誰(shuí)在賺錢？誰(shuí)虧了？十大上市種企年報(bào)來(lái)了
農(nóng)財(cái)網(wǎng)種業(yè)寶典
2021年，可稱之為種業(yè)振興元年。國(guó)家政策出臺(tái)密集、釋放紅利洶涌，種企發(fā)展迎來(lái)春天。但行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)依舊激烈，各大公司業(yè)務(wù)壓力增大。日前，國(guó)內(nèi)上市種企相繼發(fā)布2021年年度報(bào)告，他們表現(xiàn)如何？農(nóng)財(cái)君整理了十家企業(yè)業(yè)績(jī)，一起來(lái)看。
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先正達(dá)集團(tuán) 全業(yè)務(wù)均增長(zhǎng)強(qiáng)勁
業(yè)績(jī)概況：2021年，先正達(dá)集團(tuán)全年?duì)I業(yè)收入同比增長(zhǎng)23%（52億美元），達(dá)282億美元。2021年全年EBITDA為46億美元，同比增長(zhǎng)14%。
先正達(dá)集團(tuán)中國(guó)營(yíng)業(yè)收入達(dá)74億美元，同比增長(zhǎng)41%。先正達(dá)集團(tuán)中國(guó)的業(yè)務(wù)涵蓋種子、植保、作物營(yíng)養(yǎng)以及MAP與數(shù)字農(nóng)業(yè)，均取得了強(qiáng)勁增長(zhǎng)。
其中，MAP與數(shù)字農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入達(dá)到18億美元，為去年同期的兩倍多；
種子營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)24%，達(dá)41億美元；
植保營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)19%，達(dá)135億美元。
業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng)：先正達(dá)集團(tuán)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于行業(yè)水平，增長(zhǎng)主要來(lái)源于市場(chǎng)對(duì)能夠提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)量的產(chǎn)品和服務(wù)的需求。
目前，MAP技術(shù)服務(wù)中心在中國(guó)的總數(shù)達(dá)到492個(gè)（新增167個(gè)，平均營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)43%）。該業(yè)務(wù)向農(nóng)戶提供現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)技術(shù)與服務(wù)，能夠幫助減少溫室氣體排放。
盡管面臨采購(gòu)和物流等方面的挑戰(zhàn)，先正達(dá)集團(tuán)通過(guò)供應(yīng)鏈管理滿足了農(nóng)戶的需求。協(xié)同效應(yīng)驅(qū)動(dòng)的營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)超60%，達(dá)7億多美元，貢獻(xiàn)利潤(rùn)3億美元。
隆平高科 營(yíng)收增長(zhǎng)，利潤(rùn)下滑
業(yè)績(jī)概況：2021年?duì)I業(yè)收入35.03億元，同比增長(zhǎng)6.47%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.62億元，同比下滑46.12%。
業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng)：隆平高科稱，2021年公司深化管理變革、優(yōu)化業(yè)務(wù)與管理流程，推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)健發(fā)展。
從品種來(lái)看，報(bào)告期內(nèi)，隆平高科主營(yíng)產(chǎn)品水稻種子實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.04億元；玉米種子實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.15億元；蔬菜瓜果種子全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.9億元，其中，新品類德瑞特黃瓜349、甜瓜博洋61、博洋9繼續(xù)保持領(lǐng)先地位，南瓜品類德成系列品種即將上市。
研發(fā)能力是一個(gè)公司發(fā)展的關(guān)鍵。隆平高科稱，報(bào)告期內(nèi)，公司及下屬公司自主培育或與合作方共同培育的88個(gè)水稻新品種、50個(gè)玉米新品種和1個(gè)棉花新品種通過(guò)國(guó)家審定。其次，參股公司杭州瑞豐轉(zhuǎn)基因玉米產(chǎn)品瑞豐125、瑞豐8獲得生產(chǎn)應(yīng)用的安全證書。
登海種業(yè) 盈利翻倍，種子業(yè)務(wù)增加
業(yè)績(jī)概況：2021年?duì)I收約11.01億元，同比增加22.2%，凈利潤(rùn)約2.33億元，同比增加128.33%。
業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng)：登海種業(yè)表示，去年，玉米種子市場(chǎng)供大于求的局面有所改善，但審定品種數(shù)量多，同質(zhì)化程度較高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)依然激烈。面對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)，登海種業(yè)抓住商品玉米收購(gòu)價(jià)格及玉米需種量回升的機(jī)遇，加大玉米種子銷售力度。
登海種業(yè)稱，由于商品糧價(jià)格不斷攀升的拉動(dòng)，農(nóng)民種糧積極性進(jìn)一步提高，公司的種子業(yè)務(wù)向好，玉米種子、小麥種子、水稻種子銷量較上年同期都有所增加。其中子公司盈利能力大幅提升。
荃銀高科 青貯業(yè)務(wù)近翻三番
業(yè)績(jī)概況：2021年?duì)I收25.21億元，同比增長(zhǎng)57.38%。凈利潤(rùn)1.69億元，同比增長(zhǎng)26.93%。凈資產(chǎn)收益率18.22%。
近三年平均營(yíng)收增速40.43%，凈利潤(rùn)平均增速35.34%，三年平均凈資產(chǎn)收益率18.85%。
業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng)：公司2021年?duì)I收以及利潤(rùn)快速增長(zhǎng)主要系三方面原因：
1）主營(yíng)種子業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)，主推雜交水稻、雜交玉米等品種市場(chǎng)表現(xiàn)良好，全年種子銷1億公斤，同比增長(zhǎng)51.8%，水稻實(shí)現(xiàn)營(yíng)收12.1億元，同比增長(zhǎng)39%，占總營(yíng)收47.9%，玉米種子實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.2億元，同比增長(zhǎng)63.5%，小麥營(yíng)收1.5億元，同比增長(zhǎng)71.4%；
2）公司利用優(yōu)質(zhì)特色帶動(dòng)訂單農(nóng)業(yè)增長(zhǎng)，產(chǎn)品主要供應(yīng)給國(guó)內(nèi)用糧、養(yǎng)殖等企業(yè)，全年訂單糧食業(yè)務(wù)銷售量2.7億公斤，同比增長(zhǎng)71.6%，青貯業(yè)務(wù)銷售量1.8億公斤，同比增長(zhǎng)783.7%；
3）員工持股計(jì)劃順利實(shí)施，全面調(diào)動(dòng)公司員工積極性，將經(jīng)營(yíng)者與公司的利益緊密結(jié)合起來(lái)，促進(jìn)共同奮斗，創(chuàng)下佳績(jī)。
根據(jù)我國(guó)國(guó)審評(píng)定數(shù)據(jù)，荃銀品種米質(zhì)表現(xiàn)優(yōu)異(主力在1-2級(jí)，一般在3級(jí))，而其他指標(biāo)也領(lǐng)先行業(yè)，符合未來(lái)居民消費(fèi)習(xí)慣升級(jí)趨勢(shì)，市占率有望提升至 20%，進(jìn)一步拉動(dòng)公司水稻業(yè)務(wù)銷售收入增長(zhǎng)。同時(shí)公司注重研發(fā)創(chuàng)新，推進(jìn)產(chǎn)品迭代，報(bào)告期內(nèi)公司及控股子公司通過(guò)自主或合作選育方式新增或?qū)崿F(xiàn)多區(qū)域國(guó)審品種97個(gè)，其中水稻92個(gè)、玉米5個(gè)。
農(nóng)發(fā)種業(yè) 種子業(yè)務(wù)顯著提升
業(yè)績(jī)概況：農(nóng)發(fā)種業(yè)2021年?duì)I收37.64億元，同比增長(zhǎng)2.78%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3631.1萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 34.02%。
其中，種子業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.78億元，同比增長(zhǎng)42.31%；毛利1.8億元，同比上升39.32%。
業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng)：從主營(yíng)產(chǎn)品來(lái)看，種業(yè)依然是其營(yíng)收主力。2021年，小麥種子實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.22億元，同比增長(zhǎng)47.38%；玉米種子實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 2.18億元，同比增長(zhǎng)53.04%；水稻種子實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.29億元，同比增長(zhǎng)15.57%。
2021年小麥主產(chǎn)區(qū)受特大暴雨和洪災(zāi)影響，區(qū)域積水嚴(yán)重，播期推遲，播種量增加，造成小麥種子價(jià)格上漲。公司提前做好防洪措施，避免種子受洪水災(zāi)害影響，同時(shí)積極推進(jìn)小麥訂單業(yè)務(wù)，采用多種營(yíng)銷方式，小麥種子銷量和收入同比明顯增長(zhǎng)。
公司加大優(yōu)勢(shì)品種的推廣，積極拓展新的銷售市場(chǎng)，玉米種子銷量和收入同比明顯增長(zhǎng)。2021年，農(nóng)發(fā)種業(yè)增加雜交水稻制種面積，加大常規(guī)稻推廣力度，水稻種子銷量和收入同比有所增長(zhǎng)。
大北農(nóng) 玉米營(yíng)收增長(zhǎng)顯著
業(yè)績(jī)概況：大北農(nóng)2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入313.28億元，同比增長(zhǎng)37.32%，連續(xù)第二年?duì)I收同比增長(zhǎng)速度超過(guò)30%。歸母凈利潤(rùn)-4.4億元，2010年上市以來(lái)首次年報(bào)顯示虧損。
其中飼料業(yè)務(wù)銷量同比增長(zhǎng)26.47%，飼料銷售量同比增長(zhǎng)26.47%；生豬銷售收入46.99億元，同比增長(zhǎng)23.61%；種子銷售收入5.61億元，同比增長(zhǎng)37.49%。
2021年，公司種子業(yè)務(wù)收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重為1.79%，種子銷售數(shù)量為2393.84萬(wàn)公斤，同比增長(zhǎng)25.98%；銷售收入為5.61億元，同比增長(zhǎng)37.49%。水稻種子銷售收入3.16億元，同比增長(zhǎng)19.91%；玉米種子銷售收入2.29億元，同比增長(zhǎng)75.25%。
業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng)：大北農(nóng)種業(yè)產(chǎn)業(yè)下轄水稻種業(yè)、玉米種業(yè)、生物技術(shù)等板塊，種業(yè)板塊突破飼料原料依靠進(jìn)口的局限。大北農(nóng)表示，公司已獲得多個(gè)玉米性狀品種的轉(zhuǎn)基因生物安全證書，其中兩個(gè)品種分別獲得了美國(guó) FDA 的批準(zhǔn)，打開(kāi)了國(guó)產(chǎn)玉米走向世界的一道門。
為推進(jìn)關(guān)于玉米種業(yè)戰(zhàn)略并購(gòu)和資源占儲(chǔ)的策略，今年4月大北農(nóng)還發(fā)布公告稱子公司北京創(chuàng)種科技有限公司擬收購(gòu)云南大天種業(yè)有限公司51%的股權(quán)。通過(guò)取得大天種業(yè)控制權(quán)，大北農(nóng)可快速、全面開(kāi)展玉米、水稻、蔬菜業(yè)務(wù)，進(jìn)入中國(guó)種業(yè)的“主戰(zhàn)場(chǎng)”，進(jìn)一步完善創(chuàng)種科技種業(yè)戰(zhàn)略布局，顯著提升行業(yè)影響力和地位。
豐樂(lè)種業(yè) 凈利潤(rùn)提升超2倍
業(yè)績(jī)概況：豐樂(lè)種業(yè)2021年?duì)I業(yè)收入26.17億元，同比增長(zhǎng)6.54%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.83億元，同比增長(zhǎng)263.05%。
其中，農(nóng)化類收入18.64億元，同比增長(zhǎng)6.34%，種子類收入4.45億元，同比增長(zhǎng)15.95%，香料類收入3.08億元，同比下降3.64%。
業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng)：取得這樣的成績(jī)，豐樂(lè)種業(yè)表示一是受益于土地收儲(chǔ)，二是公司種子業(yè)務(wù)增長(zhǎng)帶來(lái)了利潤(rùn)的增加。
豐樂(lè)種業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)為種子和農(nóng)化、香料產(chǎn)業(yè)。種子產(chǎn)業(yè)中，通過(guò)“全國(guó)一盤棋”整合玉米產(chǎn)業(yè)，從品種建設(shè)、生產(chǎn)管理、營(yíng)銷創(chuàng)新等全方位綜合發(fā)力，多主體運(yùn)作，協(xié)同效應(yīng)明顯；水稻產(chǎn)業(yè)圍繞農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)和種植模式的變革，調(diào)優(yōu)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷模式，打造區(qū)域大單品，提升種植效益。
豐樂(lè)種業(yè)目前仍然堅(jiān)持種業(yè)加農(nóng)化雙主業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，今年借收購(gòu)內(nèi)蒙古金嶺種業(yè)的契機(jī)，布局青貯玉米種子產(chǎn)業(yè)鏈；通過(guò)控股四川天豫興禾，加大對(duì)非轉(zhuǎn)基因抗除草劑技術(shù)的研究和應(yīng)用。
神農(nóng)科技 營(yíng)收增加，利潤(rùn)虧損減少
業(yè)績(jī)概況：神農(nóng)科技2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入1.48億元，同比增長(zhǎng)14.27%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-5682.7萬(wàn)元，上年同期為-1.2億元，虧損幅度收窄。
業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng)：據(jù)悉，由于神農(nóng)科技對(duì)子公司重慶中一種業(yè)形成控制，自2020年7月將其納入合并報(bào)表范圍，從而對(duì)公司營(yíng)業(yè)收入產(chǎn)生積極影響；凈利潤(rùn)-56,321,751.89元，同比減虧53.90%；其中歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)-56,826,688.31元，同比減虧51.90%。
神農(nóng)科技以雜交水稻種子的選育、制種、銷售和技術(shù)服務(wù)為主，從事水稻、玉米、油料、蔬菜等農(nóng)作物品種創(chuàng)新、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)以及農(nóng)藥、化肥的銷售。公司主要產(chǎn)品為農(nóng)作物種子，包括雜交水稻種子、玉米種子、油菜種子、蔬菜瓜果種子等。公司在湖南、重慶、貴州和福建擁有四家核心子公司，覆蓋華東、華中、西南等水稻主產(chǎn)區(qū)，在海南省和各區(qū)域子公司建有穩(wěn)定的育種基地。
萬(wàn)向德農(nóng) 種子銷量下滑，營(yíng)收減少
業(yè)績(jī)概況：萬(wàn)向德農(nóng)2021年?duì)I業(yè)收入為2.22億元，同比減少7.65%。歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為3794.77萬(wàn)元，同比減少31.26%。
業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng)：從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來(lái)看，“玉米種子產(chǎn)品”是企業(yè)營(yíng)業(yè)收入的主要來(lái)源。具體而言，“玉米種子產(chǎn)品”營(yíng)業(yè)收入為2.1億，營(yíng)收占比為100%，毛利率為50.3%。
2021年，共實(shí)現(xiàn)種子銷售1,561萬(wàn)公斤，比上年銷量下降15%。雖然晉單73號(hào)、德單1104、德單1403等新品種的銷量較上年度均有增長(zhǎng)，但鄭單958、京科968等老品種未能止住下滑勢(shì)頭，致使本年度銷量未能達(dá)到既定目標(biāo)。
敦煌種業(yè) 營(yíng)收減少，種子業(yè)務(wù)提升
業(yè)績(jī)概況：敦煌種業(yè)2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.22億元，同比減少0.32億元，下降幅度為3.36%；對(duì)應(yīng)實(shí)現(xiàn)的歸屬凈利潤(rùn)約為905.11萬(wàn)元，同比下降69.36%。
其中，種子業(yè)務(wù)營(yíng)收6.06億元，毛利率25.86%，同比提高3.97個(gè)百分點(diǎn)。
業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng)：2021年，敦煌種業(yè)雖然扣非凈利潤(rùn)仍在虧損，但較上年大幅減虧。據(jù)了解，敦煌種業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)已經(jīng)連續(xù)虧損10年，通過(guò)間歇性出售資產(chǎn)保障其凈利潤(rùn)間歇性為正數(shù)。但正因?yàn)轭l繁出售資產(chǎn)，近6年公司總資產(chǎn)縮水過(guò)半。
敦煌種業(yè)曾披露，公司歷史包袱較重，歷史形成的應(yīng)收賬款多，閑置資產(chǎn)體量大，種子庫(kù)存量大，對(duì)經(jīng)營(yíng)形成一定壓力。
據(jù)悉，敦煌種業(yè)目前主要從事各類農(nóng)作物種子的研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售和脫水菜、番茄粉、高原夏菜的生產(chǎn)、加工、銷售；棉花及其副產(chǎn)品和其它農(nóng)產(chǎn)品的收購(gòu)、加工、倉(cāng)儲(chǔ)、貿(mào)易。
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