4月13至14日，荃銀高科、隆平高科雙雙發(fā)布公告，中國種業(yè)兩大巨頭相互提起訴訟。雙方因水稻品種“五山絲苗”產(chǎn)生糾紛，荃銀高科起訴湖南隆平侵害植物新品種權(quán)，索賠30100萬元。隆平高科起訴荃銀高科單方合同違約，索賠123.16萬元。
這是2022年3月1日起新《種子法》實施后第一宗種業(yè)大案，也是中國植物新品種權(quán)案件中索賠額最大的官司。作為“中國水稻品種權(quán)訴訟第一大案”，訴訟雙方是稻種市場占有率居于第一、第二的頭部企業(yè)。
在全面推進(jìn)種業(yè)振興的背景下，如何看待國內(nèi)外水稻種業(yè)的市場格局與競爭力，該案提供了一個觀察的入口。
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國內(nèi)稻種市場容量200多億元
中國水稻在全球的地位如何？
全世界約60%人口以稻米為主食，120多個國家種植水稻，栽培面積常年穩(wěn)定在24億畝左右，90%集中在亞洲，中國約占了20%。
在中國，14億多人口每天需消耗70萬噸糧食，其中稻谷約43萬噸。
聯(lián)合國糧農(nóng)組織（FAO）數(shù)據(jù)顯示，中國的水稻種植面積4.55億畝，僅次于印度的6.75億畝，居世界第二。全球水稻種植面積前十的國家中，中國水稻總產(chǎn)和單產(chǎn)均居第一，年產(chǎn)量已連續(xù)11年穩(wěn)定在2億噸以上。
在全球種植面積最大的10個國家中，中國的水稻總產(chǎn)和單產(chǎn)均居第一（數(shù)據(jù)來源：FAO，農(nóng)財君換算整理）。
一粒種子，關(guān)乎國家糧食安全命脈。
中國水稻產(chǎn)業(yè)的成績與雜交水稻的研發(fā)推廣有關(guān)，袁隆平等科學(xué)家通過雜交稻育種技術(shù)使水稻產(chǎn)量提高了約20%。目前，我國50%以上的稻田種了雜交水稻。
水稻種子的市場價值有多大？
業(yè)內(nèi)一般認(rèn)為，若按每公斤雜交稻種子70元、常規(guī)稻12元測算，中國的水稻種業(yè)市場規(guī)模約220億元。全球市場來看，這個數(shù)值還要翻幾番。國務(wù)院發(fā)展研究中心信息網(wǎng)早前數(shù)據(jù)顯示，國際雜交水稻市場空間估計在120億美元到160億美元（人民幣約780億元到1040億元）。
種子企業(yè)是種業(yè)發(fā)展的市場主力。中國有農(nóng)作物種企7000多家，其中水稻種企1000多家。隆平高科、荃銀高科均是中國種業(yè)企業(yè)前十強(qiáng)，也是水稻種子市場占有率居于前列的企業(yè)。隆平高科2000年上市，如今市值209億元；荃銀高科晚了10年，如今市值100億元。
在中國300億元的稻種市場中，以隆平高科、荃銀高科領(lǐng)銜的上千家企業(yè)激烈角逐。
雜交稻種業(yè)競爭更為激烈。雜交稻種商品化率接近達(dá)到100%，而常規(guī)稻種可以自留種，種子價格低，市場規(guī)模小。據(jù)《我國農(nóng)作物種子企業(yè)發(fā)展研究報告》數(shù)據(jù)，雜交稻種的市值，占稻種總市值的70%以上。
頭部企業(yè)間的正面競爭
3億元的索賠依據(jù)是什么？
作為國內(nèi)兩大種業(yè)巨頭，隆平高科與荃銀高科業(yè)務(wù)相似程度高。按2020年業(yè)績計算，兩家企業(yè)稻種營收22.58億元，將批發(fā)價折算為終端價約39.52億元，共同占有市場總額的18%。
2020年上市種企水稻種子銷售額前5強(qiáng)（數(shù)據(jù)來源：企業(yè)年報）。
前5上市企業(yè)稻種業(yè)務(wù)營收共計35.84億元，約占市場總額的30%。其余千余家企業(yè)爭奪剩余70%市場份額。稻種行業(yè)集中度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于玉米種業(yè)，頭部企業(yè)市場呈現(xiàn)高度競爭狀態(tài)。
中國不缺水稻品種。2016年起，隨著品種審定渠道放開，我國新品種的市場準(zhǔn)入門檻降低，水稻品種審定數(shù)量迎來井噴。
據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告，2015年國審品種數(shù)僅53個，2018年這個數(shù)值高達(dá)1349個，加之地方審定9279個，年水稻品種審定數(shù)量突破一萬大關(guān)。2021年，國審水稻新品種達(dá)677個。中國種子協(xié)會水稻分會會長孫衛(wèi)華報告稱，我國北方稻區(qū)，常規(guī)稻審定品種數(shù)基本穩(wěn)定；南方稻區(qū)，雜交稻品種大幅增加。
海量品種資源涌入，難以擴(kuò)容的市場中，兩家頭部企業(yè)不可避免地走向正面競爭。
事實上，近5年荃銀高科的業(yè)績屢創(chuàng)新高。年報顯示，2021年其總營收達(dá)25.21億元，同比增長57.38%，1.69億元的歸母凈利潤到達(dá)上市以來的頂點。
而隆平高科近5年（2017～2021年）營收維持在30億～35億元左右。近三年，其歸母凈利潤有明顯下降，2019年甚至出現(xiàn)虧損。
隆平高科近5年的營收情況（數(shù)據(jù)來源：企業(yè)年報）。
隆平高科近5年的盈利情況（數(shù)據(jù)來源：企業(yè)年報）。
荃銀高科近5年的營收情況（數(shù)據(jù)來源：企業(yè)年報）。
荃銀高科近5年的盈利情況（數(shù)據(jù)來源：企業(yè)年報）。
盡管兩家企業(yè)在雜交水稻種子營收上尚未拉開較大差距，但荃銀高科不無壓力。
在2020年雜交水稻全國推廣面積前10的品種榜單中，隆平高科占得七席，荃銀高科品種則無一上榜。
2020年雜交水稻全國推廣面積前10的品種（數(shù)據(jù)來源：全國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心）。
優(yōu)質(zhì)品種資源是企業(yè)的制勝關(guān)鍵。此次兩大巨頭圍繞“五山絲苗”之爭，側(cè)面體現(xiàn)了稻種市場的高度競爭態(tài)勢。
荃銀高科訴湖南隆平侵害植物新品種權(quán)，索賠30100萬元，是迄今為止中國植物新品種權(quán)索賠額最大案件。
索賠依據(jù)是什么？荃銀高科在公告中表示，隆平高科、湖南隆平及其關(guān)聯(lián)企業(yè)多年連續(xù)生產(chǎn)、銷售“五山絲苗”相關(guān)侵權(quán)品種，經(jīng)“中國種業(yè)大數(shù)據(jù)平臺”及隆平高科2017年至2020年度報告披露的相關(guān)侵權(quán)品種銷售數(shù)據(jù)，可推算被告經(jīng)營案涉品種獲利至少在3億元以上。
來自廣東的“五山絲苗”
稻種資源究竟是不是稀缺？
“五山絲苗”，是此次糾紛案的主角，也是荃銀高科在水稻品種交易上做得極為關(guān)鍵與成功的一筆投資。
2011年，荃銀高科以280萬元從廣東省農(nóng)科院取得常規(guī)稻“五山絲苗”除廣東省外的獨占實施許可權(quán)。
當(dāng)時，常規(guī)稻資源的使用許可費仍普遍處于10萬元級別，可見“五山絲苗”蘊含的商業(yè)價值，以及荃銀高科的決心。當(dāng)時的荃銀高科，營收僅2.77億元，科研投入1311萬元。
十年來，由“五山絲苗”配組的新品種累計產(chǎn)生了數(shù)以億計的經(jīng)濟(jì)效益。
當(dāng)年押下重注的荃銀高科，在“五山絲苗”催生出的巨大市場利益中并沒有占有最大份額，賣得最好的“五山絲苗”配組品種，反而是當(dāng)年從其手中買下“五山絲苗”配組權(quán)的隆平高科。
雙方都在圍繞“五山絲苗”進(jìn)行商業(yè)開發(fā)。
隆平高科組配育成的“晶兩優(yōu)534”“隆兩優(yōu)534”在2016年通過國審，2018年便進(jìn)入全國前十大雜交稻品種，一直保持到2020年。這一年，“晶兩優(yōu)534”“隆兩優(yōu)534”年推廣面積分別為477萬畝、262萬畝。“晶兩優(yōu)534”年銷售額突破2億元。
荃銀高科組配育成的“荃優(yōu)絲苗”在同年通過國審，至今累計推廣400萬畝以上，但不在全國前十大雜交稻品種之列。
“五山絲苗”的后代遠(yuǎn)不止這些。從國家水稻數(shù)據(jù)中心查到，截至目前，以“五山絲苗”作恢復(fù)系配組而成并通過省級以上審定的雜交稻品種至少有47個，其中，荃銀高科選育了9個，隆平高科選育了15個。這就相當(dāng)于同父異母的兄弟同場角逐。以同一父本配組出的品種，在市場上屬“競品”關(guān)系。
事實上，盡管我國擁有豐富的稻種資源，但在實際育種中，好材料是稀缺的，來源往往集中于一家或幾家研究單位。
“粵稻現(xiàn)象”就是一個印證，廣東農(nóng)科院水稻所對當(dāng)今的水稻品種市場扮演著極為重要的角色。
在常規(guī)稻方面，國內(nèi)推廣面積最大的常規(guī)秈稻品種“黃華占”，連續(xù)3年獲全國優(yōu)良食味品質(zhì)鑒評秈稻金獎品“美香占2號”均出自該所的周少川團(tuán)隊。在雜交稻方面，全國前十大雜交稻品種中，有七個使用了該所的恢復(fù)系作為父本配組而成，有兩個是由 “五山絲苗”配組，該品種在2009年通過廣東審定并申請了植物新品種權(quán)，母本是有茉莉香105親緣的“茉莉絲苗”，父本為“五山油占（華占）”。
隨著優(yōu)質(zhì)稻時代來臨，該所多年積累的優(yōu)質(zhì)品種和材料得到廣泛應(yīng)用。其中一個名為“豐八占”的常規(guī)稻品種最為關(guān)鍵，據(jù)公開資料顯示，該品種于2001年組配成功，結(jié)合了位于菲律賓的國際水稻研究所和廣東絲苗米等種質(zhì)資源。”
“豐八占”衍生出的兩條具有重要影響的品種路線，第一條路線衍生出“黃華占”“黃粵絲苗(R1377)”“粵禾絲苗”為代表品種；第二條路線衍生出以“五山油占(華占)”“五山絲苗(R534)”為代表品種。這些衍生品種都具有優(yōu)質(zhì)常規(guī)稻、恢復(fù)系兼用型特性，它們作為優(yōu)質(zhì)常規(guī)稻或者作為恢復(fù)系材料組配出的雜交稻品種，具有領(lǐng)先優(yōu)勢。
據(jù)廣東省農(nóng)科院水稻所數(shù)據(jù)，在2020年廣東省審的34個品種里，與“豐八占”有親緣關(guān)系的品種有32個，占比94%。全國范圍內(nèi)，截至2020年，含豐八占親源的品種共有1325個，含323個常規(guī)稻和1002個雜交稻，累計推廣面積約3.5億畝。
稻種資源并不缺，我國保存有超過52萬份農(nóng)作物種質(zhì)資源，僅廣東就收集、保存了水稻種質(zhì)資源4萬多份。但一粒好種萬人搶，造成這種現(xiàn)象的根本原因是，現(xiàn)有的大量資源挖掘與創(chuàng)新利用效率還不高。
種質(zhì)資源交易種種
現(xiàn)有品種開發(fā)模式，能否扛起種業(yè)振興的大任？
自2000年種子法頒布實施，我國現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展的20余年里，夾雜著大大小小、形形色色的品種權(quán)交易與競爭。
種業(yè)市場開放之初，企業(yè)自主研發(fā)能力薄弱，從科研單位買品種是最直接的辦法，當(dāng)時已經(jīng)出現(xiàn)了千萬元級別的大單。
十多年前，金色農(nóng)華被業(yè)界認(rèn)為“最會買品種”，買的品種不多，但出色的不少，其購買的“揚兩優(yōu)6號”“天優(yōu)華占”等均是熱銷品種。“揚兩優(yōu)6號”是其在2002年以230萬元加銷售提成的形式買入的第一個品種，在2004年給企業(yè)帶來了2100萬元的收益。
一些中小企業(yè)用小成本轉(zhuǎn)讓的細(xì)分市場品種，同樣帶來豐厚利潤。廣東粵良種業(yè)有限公司用不到20萬元，從廣西博白農(nóng)科所購買“博Ⅲ優(yōu)273”的廣東總代理經(jīng)銷權(quán)，給企業(yè)創(chuàng)造1000萬元以上的利潤。
我國部分水稻育種成果的轉(zhuǎn)讓事件
2005
我國單個水稻新品種的最高轉(zhuǎn)讓價——1000萬元在南京產(chǎn)生，江蘇明天種業(yè)以1000萬元買斷中國水稻研究所培育的新型超級稻品種“內(nèi)2優(yōu)6號”（曾用名“國稻6號”）的品種經(jīng)營權(quán)，此前我國農(nóng)作物新品種的轉(zhuǎn)讓價一般在幾百萬元。
2005
江蘇農(nóng)科院與兩優(yōu)培九公司簽訂植物新品種權(quán)和專利權(quán)授權(quán)使用協(xié)議，兩優(yōu)培九公司每年支付200萬元費用獨家擁有該品種植物新品種和專利權(quán)的使用權(quán)
2008
兩優(yōu)1128被隆平高科以1180萬元拍得專屬使用權(quán)，創(chuàng)下了雜交水稻“標(biāo)王”紀(jì)錄
2011
荃銀高科以280萬元獲得廣東農(nóng)科院水稻所培育的“五山絲苗”在廣東省外的獨占實施許可權(quán)
2012
北京金色農(nóng)華、四川西科種業(yè)和中國種子集團(tuán)爭奪廣東省農(nóng)科院水稻所培育的一個未審水稻品種——五豐優(yōu)華占，出價均是千萬元級別：西科種業(yè)、中國種子集團(tuán)分別出1600萬元、1000萬元一次性買斷獨家經(jīng)營權(quán)，金色農(nóng)華愿出600萬元及每銷售一斤種提成的方式買斷。
2015
廣西金卡農(nóng)業(yè)公司以1050萬元買下廣西農(nóng)科院水稻所的雜交稻不育系“豐田1A”的廣西區(qū)域獨占開發(fā)經(jīng)營權(quán)
2016
廣西兆和種業(yè)有限公司以1988萬元獲得廣東農(nóng)科院水稻所的不育系“廣8A” 及其部分組合在廣東省外的使用權(quán)。
2016
廣西金卡追加500萬元，合計1550萬元買下“豐田1A”及“桂恢553”全球獨占開發(fā)經(jīng)營權(quán)
2016
一民營種企以259.7萬元的價格獲得有上海農(nóng)科院“花優(yōu)14”的品種使用權(quán)
2019
上海農(nóng)科院以202萬元一次性轉(zhuǎn)讓“申優(yōu)26”在上海市范圍內(nèi)的品種使用權(quán)
2020
上海農(nóng)科院以“60萬元底價+稻種銷售提成”的價格將該品種在上海市以外的品種使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給隆平高科
2022
湖北昌凱種業(yè)有限公司以200萬元拍下湖北農(nóng)科院培育的雜交稻新品種“E兩優(yōu)263”
品種權(quán)轉(zhuǎn)讓主要包括獨家買斷、多家企業(yè)聯(lián)合開發(fā)、知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓費加上銷售提成、用品種入股企業(yè)等形式。
國內(nèi)不少優(yōu)質(zhì)恢復(fù)系如“五山絲苗（R534）”、“黃莉占”和“黃粵絲苗”、“粵農(nóng)絲苗”、“粵禾絲苗”的獨占許可權(quán)，分別由荃銀高科、隆平高科、金色農(nóng)華、四川臺沃所有，這意味著他們對這些品種擁有獨占的使用權(quán)。
2011年，國務(wù)院出臺《關(guān)于加快推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的意見（簡稱“八號文”），首次明確逐步建立以企業(yè)為主體的商業(yè)化育種機(jī)制，企業(yè)自主研發(fā)品種也大量進(jìn)入市場。
公開資料顯示，近年國家審定的水稻品種中，超過2/3來自于企業(yè)。盡管如此，我國7000多家種業(yè)企業(yè)，仍有80%的企業(yè)沒有植物新品種權(quán)，擁有10個以上新品種權(quán)的企業(yè)僅占2.3%。
時至今日，透過品種權(quán)轉(zhuǎn)讓交易獲得的品種和材料，仍是不少企業(yè)賴以生存的最主要工具。
對資源的爭奪是一方面，另一方面，在資源的互換合作也存在障礙。業(yè)內(nèi)人士指出，科研單位培育一個好材料并不容易，國家為此也投入了大量資源。企業(yè)獲得獨家授權(quán)后便擁有無限權(quán)利，部分企業(yè)更壟斷了該種源，形成“種源壁壘”，這并不利于實現(xiàn)效益最大化。
新《種子法》已于2022年3月1日正式施行。最大的調(diào)整在于建立了實質(zhì)性派生品種制度，明確了植物新品種權(quán)人的惠益分享途徑。
其中規(guī)定，“植物新品種權(quán)所有人可以將植物新品種權(quán)許可他人實施，并按照合同約定收取許可使用費；許可使用費可以采取固定價款、從推廣收益中提成等方式收取。”這個規(guī)定是原則性的，具體需要依據(jù)平等互利、協(xié)商一致、等價有償?shù)仍瓌t，由當(dāng)事各方通過協(xié)議明確權(quán)利義務(wù)。
此次荃銀高科與隆平高科的糾紛焦點正是交易協(xié)議。北京市開越律師事務(wù)所律師梁順偉表示，根據(jù)目前披露的信息，雙方分歧原因在于對合同有關(guān)的條款有不同解讀。
當(dāng)前，種業(yè)正面臨前所未有的知識產(chǎn)權(quán)密度。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國農(nóng)業(yè)植物新品種權(quán)申請量超過9700件，授權(quán)3218件。申請量連續(xù)五年位居世界第一。與此同時，行業(yè)釋放出加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的強(qiáng)烈信號。最高人民法院數(shù)據(jù)顯示，2013年以來全國法院新收植物新品種權(quán)一審案件年均增長13.5%，其中2021年新收549件，同比增長88.7%。
新品種選育周期比較長，一般需要5~7年的時間。而一個新品種的生命周期并不長。只有加大知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，企業(yè)的研發(fā)投入才有保障。
圍繞產(chǎn)權(quán)為核心的攻防戰(zhàn)，或?qū)⒊蔀橄乱浑A段種企競爭的關(guān)鍵。
中國稻種走向海外市場
中國種如何面對全球競爭？
與國內(nèi)趨于穩(wěn)定的市場格局相比，24億畝的全球水稻市場具有更廣闊的空間。除中國外，全球還有將近19.5億畝的水稻種植面積。然而目前，海外雜交稻的種植面積還不足10%。
亞洲是水稻種植最集中的地區(qū)，也成為國際雜交水稻種子市場的主陣地。中國雜交水稻經(jīng)過40多年的海外推廣，已在亞洲、非洲、美洲的數(shù)十個國家和地區(qū)種植，年種植面積達(dá)12000萬畝（按800萬公頃折算）。
中國雜交水稻輸出，最直接的方式是種子出口。
數(shù)據(jù)顯示，我國雜交水稻種子年出口約4.7萬噸，主要集中在巴基斯坦、越南、菲律賓等東南亞國家，占全國種子出口量95%以上。2021年，全國水稻種子出口額達(dá)9510萬美元（人民幣約6.18億元），占農(nóng)作物種子出口總額28.8%。水稻種子已成為中國最有代表性的出口優(yōu)勢種子之一。
國際種業(yè)巨頭也在擴(kuò)張市場。跨國集團(tuán)拜耳、先正達(dá)、科迪華、安地等，已進(jìn)行本土化生產(chǎn)布局。在一些水稻主要種植國，當(dāng)?shù)氐谋就疗髽I(yè)占據(jù)一定市場份額，如印度的納茨公司、菲律賓的西嶺公司等。
拜耳的雜交水稻在亞洲種植面積已超過1800萬畝。“拜耳種子業(yè)務(wù)已經(jīng)開拓東南亞及南亞市場多年，其中最大、最重要的是印度市場。”拜耳作物科學(xué)亞太區(qū)政策經(jīng)理葉大維在報告中稱。印度水稻種植面積世界第一，但平均產(chǎn)量不到300公斤/畝。拜耳從2008年開始借助分子育種平臺開發(fā)抗白葉枯病、抗褐飛虱、抗?jié)车钠贩N，并不斷提高稻米品質(zhì)，其開發(fā)的ARIZE系列品種，在東南亞國家受到廣泛歡迎。
在美國，雜交水稻種植面積已超過水稻總面積的一半。自第一個商業(yè)化雜交水稻組合XL6育成后，雜交水稻在美國快速發(fā)展，生產(chǎn)的稻米大部分用于出口。
海外市場的競爭越來越激烈，企業(yè)想依靠種子出口來占領(lǐng)市場變得越來越難。
根據(jù)《我國農(nóng)作物種子企業(yè)發(fā)展研究報告》，由于品種未能跟上國外市場需求轉(zhuǎn)變，如越南等東南亞國家，生產(chǎn)用種由高產(chǎn)向優(yōu)質(zhì)急劇轉(zhuǎn)變，加之對異型粒小于3‰的要求，近年，我國雜交水稻種子在東南亞市場占有率從80%以上下降至50%以下。
怎么應(yīng)對？中國種企紛紛轉(zhuǎn)向海外“本地化研發(fā)”。近十余年，隆平高科、荃銀高科、湖北省種子集團(tuán)、江蘇明天、重慶中一、福建科薈、四川西科、四川國豪、廣西萬川等公司已在菲律賓、印度、巴基斯坦、孟加拉、安哥拉、緬甸、越南等多地建立分、子公司。
在菲律賓，隆平高科已推出多個水稻品種，比當(dāng)?shù)爻Ｒ?guī)種增產(chǎn)15%以上，目前這些品種在當(dāng)?shù)氐氖姓悸室堰_(dá)17%，僅次于菲律賓本土最大的種子生產(chǎn)商。據(jù)了解，截至2021年，隆平高科在海外已經(jīng)成功審定通過36個雜交水稻品種。
荃銀高科大量出口雜交水稻等農(nóng)作物種子，在巴基斯坦、孟加拉國的雜交水稻市場份額居首位。年報顯示，2021年，其國外市場實現(xiàn)總營收1.81億元，海外業(yè)務(wù)規(guī)模居全國種企前2名。
當(dāng)前，世界進(jìn)入動蕩變革期，百年變局和世紀(jì)疫情交織疊加，各種風(fēng)險因素明顯增多。聯(lián)合國糧農(nóng)組織發(fā)布的2021年《世界糧食安全和營養(yǎng)狀況》報告顯示，2020年全球近1/3人口無法獲得充足食物，人數(shù)在短短一年內(nèi)增加了3.2億，端牢飯碗顯得尤為重要。
總體上，我國水稻種源100%自主，做到了“中國糧用中國種”。同時，中國作為維護(hù)世界糧食安全的積極力量，越來越多參與到海外建設(shè)中。全球范圍內(nèi)，圍繞稻種展開的爭奪仍然持續(xù)。
策劃丨麥倩明 李曉芬
作者丨葉鳳林 張植宏 劉法釗
編輯丨農(nóng)財君
聯(lián)系農(nóng)財君丨18565265490
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