國內(nèi)玉米種業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

      

      1）玉米制種量不斷波動，制種區(qū)集中在西北地區(qū)  近年來，隨著國內(nèi)玉米面積的逐期縮減，種子產(chǎn)量不斷波動。2017 年因受災(zāi)嚴(yán)重，全國有效雜交玉米制種面積 295 萬畝，總產(chǎn)量為 10 億 kg(圖1)，按照玉米種子平均單價為 30.43 元 /kg 計算，玉米種子總產(chǎn)值為 304.3 億元。制種區(qū)域主要集中在甘肅、新疆、寧夏、內(nèi)蒙古、黑龍江、四川、云南等省區(qū)，其中甘肅和新疆制種面積合計為 322 萬畝，約占全國玉米制種面積的 78%，產(chǎn)量約為 120 萬 t，占全國總產(chǎn)量的 80% 以上。西北地區(qū)已成為全國最具優(yōu)勢的玉米種子生產(chǎn)基地，在農(nóng)業(yè)部認(rèn)定的 26 個國家級雜交玉米種子生產(chǎn)基地中有 20 個，占 77%。

      

 

 

      

圖 1  2003-2017 年國內(nèi)玉米制種面積和產(chǎn)量變動圖

 

      2）玉米種子庫存仍居高位  庫存量已經(jīng)超過警戒線，一是因為庫存成本低于制種成本，導(dǎo)致供給量中庫存量占據(jù)重要份額，二是因為部分企業(yè)盲目擴(kuò)大制種面積，導(dǎo)致制種量居高不下。2009-2017 年玉米種子庫存量平均為 70 萬 t，2013 年最高為 110 萬 t，2010 年最低為 40 萬 t。隨著后續(xù)玉米種子推出速度的加快以及種子需求量的降低，預(yù)計短期內(nèi)玉米種子高庫存將成為一種常態(tài)。

      

      3）農(nóng)民種植意向降低  根據(jù)國家玉米產(chǎn)業(yè)技術(shù)體組織所屬試驗站和示范縣調(diào)研顯示，2017 年農(nóng)戶玉米意向種植面積持續(xù)下降，降幅約 10.9%，農(nóng)民種植意愿的降低促使種子需求進(jìn)一步降低。

 

      4）玉米需求區(qū)域性強(qiáng)  種子生產(chǎn)受到光熱、灌溉等自然條件的限制，并對倉儲條件要求較高，目前主要集中在甘肅、新疆等西北優(yōu)勢區(qū)。東北地區(qū)玉米耕作是一熟制，田間生長脫水期長，時間充足，如先玉 335 等成熟早、脫水快、優(yōu)質(zhì)玉米品種成為主需品種。黃淮海玉米生產(chǎn)區(qū)耕作是兩熟制，夏播玉米受冬小麥播種、收獲期限制，田間生長期短，晚秋時節(jié)氣溫日漸降低、空氣濕度較大，高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)、適于機(jī)械化耕種收。按照不同育種模式，可按照雄性不育制種技術(shù)、機(jī)械去雄、短日照玉米品種育種等方面分區(qū)域性展開，充分發(fā)揮當(dāng)?shù)刈匀缓图夹g(shù)優(yōu)勢，保障不同區(qū)域玉米種子供應(yīng)。

 

      5）平均用種量減少，生產(chǎn)費(fèi)用和價格穩(wěn)步上升  2004-2017 年隨著我國單粒種播種技術(shù)的推廣，玉米平均用種量從2.99kg/667m2 下降到1.98kg/667m2， 降幅達(dá) 51%。玉米種子平均生產(chǎn)費(fèi)用持續(xù)增長， 從 20.81 元 /667m2 增長到 60.24 元 /667m2，漲幅達(dá) 189.48%，種子價格由 2004 年的 9.38 元 /kg增長到 2017 年 30.43元 /kg，增長 224.41%(圖2)，種子生產(chǎn)費(fèi)用的增加直接導(dǎo)致種子價格提升。但玉米種子生產(chǎn)費(fèi)用與價格上漲速度減緩，近 5 年來玉米種子平均價格為 28.89 元 /kg。受傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)耕作方式和經(jīng)營規(guī)模較小的影響，我國玉米生產(chǎn)成本和市場價格均高于美國等發(fā)達(dá)國家，因此，國內(nèi)玉米種子僅有部分出口到中亞等國家。

      

 

 

      

 圖 2 2003-2017 年國內(nèi)玉米制種費(fèi)用與價格變動圖

  

      6） 制種品種多，種植集中度較低  2016 年通過國家審定的玉米新品種 34個，推廣面積在 10 萬畝以上的玉米品種有 992 個，推廣總面積 47951 萬畝。單個品種推廣面積超過 1000 萬畝的有4個，鄭單 958 的推廣面積最大，占 8.2%。前 10 位品種推廣面積為14862 萬畝，占 10 萬畝以上玉米品種推廣總面積的 30.99%。2016 年前 5 位玉米品種種植集中度(前 5 位品種推廣面積占 10 萬畝以上品種推廣總面積的比例，簡稱 CR5)為 24.0%。2000-2016 年玉米品種 CR5 呈現(xiàn)顯著的階段性特征，2001 年到 2010 年波動上升，10 年平均集中度為 32.4%，2010 年達(dá)到最高 36.2%，2011 年以后 CR5 逐年小幅回落。

 

      7）制種主體規(guī)模相對較小   雜交玉米生產(chǎn)周期一般為 6-8 年，投資期較長，投資額較大，再加上玉米產(chǎn)銷不同期，所以種子生產(chǎn)經(jīng)營者多規(guī)模較小，產(chǎn)業(yè)聚集度較低。我國玉米種子市場規(guī)模在全球排名第二， 而國內(nèi)玉米種子經(jīng)營企業(yè)規(guī)模較小，競爭實(shí)力普遍較弱，產(chǎn)業(yè)整合尚有較大空間，產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)亟待調(diào)整，市場集中度亟待提高。2016 年全國經(jīng)營玉米種子的企業(yè)數(shù)量為 1578 家，多數(shù)為中小企業(yè)。國內(nèi)雜交玉米種子銷售量前 5、10、20名企業(yè)分別銷售玉米種子 1.74 億 kg、2.68 億 kg、4.13 億 kg，占全國玉米商品種子使用量 11.55億kg 的 15.08%、23.20%、35.78%，與發(fā)達(dá)國家相比，總體上所占份額較小。

 

      全球玉米種業(yè)生產(chǎn)形勢

 

      目前，據(jù)來自國內(nèi)外種業(yè)界按終端零售價格估計，中國種業(yè)的市場規(guī)模略低于美國，大約有1000億元，玉米種業(yè)產(chǎn)值為 200多億元，超過種業(yè)總產(chǎn)值的 1/5。中國玉米種業(yè)市場對內(nèi)已全部開放，但對外開放程度相對較低，目前還存在進(jìn)口限制和對外商投資比例的限制。

 

      1）全球玉米制種產(chǎn)業(yè)集中在專業(yè)化程度較高的發(fā)達(dá)國家   目前，世界上最為發(fā)達(dá)的制種產(chǎn)業(yè)主要集中在美國、德國、法國、英國、日本等國家。這些制種產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)國家基本上有著較高的科技化、專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、商品化程度。美國的玉米種植面積全球最大，產(chǎn)量最多，其制種技術(shù)也是全世界最先進(jìn)的。世界著名的種植公司如先正達(dá)、先鋒、孟山都等大型種子集團(tuán)都在美國。這些種子企業(yè)研發(fā)歷史悠久，研發(fā)人員和育種專家完備，企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力較強(qiáng)，育種技術(shù)先進(jìn)和種質(zhì)資源豐富，并有著嚴(yán)格管理程序，基本控制著全世界玉米種子市場的發(fā)展方向，引領(lǐng)世界制種玉米的發(fā)展。

 

      2） 全球玉米種企實(shí)施“大企業(yè)”戰(zhàn)略  “大企業(yè)戰(zhàn)略”是國外大型種企為了鞏固自己的壟斷地位、增強(qiáng)自身競爭力而組建跨國集團(tuán)，開展國際化營銷和多元化經(jīng)營，使得跨國種業(yè)公司在玉米品種研發(fā)上保持著非常強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，最終的種子產(chǎn)品因為質(zhì)量高而得到農(nóng)民的認(rèn)可。美國玉米雜交種種子市場中，盂山都與杜邦先鋒兩大公司控制了約 90% 的種子市場，并在國際市場上占有很大份額。歐洲發(fā)達(dá)國家種子公司大多實(shí)行跨國經(jīng)營，其種子營銷市場和營銷體系是面向國際的。德國 KWS 種業(yè)公司在世界各地設(shè)立子公司、分公司和合資公司，40% 的種子在國內(nèi)銷售，60% 的種子出口到全球 40 個國家。

 

      玉米種業(yè)供需模型分析

 

      1）供給側(cè)分析  目前，國內(nèi)玉米種子市場供給主要來自當(dāng)年國內(nèi)制種產(chǎn)量和上年庫存。種子總供給量可以滿足明年需求，但部分中晚熟及晚熟的品種可能會出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性短缺。2003 年以來，國內(nèi)種子供給量主要維持在 100 萬 -120 萬 t 之間(圖 3)，峰值在 2012 年的 157 萬 t，最低值出現(xiàn)在 2004 年的 91 萬 t，二者相差 66 萬 t。

      

圖  3 2003-2017 年國內(nèi)玉米種子總供給量柱狀趨勢圖

 

      玉米種子總產(chǎn)量主要受制種面積和制種單產(chǎn)的影響。二者均受到資源條件、自然災(zāi)害等條件的限制。如 2017年玉米供種量因受災(zāi)嚴(yán)重，制種面積和單產(chǎn)都比 2016 年有不同程度的減少，制種量明顯下降。國家標(biāo)準(zhǔn)亟待提升。在玉米種子生產(chǎn)主體生產(chǎn)過程中，很多育種主體的種子發(fā)芽率已經(jīng)達(dá)到 98%-99%，而目前雜交玉米種子發(fā)芽率國家標(biāo)準(zhǔn)為不低于 85%。于是在種子銷售環(huán)節(jié)，企業(yè)就會將庫存種子與新種混合后投入市場，這樣既能使種子發(fā)芽率高于 85%，又能達(dá)到去庫存的目的，降低了種子質(zhì)量與整體競爭力。目前，玉米種業(yè)生產(chǎn)企業(yè)仍有 15%-20% 的生產(chǎn)利潤，準(zhǔn)入門檻較低，這也成為玉米制種企業(yè)多元的重要原因。

 

      2）需求側(cè)分析  2004-2016 年我國玉米種子總需求穩(wěn)定中下降。高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、抗病蟲害、機(jī)械化推廣容易的品種仍是需求重點(diǎn)?？傂枨罅吭?110 萬 t上下小幅波動，2009 年達(dá)到頂峰，突破 125 萬 t，2017 年最低點(diǎn)位于 105萬 t (圖4)。玉米種子需求量主要是由平均用種量和玉米播種面積決定。隨著科技水平的提高、機(jī)械化程度的提升，玉米種子的平均需種量逐年下降，目前已經(jīng)低于 2kg/667m2。

      

 

 

      

圖 4 2003-2017 年國內(nèi)玉米種子總需求量趨勢圖

 

      3） 供需分析  一般來講，供需平衡點(diǎn)為種子均衡價格，但由于玉米種子價格的需求彈性極小心，供給彈性極高(圖5)，導(dǎo)致玉米種業(yè)供需模型創(chuàng)建的特殊性?？傮w來看，我國玉米種子供大于需，供需比連續(xù) 15 年大于 1，其中 2012 年供需比達(dá)到 2.17，成為供需比峰值(圖 6)。按照周期性波動規(guī)律，供需比一直處于變化之中。就地區(qū)玉米種業(yè)而言:東北、華北春玉米供過于求，黃淮海夏玉米嚴(yán)重供過于求，西南玉米略過于求，只有黑龍江省極早熟玉米區(qū)供種量不足，部分品種走俏，價格高企。就市場銷售現(xiàn)狀而言，高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、耐密、脫水快的品種受歡迎，區(qū)域性新審定品種需求穩(wěn)定，傳統(tǒng)大路品種隨季節(jié)推移銷量逐漸減少。

      

 

 

      

圖 5 2004-2017 年國內(nèi)玉米種子供需曲線圖

      

      

圖 6 2003-2017 年國內(nèi)玉米種子供給需求點(diǎn)狀圖

 

      未來我國玉米種業(yè)供需預(yù)測

 

      1）供需形勢依舊嚴(yán)峻  隨著國家進(jìn)一步調(diào)減玉米種植面積，按照未來 5 年玉米種植面積維持在 5 億畝、平均用種量 1.95kg/667m2 進(jìn)行計算，玉米種子需求量將穩(wěn)定在 97.5 萬 t，按照種子生產(chǎn)企業(yè)優(yōu)勝劣汰的市場規(guī)律，玉米種子總產(chǎn)量將在 100 萬 t 左右，庫存量維持在 50 萬 t，玉米種子供給量為 150 萬 t，供需比高于 1.5:1，供需指數(shù)又回到供過于求警戒線以上。

 

      2）玉米種糧比有較大提升空間   從玉米種子商品化率來看，中國為 36%，發(fā)達(dá)國家則為 95%，與國外差距很大。從種糧比方面來看，國內(nèi)種糧比近幾年提高較快，2017 年我國雜交玉米種子平均售價在 30.43 元 /kg，玉米平均價格約 1.98 元 /kg，種糧比約為 15:1。對比美國 20-30:1 的種糧比，還有 1-2 倍的提升空間。

      

      （作者：高 云，紀(jì)高潔，矯 健 來源：中國種業(yè)）