羊肉價格倒掛影響,預(yù)計2016年牛羊肉進口穩(wěn)中略增。“十三五”期間,因進口牛羊肉及活畜關(guān)稅繼續(xù)降低,牛羊肉進口逐漸增加,受國內(nèi)生產(chǎn)能力和全球貿(mào)易量影響,牛肉進口量增加較多,到2020年牛肉和羊肉進口量分別為75萬噸、26萬噸左右。牛肉進口量比2015年預(yù)測有所上調(diào),主要受國內(nèi)供需形勢和積極的貿(mào)易政策影響。隨著中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易調(diào)控體系的建設(shè)和完善以及打擊走私力度的加大,非法進口數(shù)量將會明顯減少,正規(guī)渠道進口增加。預(yù)計到2025年中國牛肉進口在105萬噸左右,羊肉進口在30萬噸左右。

  價格維持高位,波動幅度不大。在養(yǎng)殖成本的支撐及消費需求的拉動下,2016年中國牛肉價格將保持穩(wěn)定態(tài)勢;羊肉市場行情和養(yǎng)殖效益水平將會緩慢回升,2016年羊肉價格將會逐漸恢復(fù)。“十三五”期間,牛羊肉供需偏緊狀況仍將存在,價格仍保持高位運行趨勢。“十四五”期間,隨著國家扶持政策力度的逐步加大,牛羊肉綜合生產(chǎn)能力的進一步提升,牛羊肉供不應(yīng)求局面將有不同程度的緩解,牛羊肉價格不會出現(xiàn)大幅波動的態(tài)勢,而受人工成本、飼料原料價格以及社會物價水平不斷增加影響,牛羊肉價格以穩(wěn)中略漲為主。

表12  2015—2025年中國牛肉供需平衡表         單位:萬噸

類別
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
生產(chǎn)量
700
715
732
748
766
785
802
814
827
838
850
進口量
47
53
59
64
70
75
81
87
92
98
105
消費量
747
768
790
812
835
860
882
900
918
935
954
直接消費
628
646
665
684
704
725
744
760
776
790
808
加工消費
91
93
95
97
100
102
104
106
108
109
111
其他消費
28
29
30
31
32
33
34
34
35
36
36
出口量
0.5
0.6
0.6
0.6
0.7
0.7
0.7
0.7
0.8
0.9
1.0

2015—2025年中國羊肉供需平衡表         單位:萬噸

類別
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
生產(chǎn)量
441
440
451
467
488
510
525
537
545
554
560
進口量
22
23
24
24
25
26
27
27
28
29
30
消費量
463
463
474
491
513
535
551
564
573
582
590
直接消費
419
419
429
444
464
484
499
510
518
527
534
加工消費
26
26
27
28
29
31
32
32
33
33
34
其他消費
18
18
18
19
19
20
21
21
22
22
22
出口量
0.3
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.5
0.5
0.6
0.7
0.8

  13.禽蛋

  產(chǎn)量增速放緩  價格溫和上漲

  禽蛋是中國居民日常生活必需品,是重要的菜籃子產(chǎn)品。近30年來中國禽蛋產(chǎn)業(yè)取得了巨大成就,產(chǎn)量年均增長7.8%,產(chǎn)量位居世界第一,占世界禽蛋總量的40%左右。未來10年,中國禽蛋生產(chǎn)結(jié)構(gòu)將繼續(xù)優(yōu)化,小規(guī)模養(yǎng)殖戶加速退出,禽蛋產(chǎn)量增速將放緩。

  禽蛋產(chǎn)量將繼續(xù)增加,增速趨緩。預(yù)計2016年,在豆粕、玉米等飼料原料價格可能繼續(xù)走低的條件下,蛋雞養(yǎng)殖效益保持向好,雞蛋產(chǎn)量將穩(wěn)中有漲,預(yù)計全年禽蛋產(chǎn)量為3022.15萬噸,同比增長0.8%。“十三五”期間,隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入,畜禽養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級,規(guī)?;?、標準化、生態(tài)化的產(chǎn)業(yè)格局將逐步形成,中國禽蛋生產(chǎn)穩(wěn)步發(fā)展,產(chǎn)量繼續(xù)保持穩(wěn)定增長,5年總產(chǎn)量1.54億噸,相比“十二五”增長7.6%;到2020年禽蛋產(chǎn)量達到3142.66萬噸,相比2015年增長4.8%。“十四五”期間,在養(yǎng)殖技術(shù)進步、品種明顯改良、重大養(yǎng)殖疫病不出現(xiàn)等條件下,禽蛋生產(chǎn)將保持增長態(tài)勢,5年總產(chǎn)量將達到1.62億噸,相比“十三五”時期增長4.9%,到2025年達到3291.35萬噸,相比2015年增長9.7%。展望期內(nèi)年均增速0.9%。

  禽蛋消費穩(wěn)定增長,加工消費增速較快。受人口增加、收入增長、城鎮(zhèn)化率提高和消費結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級等有利因素驅(qū)動,禽蛋消費將繼續(xù)保持增長,預(yù)計2016年禽蛋消費量將達到3010.36萬噸,同比增長0.8%。展望“十三五”,在全面小康社會建成以及城鎮(zhèn)化水平明顯提升等利好因素的拉動下,居民食物消費水平明顯提升,禽蛋消費將穩(wěn)定增長,5年總消費量1.54億噸,相比“十二五”增長7.6%;到2020年禽蛋消費量3144.21萬噸,相比2015年增長4.9%。“十四五”期間,隨著全面二孩政策的深入實施,禽蛋消費持續(xù)增長,5年總消費量1.61億噸,相比“十三五”時期增長4.5%;到2025年達到3278.65萬噸,相比2015年增長9.8%。展望期內(nèi)禽蛋消費量年均增速0.9%。

  禽蛋貿(mào)易將繼續(xù)保持穩(wěn)定。展望“十三五”,受禽蛋易破損、不耐貯存等自身特征影響,禽蛋貿(mào)易平穩(wěn)發(fā)展,預(yù)計在展望期內(nèi),中國禽蛋貿(mào)易以出口為主,年出口量穩(wěn)定在9.5萬噸左右。出口市場仍以周邊國家和地區(qū)為主,但隨著冷鏈儲存、運輸技術(shù)發(fā)展,蛋品加工業(yè)的發(fā)展,禽蛋出口市場有望進一步拓展、豐富。

  禽蛋價格溫和上漲,季節(jié)性特征依舊明顯。2016年由于玉米、豆粕等飼料原料價格不斷下降,蛋雞飼料價格走低,預(yù)計禽蛋價格仍有一定的下降空間。展望未來,隨著重要農(nóng)產(chǎn)品價格市場化深入實施、人力成本不斷走高、畜禽養(yǎng)殖的資源、環(huán)境約束加劇,禽蛋生產(chǎn)成本不斷走高,中國禽蛋價格在成本的推動下將呈現(xiàn)溫和上漲的態(tài)勢;同時,在禽蛋消費的節(jié)日效應(yīng)影響下,禽蛋價格仍將表現(xiàn)出明顯的季節(jié)性特征。

2015—2025年中國禽蛋供需平衡表         單位:萬噸

類別
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
生產(chǎn)量
2 999
3 022
3 051
3 081
3 111
3 143
3 173
3 203
3 232
3 262
3 291
進口量
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
消費量
2 985
3 010
3 040
3 070
3 102
3 133
3 163
3 193
3 221
3 250
3 279
直接消費
2 279
2 298
2 319
2 342
2 366
2 389
2 412
2 434
2 455
2 474
2 492
加工消費
457.90
462.77
468.13
474.08
480.26
486.61
492.97
499.75
506.92
515.02
523.60
種用及損耗
248.33
249.33
252.68
253.74
255.91
257.40
258.21
259.15
259.73
261.25
262.60
出口量
9.76
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
結(jié)余變化
4.20
2.30
1.30
1.10
0.20
0.30
0.70
0.80
1.30
2.00
3.20

  14.奶制品

  產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長  轉(zhuǎn)型升級步伐加快

  展望未來10年,中國奶業(yè)生產(chǎn)將保持穩(wěn)定增長,消費升級步伐將明顯加快,奶制品進口將繼續(xù)增加。

  產(chǎn)量將保持穩(wěn)定增加。2016年,受中小養(yǎng)殖戶退出,大規(guī)模牧場擴張放緩影響,奶類產(chǎn)量將略有下降,預(yù)計為3879萬噸,同比減少0.3%。“十三五”期間,伴隨“糧改飼”,農(nóng)牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,奶業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐將進一步加快,我國奶業(yè)將從徘徊期調(diào)整進入一個“平穩(wěn)增長”時期,優(yōu)質(zhì)化、規(guī)?;?、標準化、機械化和一體化將成為奶業(yè)發(fā)展的重要方向,預(yù)計2020年奶類產(chǎn)量將達到4200萬噸,比2015年增長8.0%;展望后期,伴隨奶業(yè)產(chǎn)業(yè)一體化的推進和現(xiàn)代化奶業(yè)產(chǎn)業(yè)體系的建立,奶業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈將得到明顯提升,中國奶業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和競爭力將明顯增強,預(yù)計2025年奶類產(chǎn)量將達到4500萬噸,較2015年增長15.7%。但從長期看,受環(huán)境保護因素和資源短缺的制約,展望期間奶類產(chǎn)量的年均增速將從過去10年的3.1%放緩至1.5%。

  消費將保持持續(xù)增長。2016年,受奶制品加工回暖和消費水平回升影響,奶類消費量預(yù)計為5182萬噸,同比增長3.4%。“十三五”期間,伴隨城鄉(xiāng)居民生活水平提高、城鎮(zhèn)化推進、全面二孩政策放開和學生飲用奶計劃的推廣,中國奶類消費將保持快速增長態(tài)勢,預(yù)計2020年將達到5758萬噸,比2015年增長14.9%。展望后期,中國奶制品的安全質(zhì)量水平有望顯著提升,消費者生活水平、飲食結(jié)構(gòu)和消費信心將加快升級,預(yù)計2025年奶制品的消費量將達到6320萬噸,較2015年增長26.2%。

  進口將繼續(xù)增加。預(yù)計2016年奶制品進口量(折鮮量)為1295萬噸,同比增長16.6%。展望“十三五”,受需求提升和內(nèi)外價差的雙重驅(qū)動,中國奶制品進口仍將增加,2020年將達到1588萬噸,比2015年增長43.1%,2025年達到1880萬噸,比2015年增長69.4%。其中鮮奶、乳酪和奶粉預(yù)計成為進口增長較快的奶制品。但是伴隨中國奶業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)、降成本等措施的推進,中國奶業(yè)自身發(fā)展的能力也將有一定的增強,基于此,2016—2025年奶制品進口量年均增長率預(yù)計為5.4%,將明顯小于過去10年13.2%的水平。

  價格波動調(diào)整中保持上漲。2016年,受國際奶制品供給充足、奶價整體下行、市場消費疲軟等因素影響,中國原料奶收購價格仍有可能波動調(diào)整,下半年隨著世界奶業(yè)主產(chǎn)國產(chǎn)量的調(diào)整,預(yù)計國際市場供需關(guān)系將有所改善,國內(nèi)奶業(yè)形勢會隨之好轉(zhuǎn)。展望“十三五”,受資源環(huán)境約束和奶牛養(yǎng)殖成本不斷上升影響,原料奶收購價格仍有上漲空間,奶制品零售價格將保持高位平穩(wěn)運行。

2015—2025年中國奶制品供需平衡表       單位:萬噸

類別
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
生產(chǎn)量
3 890
3 879
3 976
4 080
4 158
4 200
4 266
4 315
4 368
4 420
4 500
進口量
1 110
1 295
1 368
1 417
1 483
1 588
1 660
1 736
1 801
1 858
1 880
消費量
5 010
5 182
5 333
5 482
5 621
5 758
5 886
6 006
6 119
6 223
6 320
食用消費
4 485
4 654
4 795
4 932
5 063
5 195
5 314
5 428
5 534
5 632
5 723
飼用消費
194
196
200
205
208
211
214
217
219
222
224
損耗
117
116
119
122
125
126
128
129
131
133
135
其他消費
214
216
219
223
225
227
230
232
234
236
238
出口量
7
7
10
15
20
30
40
45
50
55
60

注:進口量指折鮮后的數(shù)量

  15.水產(chǎn)品

  消費持續(xù)增長  生產(chǎn)增速放緩

  未來10年,水產(chǎn)品生產(chǎn)將加快轉(zhuǎn)型升級,產(chǎn)量增速將有所放緩;消費需求將繼續(xù)增長,市場供需結(jié)構(gòu)將持續(xù)優(yōu)化;進出口量將先減后增,凈進口量不斷增加。

  產(chǎn)量增速有所放緩。未來我國將持續(xù)加強生態(tài)環(huán)境的保護力度,隨著資源約束趨緊,水產(chǎn)品產(chǎn)量增長空間將受到限制,加之勞動力成本不斷上升,生產(chǎn)比較收益下降,調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式、提質(zhì)增效已成為水產(chǎn)品生產(chǎn)關(guān)注的重點。因此,展望在2015年預(yù)測的基礎(chǔ)上,調(diào)低了水產(chǎn)品產(chǎn)量水平。預(yù)計2016年我國水產(chǎn)品產(chǎn)量將達6805萬噸,比2015年增長1.7%。“十三五”期間,水產(chǎn)品產(chǎn)量增長緩慢,年均增長1.3%,至2020年達7180萬噸。展望后期(2021—2025年),產(chǎn)量增長將進一步放緩,2025年產(chǎn)量達7498萬噸。展望期間,水產(chǎn)品產(chǎn)量年均增速預(yù)計為1.1%。在“以養(yǎng)為主、養(yǎng)捕結(jié)合”方針的指導下,水產(chǎn)養(yǎng)殖仍將是中國漁業(yè)生產(chǎn)增長的主要動力,養(yǎng)殖產(chǎn)量占水產(chǎn)品總產(chǎn)量比重將持續(xù)增加,至2025年所占比重將接近77.5%。

  消費持續(xù)增長。預(yù)計2016年水產(chǎn)品總消費量為6813萬噸,比2015年增長1.8%。“十三五”期間水產(chǎn)品總消費量將持續(xù)增長,年均增長1.4%,2020年水產(chǎn)品總消費量7203萬噸。2025年水產(chǎn)品總消費量將進一步增至7542萬噸。展望期間,水產(chǎn)品總消費量年均增速為1.1%。從各類消費看,直接食用消費和加工消費均持續(xù)增長。預(yù)計2016年直接食用消費量為2908萬噸,比2015年增長2.9%。2020年水產(chǎn)品直接食用消費量將增至3150萬噸。2025年進一步增至3331萬噸。展望期間,水產(chǎn)品直接食用消費量年均增長1.5%,高于水產(chǎn)品產(chǎn)量增速。與此同時,水產(chǎn)品加工消費也將持續(xù)增長。預(yù)計2016年全國用于加工的水產(chǎn)品將達到2340萬噸。“十三五”期間,水產(chǎn)品加工消費年均增長將達2.4%,2020年加工消費量將增至2573萬噸。2025年將繼續(xù)增至2845萬噸。

  進出口量先減后增,凈進口量不斷增加。當前,全球經(jīng)濟復(fù)蘇乏力,國外水產(chǎn)品進口需求持續(xù)不振,加之國內(nèi)加工成本不斷上升,部分加工企業(yè)向周邊國家轉(zhuǎn)移,給我國水產(chǎn)品進出口帶來了巨大的下行壓力。2015年我國水產(chǎn)品實際進出口量均有所下降,比2015年預(yù)測水平分別低7.1%和5.8%。未來世界經(jīng)濟仍將在深度調(diào)整中曲折復(fù)蘇,國內(nèi)加工和生產(chǎn)的勞動力成本仍將保持剛性增長,環(huán)境成本將不斷上升,短期內(nèi)水產(chǎn)品進出口形勢仍然不容樂觀?;谏鲜雠袛啵Y(jié)合實際調(diào)研,在2015年展望預(yù)測的基礎(chǔ)上,將2016年、2017年水產(chǎn)品進出口量調(diào)改為小幅下降。預(yù)計2016年我國水產(chǎn)品出口量和進口量分別為396萬噸和403萬噸。2017年水產(chǎn)品出口量和進口量將繼續(xù)降至387萬噸和399萬噸,之后轉(zhuǎn)為持續(xù)增長。預(yù)計2020年水產(chǎn)品出口量和進口量將分別達395萬噸和418萬噸,凈進口量將增至23萬噸。展望后期(2021—2025年),水產(chǎn)品進出口量將持續(xù)增長,2025年出口量和進口量將分別達408萬噸和452萬噸,水產(chǎn)品凈進口量進一步增至44萬噸。

  價格總體保持穩(wěn)中有漲態(tài)勢。在水產(chǎn)品消費需求不斷增加和安全供給能力進一步增強的同時,水產(chǎn)品市場供需將保持基本均衡。在生產(chǎn)成本不斷上升的支撐作用下,價格整體將保持穩(wěn)中有漲態(tài)勢。未來10年,預(yù)計水產(chǎn)品價格年均漲幅在3%左右,至2025年水產(chǎn)品批發(fā)市場綜合平均價格將基本保持在每公斤30元。分類別看,海水產(chǎn)品價格漲幅將高于淡水產(chǎn)品。

2015—2025年中國水產(chǎn)品供需平衡表    單位:萬噸

類型
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
生產(chǎn)量
6 690
6 805
6 917
7 014
7 100
7 180
7 253
7 321
7 384
7 443
7 498
進口量
408
403
399
404
411
418
425
433
440
446
452
消費量
6 692
6 813
6 929
7 027
7 117
7 203
7 280
7 353
7 420
7 483
7 542
直接食用消費
2 825
2 908
2 980
3 041
3 098
3 150
3 194
3 235
3 271
3 302
3 331
加工消費
2 280
2 340
2 400
2 459
2 516
2 573
2 630
2 686
2 740
2 793
2 845
損耗量
1 587
1 564
1 549
1 527
1 503
1 480
1 456
1 432
1 409
1 388
1 366
出口量
406
396
387
391
393
395
398
401
403
406
408

  16.飼料

  生產(chǎn)量和消費量均將緩慢增長

  飼料工業(yè)是支撐現(xiàn)代畜牧、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),是關(guān)系城鄉(xiāng)居民動物性食品供應(yīng)的民生產(chǎn)業(yè)。未來10年,中國飼料工業(yè)生產(chǎn)量和消費量將緩慢增長,年均增長率分別為1.5%和1.6%,顯著低于過去10年6.5%和6.6%的發(fā)展速度。

  隨著人民生活水平提高、城鎮(zhèn)化進程加快,尤其全面二孩政策放開后,人口增長率將提高,動物性產(chǎn)品需求仍呈增長趨勢,中國飼料工業(yè)還有一定的市場潛力;特別是隨著養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)方式加快轉(zhuǎn)變、標準化規(guī)模養(yǎng)殖加速發(fā)展,飼料工業(yè)對養(yǎng)殖業(yè)的支撐地位將更加突出。同時應(yīng)當看到,國家經(jīng)濟進入新常態(tài),畜禽養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)將進一步調(diào)整,對飼料行業(yè)發(fā)展將產(chǎn)生深遠影響。傳統(tǒng)飼料產(chǎn)品利潤遭到擠壓,而水產(chǎn)飼料和乳豬教槽料等具有技術(shù)壁壘的飼料品種仍有一定的利潤空間,反芻飼料還有較大的發(fā)展?jié)摿?。此外,中國飼料原料供給結(jié)構(gòu)性問題突顯,各類突發(fā)事件和非傳統(tǒng)風險因素也將明顯增加。

  中國飼料工業(yè)產(chǎn)量將緩慢增長。預(yù)計2016年飼料工業(yè)總產(chǎn)量將達到19687萬噸。展望期間年均增長率預(yù)計僅為1.5%,顯著低于過去10年6.5%的年均增幅,預(yù)計到“十三五”期末,總產(chǎn)量將達到20868萬噸,2025年有望達到22551萬噸。中國飼料工業(yè)總產(chǎn)量的增長主要來源于配合飼料產(chǎn)量的提高,2025年預(yù)計將達到20105萬噸,年均增幅為1.8%,約占飼料工業(yè)總產(chǎn)量的89.1%。從養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)看,反芻動物飼料優(yōu)勢將突顯,產(chǎn)量增長速度將明顯高于豬飼料、肉禽飼料和蛋禽飼料同期的發(fā)展速度。

  中國工業(yè)飼料消費將穩(wěn)步增長。2016年中國工業(yè)化飼料總使用量預(yù)計達到19451萬噸,較2015年增長1.5%。展望期間,中國飼料總需求的年均增長率預(yù)計為1.6%,同樣與過去10年6.6%的年均增長率形成鮮明對比。到“十三五”期末,工業(yè)飼料總使用量達到20658萬噸,2025年預(yù)計將達到22359萬噸,較基期增長17.4%。飼料轉(zhuǎn)化率提高以及畜牧飼養(yǎng)結(jié)構(gòu)變化,會在一定程度上節(jié)約飼料糧的消耗。

  中國飼料產(chǎn)品價格將呈現(xiàn)先抑后揚的態(tài)勢。短期內(nèi),大宗農(nóng)產(chǎn)品全球供給過剩仍將延續(xù),主要飼料原料價格下跌拉低飼料成本,預(yù)計2016年國內(nèi)育肥豬、肉雞和蛋雞配合飼料的市場平均價格將繼續(xù)下跌。隨著國內(nèi)啟動供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)以及全球經(jīng)濟在經(jīng)歷整體低迷后逐步回暖,帶動消費需求以及社會物價水平回升,中國飼料產(chǎn)品價格在“十三五”期末恢復(fù)上漲。

2015—2025年中國飼料供需平衡表         單位:萬噸

類別
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
期初庫存
1909
2180
2 416
2 651
2 851
3 056
3 266
3 469
3 686
3 909
4 105
生產(chǎn)量
19436
19687
19 973
20 264
20 561
20 868
21 183
21 509
21 846
22 193
22 551
總供給
21338
21867
22 389
22 915
23 412
23 924
24 449
24 978
25 532
26 102
26 656
總需求
21338
21867
22 389
22 915
23 412
23 924
24 449
24 978
25 532
26 102
26 656
使用量
19158
19451
19 738
20 064
20 356
20 658
20 980
21 292
21 623
21 997
22 359
期末庫存
2180
2416
2 651
2 851
3 056
3 266
3 469
3 686
3 909
4 105
4 297
 
 
 
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