作物種業(yè)作為種業(yè)“芯片”之一，是保障國家糧食安全、把飯碗牢牢端在自己手中的根本之基。近幾年，全球范圍內(nèi)的種業(yè)企業(yè)兼并重組不斷加劇，集現(xiàn)代生物技術、生物農(nóng)化、數(shù)字農(nóng)業(yè)為一體的種業(yè)寡頭不斷出現(xiàn)。
當前，全球作物種業(yè)競爭格局如何？全球跨國種企銷售額TOP20都有哪些公司，這其中，中國占據(jù)幾家？以轉(zhuǎn)基因技術、基因編輯技術為代表的的生物技術育種發(fā)展情況如何，都涉及到哪些作物......
一、全球生物技術育種產(chǎn)業(yè)化情況
1、轉(zhuǎn)基因作物
1996-2019年，全球轉(zhuǎn)基因作物種植面積累計達到2.7×100000萬公頃（1公頃=15畝）。2019年，全球共有71個國家和地區(qū)應用了轉(zhuǎn)基因作物。
美國是轉(zhuǎn)基因作物種植面積最大、從中獲得經(jīng)濟收益最多的國家，2019年種植面積達到7.15×1000萬公頃，種植的轉(zhuǎn)基因作物包括玉米、大豆、棉花、苜蓿、油菜、甜菜、馬鈴薯、木瓜、南瓜、蘋果等，轉(zhuǎn)基因大豆、玉米、棉花的平均應用率達到95%。
我國轉(zhuǎn)基因作物種植面積約為3.2×100萬公頃，僅為美國的0.48%，主要種植品種是棉花和木瓜（見表1）。
從經(jīng)濟收益上看，1996-2018年，轉(zhuǎn)基因作物種植國共獲得經(jīng)濟收益2249億美元，其中美國獲得959億美元，約占全球總收益的42.64%；我國獲得232億美元，約占全球總收益的10.32%；除美國外，經(jīng)濟收益排名靠前的國家是阿根廷（281億美元）、巴西（266億美元）和印度（243??億美元）。
表 1 ：2019 年轉(zhuǎn)基因作物及種植面積
注：數(shù)據(jù)來源于國際農(nóng)業(yè)生物技術應用服務組織（ISAAA），* 代表種植面積在 5×104 公頃以上的轉(zhuǎn)基因作物種植大國。
2、基因編輯作物
美國是世界上基因編輯作物品種產(chǎn)業(yè)化最為領先的國家。SU Canola抗磺酰脲除草劑油菜是全球第一個商品化的基因編輯作物，2015年在美國 4000公頃的土地上進行了商業(yè)化種植。2016年，美國批準種植了通過基因組編輯技術剪掉褐變相關脫氧核糖核酸（DNA）片段的蘑菇品種。
迄今為止，已有150多種基因編輯植物新品種被美國農(nóng)業(yè)部指定為不受管制的品種，從而允許在美國進行商業(yè)種植，包括高油酸大豆、抗白粉病小麥、油分改良亞麻薺、高油含量山茶花等。
目前，美國農(nóng)業(yè)部已經(jīng)受理調(diào)查并公開了23件基因編輯作物，除了由跨國公司陶氏益農(nóng)和杜邦先鋒公司（現(xiàn)陶氏杜邦公司）研發(fā)的3種作物以外，其余來自Calyxt、Yield10、 BensonHill Biosystems 等初創(chuàng)公司。
由于一些初創(chuàng)企業(yè)把握了基因編輯技術先機并超前開展專利部署，大型跨國種業(yè)公司與中小型科技公司之間的知識產(chǎn)權許可與轉(zhuǎn)讓成為基因編輯技術產(chǎn)權化的重要策略。
2018年，英國批準了高Omega-3多不飽合脂肪酸的基因編輯亞麻薺試驗性種植。2020年，日本通過了本國首個基因編輯食品——富含抑制血壓上升功能成分（γ-氨基丁酸）的番茄銷售申請，標志著基因編輯產(chǎn)品可以進入市場。
我國雖然在基因編輯作物育種應用研究方面取得了一系列國際領先的新材料和新品種，包括煙草、水稻、玉米、高粱、大豆、西瓜、黃瓜、西紅柿、香蕉、楊樹等，但尚無任何基因編輯作物被批準上市。
3、生物育種技術及產(chǎn)品監(jiān)管
生物育種技術及其產(chǎn)品的監(jiān)管政策是影響一個國家生物育種技術研發(fā)及其產(chǎn)業(yè)化的重要因素，國際上主要分為兩大陣營。
一是以美國為代表，實行以產(chǎn)品為導向的生物技術產(chǎn)品監(jiān)管制度體系，堅持“實質(zhì)等同性”“個案分析”原則。
對于基因編輯（沒有導入外源基因）作物，認為只要通過自然的或傳統(tǒng)的育種手段能夠得到的變異，均視為非轉(zhuǎn)基因生物，不需要監(jiān)管。
加拿大、巴西、阿根廷、智利、哥倫比亞、以色列、日本、澳大利亞等國采用類似的政策。印度、孟加拉國、菲律賓、尼日利亞、肯尼亞、巴拉圭、烏拉圭、挪威等國家也將參照相似的做法。
二是以歐盟為代表，實行以技術手段為導向的生物技術產(chǎn)品監(jiān)管制度體系，認為凡是通過生物技術手段得到的生物，都要按照轉(zhuǎn)基因生物進行嚴格的安全評價和監(jiān)管。
2018年，歐盟最高法院的裁定更是將重組DNA、細胞融合乃至輻射突變等技術產(chǎn)出的生物都視作轉(zhuǎn)基因生物并納入相應監(jiān)管。
然而，歐盟及其成員國的學術界和行業(yè)內(nèi)人士都呼吁放寬對基因編輯產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化的限制，法國已將基因編輯作物視為非轉(zhuǎn)基因生物，英國也表示在脫歐后將對基因編輯作物采取更為寬松的監(jiān)管政策。新西蘭采取了與歐盟相似的監(jiān)管政策。
我國對轉(zhuǎn)基因作物的態(tài)度一直是“確保安全、自主創(chuàng)新、大膽研究、慎重推廣”；在研究、試驗、生產(chǎn)、加工、經(jīng)營的全過程中都開展了嚴格管控，對轉(zhuǎn)基因農(nóng)產(chǎn)品存在潛在風險的實驗室研究和田間試驗階段進行了重點監(jiān)測。
目前，我國是世界唯一采用定性按目錄強制標識的國家，要求生產(chǎn)、經(jīng)營轉(zhuǎn)基因食品等均應顯著標示。對于基因編輯作物，我國尚未出臺明確的監(jiān)管政策。
《2021年農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物監(jiān)管工作方案》《關于鼓勵農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物原始創(chuàng)新和規(guī)范生物材料轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)育的通知》等政策性文件，釋放了我國將在嚴格農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全評價基礎上，為全面產(chǎn)業(yè)化做準備的重要信號。
二、全球作物種業(yè)貿(mào)易情況
據(jù)統(tǒng)計（見表2），2019年世界種子出口總額為131.95億美元；種子出口額前3位的國家分別是荷蘭、美國、法國，出口額合計為62.95億美元，約占2019年國際總額的47.71%。
2019年，我國種子出口額為2.07億美元，約占全球出口總額的1.57%，排名第11位；出口額排在前3位的是蔬菜種子（1.16億美元）、水稻種子（0.63億美元）、草本花卉種子（0.17億美元）。
表 2 ：2019 年國際種子出口額 Top11 國家
注：數(shù)據(jù)來源于聯(lián)合國貿(mào)易數(shù)據(jù)庫（UN Comtrade Database）。
據(jù)統(tǒng)計（見表3），2019年世界種子進口總額為146.57億美元；荷蘭排名第1位，種子進口額為10.94億美元，約占全球進口總額的7.46%。
我國種子進口額為4.43億美元，約占全球進口總額的3.02%，排名第11位；進口額排在前3位的是蔬菜種子（2.24億美元）、黑麥草種子（0.47億美元）、草本花卉植物種子（0.39億美元）；屬于種子貿(mào)易逆差國，逆差額為2.36億美元。
通過進出口數(shù)據(jù)對比發(fā)現(xiàn)，荷蘭、美國、法國、德國、意大利、比利時等既是種子出口大國，也是種子進口大國，貿(mào)易活躍、市場開放度高。
表 3 ：2019 年國際種子進口額 Top11 國家
注：數(shù)據(jù)來源于聯(lián)合國貿(mào)易數(shù)據(jù)庫（UN Comtrade Database）。
三、全球跨國種子企業(yè)情況
隨著經(jīng)濟全球化、市場一體化進程加速，種業(yè)跨國公司對種業(yè)市場份額的競爭日益激烈，大型種業(yè)跨國公司所在國家的全球市場份額占比體現(xiàn)了該國的產(chǎn)業(yè)競爭力。
2019年，我國有4家企業(yè)（先正達集團、袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司、北大荒墾豐種業(yè)股份有限公司、蘇墾農(nóng)發(fā)股份有限公司）進入全球銷售額Top20；在其他的Top20企業(yè)中：
美國有1家（科迪華公司）；
德國有3家（拜耳公司、巴斯夫股份公司、科沃施集團）；
荷蘭有4家（瑞克斯旺種子公司、安莎種子公司、必久種子有限公司、百綠集團）；
法國有4家（利馬格蘭、佛洛利蒙–德佩育種公司、RAGT Semences、優(yōu)利斯集團）；
日本有2家（坂田種苗株式會社、瀧井種苗株式會社）；
印度有1家（安地種業(yè)）。
拜耳公司、科迪華公司一直是種業(yè)的領跑者，合計銷售總額占Top20企業(yè)總銷售額的60%，在轉(zhuǎn)基因技術、基因編輯技術、數(shù)字農(nóng)業(yè)方面優(yōu)勢明顯。先正達集團、巴斯夫股份公司、利馬格蘭集團、科沃施集團構成第二梯隊，合計銷售總額約占Top20企業(yè)總銷售額的24%。
其余14家企業(yè)雖然在銷售額上僅占16%，但是特色鮮明，都是全球種業(yè)領域的中堅力量。如：
丹農(nóng)和百綠的牧草、草坪草種子業(yè)務，
坂田種苗株式會社和瑞克斯旺種子公司的蔬菜種子業(yè)務，
瀧井種苗株式會社的花卉種子業(yè)務，
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司的水稻種子業(yè)務，
蘇墾農(nóng)發(fā)股份有限公司的小麥種子業(yè)務
全球種業(yè)基本形成了“兩超、四強、差異化發(fā)展”的新格局（見表4）。
表 4 ：2019 年銷售額 Top20 企業(yè)
注：數(shù)據(jù)來源于各跨國種業(yè)公司年報。
四、國際種業(yè)產(chǎn)業(yè)競爭力分析
對標美國、荷蘭、德國、法國、澳大利亞、英國、加拿大、日本、巴西等種業(yè)強國，以貿(mào)易競爭力指數(shù)、企業(yè)競爭力指數(shù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)模指數(shù)為評價指標，從市場和產(chǎn)業(yè)主體兩方面對國際種業(yè)產(chǎn)業(yè)競爭力進行分析評價。
貿(mào)易競爭力指數(shù)代表了一個國家參與國際市場競爭的能力，由貿(mào)易競爭指數(shù)、顯示比較優(yōu)勢指數(shù)、國際市場占有率、市場開放度來具體表征。
企業(yè)競爭指數(shù)采用世界銷售量Top20企業(yè)所屬國家的銷售額占全球種業(yè)市場市值的份額來表征，體現(xiàn)了一國作為種業(yè)主體的企業(yè)在國際市場上的競爭實力。
產(chǎn)業(yè)規(guī)模指數(shù)采用一國種子市場的市值占全球種子市場的市值來表征，體現(xiàn)了一國生產(chǎn)的種子對全球種業(yè)的貢獻度，消除了各國因體量不同、國內(nèi)種子市場需求不同而造成的國際貿(mào)易差異，也反映出各國滿足國內(nèi)種子市場需求的情況。
結果顯示（見表5），我國種業(yè)產(chǎn)業(yè)競爭力指數(shù)為0.302，排在美國（0.678）、荷蘭（0.466）、法國（0.353）、德國（0.318）之后，位列第5位，整體處于中等水平。
表 5：10 國種業(yè)產(chǎn)業(yè)競爭力指數(shù)排名
注：數(shù)據(jù)根據(jù)本研究構建的指標體系計算得到。
（來源：中國工程院院刊、中國蔬菜）
