回眸入世20年來的中國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)艱難跋涉的征途上，一直有中國(guó)的期貨業(yè)伴隨左右。特別是在中國(guó)大豆主產(chǎn)區(qū)黑龍江，特別是在中央將“保險(xiǎn)+期貨”連續(xù)寫進(jìn)中央一號(hào)文件的這六年，黑龍江省大豆產(chǎn)業(yè)正在持續(xù)不斷的金融衍生品創(chuàng)新服務(wù)中張開了擁抱資本市場(chǎng)的臂膀，學(xué)會(huì)了看期貨盤面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。黑龍江大豆產(chǎn)業(yè)在資本市場(chǎng)推動(dòng)下成為利用金融服務(wù)的典范。在7月9日與濟(jì)南召開的“2021中國(guó)大豆食品產(chǎn)業(yè)峰會(huì)暨大豆新原料、新技術(shù)與新產(chǎn)品論壇”上，主辦方就行業(yè)當(dāng)前熱點(diǎn)舉辦了“金融衍生品創(chuàng)新服務(wù)大豆產(chǎn)業(yè)”專題論壇。我們相信，中國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)要為中國(guó)農(nóng)業(yè)和資本市場(chǎng)相結(jié)合探索出一個(gè)大豆模式，正在成為現(xiàn)實(shí)。。

 

      大豆種植面積、種植成本對(duì)于大豆價(jià)格會(huì)產(chǎn)生直接影響。近兩年大豆價(jià)格已經(jīng)持續(xù)走高了，今年新季大豆下來以后，價(jià)格會(huì)如何演變？這都是產(chǎn)業(yè)界的基本關(guān)注點(diǎn)。大豆天下網(wǎng)負(fù)責(zé)人李宏磊帶來的信息讓人眼前一亮。該網(wǎng)在全國(guó)各地設(shè)立了幾百個(gè)信息采集點(diǎn)，每天第一時(shí)間把產(chǎn)區(qū)最新動(dòng)態(tài)反饋給用戶。對(duì)于今年大豆種植面積，官方數(shù)據(jù)是全國(guó)大豆面積減少6%，其中黑龍江減少12%。該網(wǎng)線上線下調(diào)研結(jié)果顯示，今年黑龍江大豆種植面積減少的幅度在25%左右。黑龍江大豆占全國(guó)將近50%，按全國(guó)年產(chǎn)1700萬(wàn)噸計(jì)算，減少25%今年國(guó)產(chǎn)大豆預(yù)計(jì)在1400-1500萬(wàn)噸。而南方主產(chǎn)區(qū)如安徽，種植面積減幅也是很大的。加上黑龍江大豆種植成本上漲幅度較高，往年種一公頃土地成本在一萬(wàn)元左右，今年上漲了兩三千元。而大豆單產(chǎn)穩(wěn)定在260-300斤/畝，即今年大豆的成本價(jià)應(yīng)該達(dá)到2.5-2.6元/斤，比去年高0.5元左右。結(jié)論是，今年新季大豆價(jià)格必將有所提振。

 

      大豆天下網(wǎng)是黑龍江橫華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司、南華期貨出資，聯(lián)合北大荒集團(tuán)、九三集團(tuán)以及黑龍江龍科集團(tuán)共同出資組建，與南華期貨農(nóng)產(chǎn)品研發(fā)中心合并辦公。他們?cè)诤邶埥貐^(qū)有十余年的產(chǎn)業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。李宏磊說，2020年調(diào)研時(shí)我們發(fā)現(xiàn)，整個(gè)大豆產(chǎn)業(yè)鏈都開始使用期貨工具了。在有辦公桌的地方都會(huì)看到顯示著期貨盤面的電腦。為什么看盤面？企業(yè)負(fù)責(zé)人說，現(xiàn)在期貨的引領(lǐng)作用太強(qiáng)了。今年調(diào)研又發(fā)現(xiàn)了一個(gè)新情況：“基差+貿(mào)易”在黑龍江盛行了。今年春節(jié)以后大豆市場(chǎng)供銷平淡，賣方銷售不暢。當(dāng)期貨價(jià)格達(dá)到6000以上的時(shí)候，很多貿(mào)易商包括加工企業(yè)都選擇在期貨盤面進(jìn)行點(diǎn)價(jià)，做一個(gè)賣出的交割操作。隨著全國(guó)大豆種植面積下降的信息不斷發(fā)布，黑龍江已經(jīng)出現(xiàn)搶糧現(xiàn)象。調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，南方企業(yè)已經(jīng)在黑龍江簽訂訂單了，價(jià)格是毛糧2.8元/斤。高于黑龍江目前的毛糧價(jià)格一毛左右。李宏磊在論壇上建議，企業(yè)要利用金融工具把風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移到期貨市場(chǎng)。大豆天下網(wǎng)不僅信息發(fā)布及時(shí)，還會(huì)及時(shí)公布基差點(diǎn)價(jià)信息。

 

      目前，國(guó)內(nèi)大量的深加工企業(yè)在黑龍江建原料基地，他們?cè)讷@得原料的同時(shí)也進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。山東禹王生態(tài)食業(yè)有限公司總經(jīng)理李順秀介紹，去年大豆突然漲價(jià)確實(shí)讓我們企業(yè)感受到非常大的壓力。大豆?jié)q價(jià)最終導(dǎo)致大豆深加工產(chǎn)品漲價(jià)。大豆分離蛋白去年突破了每噸兩萬(wàn)元。一旦超過這個(gè)價(jià)位，可能會(huì)導(dǎo)致使用大豆蛋白的終端產(chǎn)品去尋找替代品。比如生產(chǎn)肉制品的客戶，本來就壓力巨大，大豆蛋白價(jià)格過高后，他們就會(huì)尋找豆粉替代。加上國(guó)際市場(chǎng)形勢(shì)也非常低迷，對(duì)我們企業(yè)造成非常大的壓力，只能通過降低成本、削減利潤(rùn)來維持生存。禹王最近與九三集團(tuán)結(jié)成了戰(zhàn)略合作，既能保證大豆的質(zhì)量，又可以利用期貨期權(quán)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。企業(yè)利用期貨的套期保值建立虛擬庫(kù)存，平抑價(jià)格的巨幅波動(dòng)給企業(yè)經(jīng)營(yíng)鏈條帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

      作為中國(guó)大豆種植的核心地帶，黑龍江省黑河市一直致力于打造黑河大豆品牌，打造我國(guó)最大的優(yōu)質(zhì)大豆食用生產(chǎn)基地。黑河大豆發(fā)展產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)有哪些，為了進(jìn)一步提高黑河大豆產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)能力，下一步發(fā)展思路是什么？黑河市副市長(zhǎng)張建國(guó)介紹，黑河大豆對(duì)于食品產(chǎn)業(yè)來說有三個(gè)優(yōu)勢(shì)：大、好、優(yōu)。種植面積大。2020年的大豆播種面積2712萬(wàn)畝，產(chǎn)量56.8億斤，兩者占到全省的1/3以上，占到全國(guó)的1/7以上，是全國(guó)最大的大豆生產(chǎn)市，也是世界上最大的非轉(zhuǎn)基因大豆生產(chǎn)基地；大豆品質(zhì)好，類胡蘿卜素、大豆異黃酮等12個(gè)指標(biāo)高于全國(guó)平均水平，是頂級(jí)的食品大豆；產(chǎn)業(yè)環(huán)境優(yōu)化。2019年國(guó)家設(shè)立了黑龍江自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)，120平方公里中有20平方公里是黑河片區(qū)，是中蒙俄經(jīng)濟(jì)走廊的一個(gè)窗口。

 

      黑河下一步發(fā)展的三個(gè)方向，一是發(fā)展好國(guó)家大豆種業(yè)基地。黑河確立為國(guó)家大豆區(qū)域性良種繁育基地。該基地在黑龍江省有五個(gè)縣，黑河市就占三個(gè)。山東圣豐種業(yè)已在黑河的五大連池市落戶了。二是穩(wěn)定好大豆種植面積。目前面積達(dá)到2172.1萬(wàn)畝，占整個(gè)耕地的66%。我們要守好這片凈土，守好大豆產(chǎn)業(yè)源，守好非轉(zhuǎn)基因庫(kù)。三是培育好深加工企業(yè)。我們要為各地落戶企業(yè)基地搞好服務(wù)，圍繞自貿(mào)區(qū)政策為落戶企業(yè)定制一企一策。據(jù)說，張建國(guó)這次不是“應(yīng)邀”而是“硬要”參加了本次論壇，而且是唯一一個(gè)與會(huì)的政府官員。他說，中國(guó)大豆食品產(chǎn)業(yè)峰會(huì)，加上“食品”了，沒有黑河那會(huì)遺憾。作為全國(guó)最大的市域食品生產(chǎn)基地，我們?cè)敢馀c產(chǎn)業(yè)界合作共贏。

 

      張建國(guó)能夠全心全意、興致勃勃做大豆產(chǎn)業(yè)，是因?yàn)閷?duì)他來說，發(fā)展的環(huán)境越來越給力了。特別是近幾年來，由南華期貨公司領(lǐng)銜的一批期貨公司在黑河的各個(gè)縣市開展了大連商品交易所的“保險(xiǎn)+期貨”試點(diǎn)項(xiàng)目。這里誕生了許多創(chuàng)新模式，探索了保障農(nóng)民收入、穩(wěn)定大豆種植的有效途徑。黑河也成為了“保險(xiǎn)+期貨”試點(diǎn)的模范市。正是有了黑河這樣的基層政府的大力支持，金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的目標(biāo)才有從不斷“試點(diǎn)”到走向成熟的可能。

 

      大連商品交易所場(chǎng)外業(yè)務(wù)部王碩介紹，在產(chǎn)業(yè)服務(wù)金融產(chǎn)品創(chuàng)新方面，大商所重點(diǎn)做了兩方面的工作：一是持續(xù)開展農(nóng)民收入保障計(jì)劃和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃。在過去的六年里，共引導(dǎo)65家期貨公司和12家保險(xiǎn)公司合作，在全國(guó)開展了359個(gè)“保險(xiǎn)+期貨”試點(diǎn)，覆蓋了交易所大豆和玉米等七個(gè)期貨品種，投入六個(gè)多億，為農(nóng)民賠付了九個(gè)多億。同時(shí)還引導(dǎo)61家期貨公司，在全國(guó)開展了222個(gè)基差貿(mào)易、場(chǎng)外期權(quán)試點(diǎn)項(xiàng)目，服務(wù)產(chǎn)業(yè)企業(yè)300家，覆蓋全國(guó)25個(gè)省區(qū)，投入了9000多萬(wàn)元。二是場(chǎng)外產(chǎn)品創(chuàng)新。2018年上線商品互換的業(yè)務(wù)，去年年底啟動(dòng)“一圈兩中心”建設(shè)，今年組建了糧食板塊的生態(tài)圈，像九三、南華、北大荒這些企業(yè)都是我們的場(chǎng)外會(huì)員，最近又上線了大豆基差交易業(yè)務(wù)。下一步我們要持續(xù)優(yōu)化場(chǎng)內(nèi)期貨和期權(quán)產(chǎn)品，持續(xù)優(yōu)化交割布局。持續(xù)推進(jìn)深耕企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，持續(xù)放大“保險(xiǎn)+期貨”效應(yīng)。要聚焦產(chǎn)業(yè)痛點(diǎn)，發(fā)力場(chǎng)外市場(chǎng)建設(shè)，打造糧食板塊的生態(tài)圈，建設(shè)價(jià)格信息中心和交易中心，產(chǎn)業(yè)企業(yè)可以從不同層面參與進(jìn)來。

 

      國(guó)產(chǎn)大豆進(jìn)入了2.0的時(shí)代，也就是說，每斤2塊錢可能就是它的最低價(jià)了。農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)入新的“箱體”，在新的箱體里還會(huì)有劇烈的波動(dòng)。無(wú)論是大豆種植者、加工者還是貿(mào)易商，都要很好的利用期貨市場(chǎng)和金融衍生品工具。中國(guó)現(xiàn)在還沒有用資本思維指導(dǎo)農(nóng)業(yè)。美國(guó)農(nóng)民今年就決定明年要種多少大豆，多少玉米，同時(shí)把糧食賣到了期貨市場(chǎng)上。種前賣掉1/3，生長(zhǎng)階段又賣掉1/3，秋收只剩下了1/3，也就是把風(fēng)險(xiǎn)分散到不同的時(shí)間段。大豆產(chǎn)業(yè)鏈目前各個(gè)環(huán)節(jié)都要做到幾個(gè)結(jié)合：期貨和現(xiàn)貨結(jié)合，內(nèi)盤和外盤結(jié)合，內(nèi)貿(mào)和外貿(mào)相結(jié)合。只有全產(chǎn)業(yè)鏈共同進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防范，產(chǎn)業(yè)才能行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

      這是黑龍江省農(nóng)業(yè)投資集團(tuán)首席戰(zhàn)略官?gòu)埨康暮粲酢?/div>