2016年全國農(nóng)業(yè)工作會(huì)議指出，我國已經(jīng)進(jìn)入傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加快轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時(shí)期。位于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈最上游的種業(yè)，是農(nóng)業(yè)最重要的生產(chǎn)資料，不同于其他產(chǎn)業(yè)，是國家的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性核心產(chǎn)業(yè)，也是促進(jìn)農(nóng)業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展的根本。大力發(fā)展現(xiàn)代種業(yè)是“十三五”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)的重點(diǎn)，中國種業(yè)市場(chǎng)將會(huì)面臨哪些變革、迎來什么樣的新格局？我國種業(yè)改革發(fā)展中有哪些阻礙因素需要突破？本期中國經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)農(nóng)村現(xiàn)代化導(dǎo)刊特組織專家學(xué)者就相關(guān)問題進(jìn)行了全方位的深度探討，以供讀者參考。

 

    ■農(nóng)研報(bào)告（一）

 

    中國種業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

 

    從全球種業(yè)目前的發(fā)展現(xiàn)狀來看，現(xiàn)代種業(yè)全球化和壟斷的趨勢(shì)已經(jīng)非常明顯，世界前10大種業(yè)公司在全球市場(chǎng)上形成寡頭壟斷地位，市場(chǎng)份額超過75％，僅前三大種子公司（孟山都、杜邦－先鋒和先正達(dá)）的比重就超過了50％。這些大型種子公司幾乎都具備制藥或化工背景，并且在向巨型種業(yè)集團(tuán)演進(jìn)的道路上，無一例外地采取了縱向并購方式，并購對(duì)象多為擁有生物技術(shù)研發(fā)能力，并持有關(guān)鍵性狀專利保護(hù)權(quán)的種業(yè)上、下游企業(yè)，目的就在于實(shí)現(xiàn)種子產(chǎn)業(yè)鏈的內(nèi)部整合，完成重組后推出的企業(yè)產(chǎn)品也逐漸呈現(xiàn)組合的方式，從而使現(xiàn)代種業(yè)競(jìng)爭(zhēng)越來越趨向于產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)。今年5月，德國拜耳（世界第五大種子公司）以620億美元向全球最大的種子公司——孟山都公司提出收購邀約，目前雙方就收購價(jià)格問題進(jìn)入磋商階段，如果并購?fù)瓿桑瑢⒄Q生全球最大種子和農(nóng)用化學(xué)品廠商，市值或超過1500億美元。除了通過并購快速擴(kuò)大市場(chǎng)份額，跨國種業(yè)巨頭之間還頻繁簽訂共同研究開發(fā)重要性狀（這個(gè)性狀指的是轉(zhuǎn)基因的性狀）的使用協(xié)議，利用種子專利技術(shù)進(jìn)行市場(chǎng)滲透，形成種子專業(yè)技術(shù)合作網(wǎng)絡(luò)，這是一種“非合并的合并”（non－mergermergers），位于這一網(wǎng)絡(luò)中心的正是孟山都公司，這也使得現(xiàn)代種業(yè)市場(chǎng)也出了類“卡特爾”。

 

    我國是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大國和用種大國，按各類種子的市場(chǎng)價(jià)值計(jì)算，2014年我國種子市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到750億元，僅次于美國，是全球第二大種子市場(chǎng)。但是，從“種子工程”實(shí)施算起，我國現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展至今只有20年不到的時(shí)間，現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展還處在產(chǎn)業(yè)化低水平初期。種子生產(chǎn)經(jīng)營單位數(shù)量眾多，規(guī)模很小，產(chǎn)業(yè)的聚集度低，前10家種子企業(yè)市場(chǎng)銷售額不足市場(chǎng)總額的5％，產(chǎn)品的差異化程度低。在全球種業(yè)已經(jīng)進(jìn)入寡頭壟斷時(shí)期，我國種業(yè)市場(chǎng)仍然處于零散型完全競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，真正具備育種繁一體化的種子企業(yè)數(shù)量太少，除了中化集團(tuán)等大型央企以外，幾乎沒有種子企業(yè)實(shí)現(xiàn)了育種與化工縱向綜合發(fā)展。

 

 

    中國種業(yè)發(fā)展中最突出的問題

 

    種子研發(fā)是一種高投入、高風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)過程，而種子的自我復(fù)制性又使得蘊(yùn)含在種子內(nèi)的研發(fā)技術(shù)面臨著較高的被竊取風(fēng)險(xiǎn)，因此，為種業(yè)的科研成果提供的專利保護(hù)，就成為刺激現(xiàn)代種業(yè)投入最重要的因素之一，也就自然成為推動(dòng)現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展的前提條件。目前，我國種業(yè)在知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域明顯處于弱勢(shì)地位，以爭(zhēng)取研發(fā)課題與扶植項(xiàng)目為導(dǎo)向種業(yè)研發(fā)體制，模糊了種業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)目標(biāo)，導(dǎo)致種業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)量難以提高。中國80％以上的品種權(quán)申請(qǐng)集中在玉米、水稻和小麥等大田作物上，加上研發(fā)、生產(chǎn)與銷售長期脫節(jié)的歷史影響，品種同質(zhì)化程度不斷加重。發(fā)達(dá)國家現(xiàn)代種業(yè)市場(chǎng)中，主導(dǎo)商業(yè)化品種發(fā)展的是大型跨國種業(yè)集團(tuán)。但是，我國種業(yè)在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期，育種由公共研究機(jī)構(gòu)研發(fā)成功后，交由地方良種場(chǎng)繁育制種，之后再交由國有種子公司銷售，人為地將種子市場(chǎng)割裂為獨(dú)立的三個(gè)子市場(chǎng)。目前，雖然制種與銷售已經(jīng)基本上統(tǒng)一到種子企業(yè)內(nèi)部，但是種子研發(fā)還是相對(duì)獨(dú)立，種子企業(yè)幾乎沒有原創(chuàng)品種，企業(yè)沒有育種能力，只能通過聯(lián)合開發(fā)、購買（部分或者完全）種子經(jīng)營權(quán)的方式來獲得銷售良種的資格，對(duì)于種子品種經(jīng)營權(quán)的商業(yè)追逐，正是促使同質(zhì)化品種大量出現(xiàn)的直接原因。為應(yīng)對(duì)來自于全球大型種業(yè)公司的競(jìng)爭(zhēng)壓力，如何使知識(shí)產(chǎn)權(quán)有效支撐未來種業(yè)的發(fā)展，是我國種業(yè)發(fā)展面臨的最大挑戰(zhàn)。

 

    現(xiàn)代農(nóng)業(yè)進(jìn)入工業(yè)化、生物化發(fā)展階段，決定了化工／制藥企業(yè)對(duì)種業(yè)進(jìn)行縱向兼并的可行性與必然性。孟山都、杜邦－先鋒以及先正達(dá)等跨國大型種子公司的實(shí)踐證明，縱橫向并購形成的“豐富產(chǎn)品”，經(jīng)過“科學(xué)捆綁”可以為新企業(yè)實(shí)施差異化戰(zhàn)略提供充分空間。 2011年，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的意見》，推動(dòng)了種業(yè)進(jìn)行并購重組，使種子企業(yè)數(shù)量在短短的幾年中，由8000多家縮減至5000多家，創(chuàng)造了行業(yè)奇跡。然而，“大企業(yè)并購?fù)|(zhì)化的小企業(yè)”仍然是我國種業(yè)并購的主要類型，同時(shí)種業(yè)市場(chǎng)在產(chǎn)業(yè)鏈的上游和下游仍在以裂變式的速度增生，與全球種業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)相悖，急需以種業(yè)為基礎(chǔ)，通過開發(fā)優(yōu)良品種，創(chuàng)建核心品牌，拓展農(nóng)業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)“大農(nóng)業(yè)”整合。今年3月，中化集團(tuán)正式以430億美元的價(jià)格收購先正達(dá)公司，并進(jìn)入審批階段。如果成功，將成為史上最大的央企海外并購案。作為優(yōu)化種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈布局與對(duì)接資本市場(chǎng)的一次大膽嘗試，此次并購還存在著核心技術(shù)能否真正為我所用的變數(shù)，同時(shí)國企管理體制機(jī)制和先正達(dá)存在較大差異，也為未來整合留下較大障礙。

 

    中國種業(yè)發(fā)展中的體制機(jī)制性障礙

 

    2000年市場(chǎng)化改革啟動(dòng)后，我國種業(yè)已經(jīng)從 “一種地方特色和自給自足傳統(tǒng)的‘小農(nóng)經(jīng)濟(jì)’‘邊緣性’產(chǎn)業(yè)，轉(zhuǎn)變?yōu)槿虿季峙c資本市場(chǎng)的戰(zhàn)略游戲”，但是種業(yè)集中度提高緩慢的深層次原因是缺少企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展的體制和機(jī)制。

 

    種業(yè)市場(chǎng)化改革以后，公益性育種以課題為導(dǎo)向的研發(fā)體制造成了重復(fù)建設(shè)與資源浪費(fèi)的現(xiàn)象比較突出。公益性機(jī)構(gòu)本應(yīng)主要從事商業(yè)化育種前階段的種質(zhì)資源收集和可利用研究，為商業(yè)化育種奠定基礎(chǔ)，但卻憑借公共資源優(yōu)勢(shì)，廣泛參與商業(yè)化育種。這不僅嚴(yán)重削弱了育種前研究環(huán)節(jié)上的技術(shù)儲(chǔ)備，而且對(duì)私有企業(yè)技術(shù)投入造成了明顯的“擠出效應(yīng)”，是種子產(chǎn)業(yè)許多問題產(chǎn)生的源頭所在。

 

    此外，對(duì)于商業(yè)性育種而言，加強(qiáng)對(duì)品種權(quán)的保護(hù)是激發(fā)創(chuàng)新研發(fā)的根本動(dòng)力與前提。由于知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)不到位導(dǎo)致品質(zhì)趨同使大部分企業(yè)處于規(guī)模不經(jīng)濟(jì)狀態(tài)，并影響了整個(gè)行業(yè)的平均績效水平。但是，作為種子管理部門，特別是基層管理部門面臨著編制與資金嚴(yán)重不足的窘境。省種子管理的工作經(jīng)費(fèi)只安排到市級(jí)，一些縣級(jí)種子管理站甚至全年都沒有一點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)，這意味著種子管理部門需要自行解決大部分的開支問題。在此種情況下，“執(zhí)法不嚴(yán)、以罰代管、罰而不糾”成為大多數(shù)種子管理部門不得已而為之的 “管理手段”，從而將種子市場(chǎng)推入極不健康的發(fā)展環(huán)境之中。

 

    種業(yè)改革亟須做出制度調(diào)整和安排

 

    現(xiàn)代種業(yè)的發(fā)展，是建立在以保護(hù)種業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)為中心的法律體系不斷完善的基礎(chǔ)之上。品種資源是現(xiàn)代種子企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，以植物新品種為代表的知識(shí)產(chǎn)權(quán)擁有量已經(jīng)成為現(xiàn)代種業(yè)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的集中體現(xiàn)。商業(yè)育種研發(fā)是一種高投入、高風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)過程，而種子的自我復(fù)制性又使得蘊(yùn)含在種子內(nèi)的研發(fā)技術(shù)面臨著較高的被竊取風(fēng)險(xiǎn)。以種子知識(shí)產(chǎn)權(quán)法為中心的現(xiàn)代種業(yè)競(jìng)爭(zhēng)法律保護(hù)體系為科研成果提供的專利保護(hù)，就成為刺激現(xiàn)代種業(yè)投入最重要的因素之一。促進(jìn)正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的法律制度是優(yōu)化我國現(xiàn)代種業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的前提與保障。法律中的種子專門法按功能又可以進(jìn)一步劃分為種質(zhì)資源保護(hù)制度、品種審定制度、新品種保護(hù)制度、種子生產(chǎn)許可制度、種子經(jīng)營許可制度、種子生產(chǎn)經(jīng)營檔案制度、種子標(biāo)簽真實(shí)性制度、種子檢疫制度以及種子質(zhì)量監(jiān)督制度。在種業(yè)市場(chǎng)化改革后10余年的實(shí)施過程中，這些法律制度暴露出配套規(guī)章不完善、實(shí)際操作困難、責(zé)權(quán)利不對(duì)等、各省市標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、盲點(diǎn)較多等問題，應(yīng)加以修訂與改進(jìn)。種業(yè)競(jìng)爭(zhēng)法體系的健全完善還應(yīng)結(jié)合國內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)法系的相關(guān)法律法規(guī)。如，利用《中華人民共和國商標(biāo)法》對(duì)種子企業(yè)以及品種注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)、使用和管理進(jìn)行保護(hù)。針對(duì)現(xiàn)代種業(yè)過度競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致出現(xiàn)的虛假標(biāo)識(shí)、虛假宣傳、不合法有獎(jiǎng)銷售、低價(jià)傾銷、侵犯商業(yè)秘密等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，除了可依據(jù)種業(yè)專門法，還可以輔之以《反不當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》，通過向工商部門舉報(bào)，讓其依法查處以上行為以維護(hù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的正常秩序。這是其一。

 

    其二，推進(jìn)行之有效的執(zhí)法方式，自下而上制止種業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的不正當(dāng)行為?？h級(jí)以下的末端市場(chǎng)，恰恰是種子管理最為薄弱的區(qū)域。如縣級(jí)種子管理站是河南省種子市場(chǎng)管理的主力軍，但是經(jīng)費(fèi)短缺，編制不足，隊(duì)伍素質(zhì)不高，成為影響管理效果的最主要原因?；鶎臃N子市場(chǎng)的魚龍混雜與捉襟見肘的監(jiān)管形成強(qiáng)烈的反差，再加上行政審批造成的事實(shí)主體缺位，迫切需要形成符合實(shí)際又行之有效的執(zhí)法方式，這是實(shí)現(xiàn)“保護(hù)種業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，促進(jìn)現(xiàn)代種業(yè)正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)”的關(guān)鍵。

 

    其三，通過市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)大型企業(yè)發(fā)展，“支持種子企業(yè)兼并重組，整合育種資源”，迫使小企業(yè)轉(zhuǎn)變職能，使它們退出技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)向經(jīng)營或者服務(wù)領(lǐng)域轉(zhuǎn)變，商業(yè)性育種創(chuàng)新能力才會(huì)得到完全釋放，我國現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展才會(huì)走上健康的軌道。當(dāng)前我國商業(yè)育種技術(shù)與美國的差距已經(jīng)達(dá)到半個(gè)世紀(jì)之久，這個(gè)技術(shù)鴻溝需要依靠公共育種機(jī)構(gòu)對(duì)私人種子企業(yè)進(jìn)行強(qiáng)有力的技術(shù)支持來跨越，應(yīng)盡快設(shè)計(jì)出有利于育種資源共享與研發(fā)成果轉(zhuǎn)移的交流平臺(tái)，同時(shí)還要為將來公共機(jī)構(gòu)退出商業(yè)育種作好鋪墊。 2014年北京種業(yè)交易中心籌建工作進(jìn)入了實(shí)質(zhì)性的操作階段，作為“打破院所和企業(yè)界限，聯(lián)合國內(nèi)研發(fā)力量”的重要嘗試，將有利于中國種業(yè)走向世界。

 

    也就是說，種業(yè)市場(chǎng)改革的方向首先應(yīng)是著重于建立并維持一個(gè)公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境，繼續(xù)健全種業(yè)法律體系，增加種業(yè)法律的地方可操作性，為實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化提供市場(chǎng)保障，促進(jìn)市場(chǎng)配置資源的能力。第二是通過市場(chǎng)手段，壯大大規(guī)模“一體化”種子企業(yè)、促進(jìn)中等規(guī)模企業(yè)專業(yè)化發(fā)展、發(fā)展中等規(guī)模以下與小型企業(yè)成為服務(wù)型代銷商，以形成合理企業(yè)的層級(jí)梯次，改變現(xiàn)有種業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。第三，鼓勵(lì)種子企業(yè)對(duì)傳統(tǒng)的發(fā)展路徑進(jìn)行創(chuàng)新，除了通過兼并重組擴(kuò)大市場(chǎng)份額，現(xiàn)代種業(yè)的增長空間與專用型品種的不斷出現(xiàn)直接相關(guān)，因此要結(jié)合提高下游農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)水平，延長產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，以改善種子市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的有效性。

 

    （作者為國務(wù)院發(fā)展研究中心資源與環(huán)境政策研究所副研究員）