全球種業(yè)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析：國內(nèi)市場處于相對(duì)較為健康水平
種子是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)最基本、最重要的生產(chǎn)資料，也是農(nóng)業(yè)科技的重要載體，其對(duì)于農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收、提升農(nóng)民收入、提高生活質(zhì)量、保障國家糧食安全等方面均具有重要意義。
種子行業(yè)是以作物種子為對(duì)象，以為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供優(yōu)良商品化種子為目的，以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技成果和管理技術(shù)為手段，集種子科研、生產(chǎn)、加工、銷售和管理于一體的行業(yè)整體。種子行業(yè)位于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈最頂端，是農(nóng)業(yè)的核心資料。
種子行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，育種、制種、加工貫穿于種子行業(yè)的整個(gè)生命周期。
育種技術(shù)作為種業(yè)的基礎(chǔ)和關(guān)鍵，當(dāng)前種業(yè)的研發(fā)重點(diǎn)已逐步從傳統(tǒng)育種技術(shù)向基于新一代高通量基因測序技術(shù)、 分子標(biāo)記輔助選擇技術(shù)、 基因編輯技術(shù)和信息技術(shù)等轉(zhuǎn)變，從而建立起常規(guī)育種與基因、分子育種相結(jié)合的現(xiàn)代化生物育種技術(shù)手段，提高育種效率。
一、全球種業(yè)行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國種業(yè)行業(yè)發(fā)展深度研究與投資趨勢預(yù)測報(bào)告（2022-2029年）》顯示，隨著世界人口的增加、居民人均財(cái)富的提升以及人類飲食變化等原因，促使人類對(duì)糧食的需求不斷提高，人均食品支出預(yù)計(jì)也將進(jìn)一步增長，對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的比例也將不斷增加。日益增長的糧食需求對(duì)人類農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提出嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
目前世界發(fā)達(dá)國家的種子行業(yè)已發(fā)展成集科研、生產(chǎn)、加工、銷售、技術(shù)服務(wù)于一體、具備完善的可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)業(yè)體系，位居世界前十強(qiáng)的種業(yè)公司大多為歐美國家的種業(yè)公司，少數(shù)幾家大型種子集團(tuán)壟斷了世界種子行業(yè)的大部分市場。
從市場規(guī)模來看，全球種業(yè)的市場規(guī)模由 2018年的803.78億美元增長至 2020 年841.15億美元，近年來保持穩(wěn)定。預(yù)計(jì)未來生物育種的種子市場滲透率將不斷提高，種子技術(shù)含量的提高，人們對(duì)于植物蛋白質(zhì)和蔬菜的需求不斷增加，以及雜交小麥的推廣，全球種業(yè)的市場規(guī)模將長期保持穩(wěn)定。
資料來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《中國種業(yè)行業(yè)發(fā)展深度研究與投資趨勢預(yù)測報(bào)告（2022-2029年）》
從全球市場分布來看，國際種業(yè)集團(tuán)正通過并購不斷提升集中度，種業(yè)規(guī)模呈上升趨勢，種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈一體化態(tài)勢明顯。作為農(nóng)業(yè)大國，種子一直是中國最重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，中國農(nóng)用種子行業(yè)空間次于美國在全球位居第二，中美兩國種子需求總量占全球種業(yè) 60%。從地區(qū)來看，全球種業(yè)行業(yè)的市場主要分布在亞洲、北美和歐洲地區(qū)，其中北美和亞洲地區(qū)占比最大，分別占比為39.18%和34.23%，歐洲地區(qū)占比為14.76%，其他地區(qū)占比11.80%。
資料來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《中國種業(yè)行業(yè)發(fā)展深度研究與投資趨勢預(yù)測報(bào)告（2022-2029年）》
二、中國種業(yè)行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀
1、市場規(guī)模
我國種子行業(yè)發(fā)展起步較晚,種子市場一直到新中國成立之后才得以初步建立并緩慢發(fā)展，在當(dāng)時(shí)特殊的內(nèi)外部環(huán)境下，種子行業(yè)的生產(chǎn)與經(jīng)營等活動(dòng)完全由政府主導(dǎo)。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展與外部環(huán)境的改變，這種政府主導(dǎo)型的全封閉發(fā)展模式已難以適應(yīng)種業(yè)發(fā)展的新形勢，自20世紀(jì)90年代我國一系列種子行業(yè)改革政策出臺(tái)以來，我國種子行業(yè)逐步走上了產(chǎn)業(yè)化、市場化的道路。
改革開放以來，我國制定了一系列種業(yè)發(fā)展支持政策，為種業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。經(jīng)過近四十年的發(fā)展，我國種業(yè)發(fā)展取得了長足進(jìn)步，農(nóng)作物選育水平、良種水平和供應(yīng)能力顯著提升，2021年，我國種業(yè)市場規(guī)模達(dá)到1306.15億元。
資料來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《中國種業(yè)行業(yè)發(fā)展深度研究與投資趨勢預(yù)測報(bào)告（2022-2029年）》
2、供應(yīng)情況
2012年國務(wù)院《全國現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》提出，重點(diǎn)支持具有育種能力、市場占有率較高、經(jīng)營規(guī)模較大的“育繁推一體化”種子企業(yè)，鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組；到2020年前50強(qiáng)市場占有率提高至60%。
企業(yè)實(shí)力的增強(qiáng)大大利于大規(guī)模生產(chǎn)供應(yīng)，2021年全國各類農(nóng)作物商品種子供應(yīng)量約為1065萬噸，比上年度供應(yīng)量增加22萬噸，連續(xù)多年保持增長。
資料來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《中國種業(yè)行業(yè)發(fā)展深度研究與投資趨勢預(yù)測報(bào)告（2022-2029年）》
3、需求情況
資料來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《中國種業(yè)行業(yè)發(fā)展深度研究與投資趨勢預(yù)測報(bào)告（2022-2029年）》
資料來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《中國種業(yè)行業(yè)發(fā)展深度研究與投資趨勢預(yù)測報(bào)告（2022-2029年）》
4、細(xì)分市場
?（1）玉米
玉米是我國最重要的糧食作物之一，同時(shí)又是重要的飼料作物，還是食品、化工、燃料、醫(yī)藥等行業(yè)的重要原料，因此我國玉米種植面積一直位于各農(nóng)作物種植面積前列。我國玉米種植分布廣泛，玉米種植的優(yōu)勢區(qū)域主要分布在東北經(jīng)黃淮海向西南西北延伸的廣闊地區(qū),主要包括東華北春玉米區(qū)、黃淮海夏玉米區(qū)、西南山地玉米區(qū)和西北旱地玉米區(qū)。目前，玉米是我國播種面積和產(chǎn)量雙第一的農(nóng)作物。
發(fā)展玉米生產(chǎn)，種子是基礎(chǔ)。我國玉米雜交種子商品化率接近100%，因此玉米種植面積的增加對(duì)種子需求有直接的拉動(dòng)作用,玉米種子市場需求量與種植面積成正比，通常每公頃需要玉米種子22.5-30 公斤。隨著雜交玉米新品種研發(fā)的不斷推進(jìn)，玉米種子科技含量不斷提升。雖然品種的選育、改良及生產(chǎn)成本的增加導(dǎo)致種子價(jià)格有所提高，導(dǎo)致每畝種子費(fèi)用增加，但是，消費(fèi)市場（口糧、飼料原料、工業(yè)原料）的擴(kuò)大以及國家臨時(shí)收儲(chǔ)政策的推動(dòng)，增加了對(duì)玉米的需求，從而拉動(dòng)了玉米種業(yè)的發(fā)展。
資料來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《中國種業(yè)行業(yè)發(fā)展深度研究與投資趨勢預(yù)測報(bào)告（2022-2029年）》
未來玉米仍將是我國第一大作物,也是保持糧食安全、飼料安全的主要作物，我國年需求玉米量在2.2億噸以上，這就需要我國玉米種植面積應(yīng)保持在5.3億畝以上。將來生產(chǎn)和市場最為需求的依然是多抗廣適、中早熟、高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)型品種，適合全程機(jī)械化的玉米品種和糧飼通用型玉米品種，發(fā)展前景廣闊。玉米品種發(fā)展應(yīng)該在保持高產(chǎn)的前提下，注重特色種質(zhì)資源的引進(jìn)和原始創(chuàng)新，提高育成玉米品種的產(chǎn)量和品質(zhì)，以及耐熱性、耐旱性、抗病性、抗倒耐密性、籽粒灌漿和脫水速率，降低推廣風(fēng)險(xiǎn)。節(jié)本增效、高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)，依然是玉米產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主題。
?（2）水稻
水稻是我國主要糧食作物，我國60%以上人口均以稻米為主食。在我國34個(gè)省級(jí)行政區(qū)域中，19個(gè)省份的人口將大米作為主食。長江中下游地區(qū)和東北地區(qū)是我國主要的兩大稻谷產(chǎn)區(qū)。剛性的市場需求推動(dòng)了水稻種植業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的大力發(fā)展。
我國水稻實(shí)行最低收購價(jià)政策。2017年，國家首次全面下調(diào)了稻谷收購價(jià)，拉開了調(diào)整稻谷收購價(jià)的序幕。2018年2月，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，下調(diào)2018年生產(chǎn)的旱秈稻（三等)、中晚粕稻和粳稻的最低收購價(jià)格。同時(shí)，為彌補(bǔ)農(nóng)民因價(jià)格下調(diào)可能帶來的收入損失，保護(hù)種糧農(nóng)民收益，國家在相關(guān)稻谷主產(chǎn)省份實(shí)施稻谷補(bǔ)貼。2018年5月，國家發(fā)改委等六部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)小麥和稻谷最低收購價(jià)執(zhí)行預(yù)案的通知》，對(duì)最低收購價(jià)執(zhí)行起始時(shí)間、執(zhí)行預(yù)案啟動(dòng)條件、收購糧食的質(zhì)量等級(jí)等方面進(jìn)行了規(guī)定。2020年2月5日，《中共中央國務(wù)院關(guān)于抓好“三農(nóng)”領(lǐng)域重點(diǎn)工作確保如期實(shí)現(xiàn)全面小康的意見》(2020年1月2日)中指出，要調(diào)整完善稻谷、小麥最低收購價(jià)政策，穩(wěn)定農(nóng)民基本收益。推進(jìn)稻谷、小麥、玉米完全成本保險(xiǎn)和收入保險(xiǎn)試點(diǎn)。同時(shí)，2020年2月28日，國家糧食和物資儲(chǔ)備局發(fā)布的《關(guān)于完善稻谷最低收購價(jià)有關(guān)政策的通知》(國糧糧〔2020〕41 號(hào)）中指出，為保障國家糧食安全，繼續(xù)實(shí)行并進(jìn)一步完善糧食最低收購價(jià)政策，自2020年起對(duì)最低收購價(jià)稻谷限定收購總量。限定2020年最低收購價(jià)稻谷收購總量為5000萬噸(粒稻2000萬噸、粳稻3000萬噸)，并通過分批下達(dá)、動(dòng)態(tài)監(jiān)測的方式展開收購。水稻最低收購價(jià)格政策的一系列調(diào)整，逐步推動(dòng)水稻市場收購由政策性收儲(chǔ)為主向政府引導(dǎo)下市場化收購為主進(jìn)行轉(zhuǎn)變。
目前，我國雜交水稻種子商品化率接近100%，常規(guī)稻種子由于其自交的性質(zhì)，農(nóng)戶可以自留種，商品化率略低。
資料來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《中國種業(yè)行業(yè)發(fā)展深度研究與投資趨勢預(yù)測報(bào)告（2022-2029年）》
?（3）小麥
我國是世界上最大的小麥生產(chǎn)國。2006 年，為維護(hù)國家糧食安全，保護(hù)農(nóng)戶收益，維護(hù)種植積極性，我國開始實(shí)施小麥?zhǔn)召弮r(jià)政策。小麥?zhǔn)召徣霂熘螅召弮r(jià)小麥的銷售工作隨之進(jìn)行。通過糧食批發(fā)市場進(jìn)行公開拍賣、競價(jià)交易，將收購的小麥銷售到市場，實(shí)現(xiàn)收購價(jià)糧食的流通。收購價(jià)小麥?zhǔn)召徟c銷售的關(guān)系，一收一放，實(shí)現(xiàn)完整的“收購-存儲(chǔ)-銷售”的流通鏈關(guān)系，二者相輔相成，缺一不可。收購價(jià)小麥的銷售，是保證我國小麥?zhǔn)袌黾Z源供給的重要途徑之一，對(duì)維護(hù)國家糧食安全意義重大。
由于小麥目前均為常規(guī)種，可以進(jìn)行留種繁育，因而小麥的商品化率整體低于玉米。
資料來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《中國種業(yè)行業(yè)發(fā)展深度研究與投資趨勢預(yù)測報(bào)告（2022-2029年）》
?（4）大豆
大豆屬于土地密集型農(nóng)作物，適合大規(guī)模機(jī)械化種植。我國大豆生產(chǎn)面臨的困境是農(nóng)戶土地規(guī)模過小，且機(jī)械化程度低，種植成本高，難有規(guī)模效益。2015年我國大豆種植面積下降到了新中國成立以來的最低水平，2016年以來，在農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推動(dòng)下，大豆種植面積連續(xù)增加。
2019年中央一號(hào)文件提出，調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，實(shí)施大豆振興計(jì)劃，多途徑擴(kuò)大種植面積。2020年2月中華人民共和國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)的《2020年推進(jìn)現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展工作要點(diǎn)》指出，積極推動(dòng)大豆振興計(jì)劃，落實(shí)好大豆制種大縣獎(jiǎng)勵(lì)政策，實(shí)施大豆提純復(fù)壯項(xiàng)目，集中篩選一批高產(chǎn)、高油、高蛋白的優(yōu)良大豆品種。2021年2月，《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于落實(shí)好黨中央、國務(wù)院2021年農(nóng)業(yè)農(nóng)村重點(diǎn)工作部署的實(shí)施意見》指出，繼續(xù)實(shí)施大豆振興計(jì)劃，穩(wěn)定大豆生產(chǎn)。
資料來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《中國種業(yè)行業(yè)發(fā)展深度研究與投資趨勢預(yù)測報(bào)告（2022-2029年）》
?（5）供需平衡分析
由于糧食安全的重要性，原則上種業(yè)的產(chǎn)銷率（消耗量/供應(yīng)量）是不能高于1的，即便是接近于1，也是有些危險(xiǎn)，一定程度的供大于求才是對(duì)整個(gè)社會(huì)有益的。近年來我國商品種子產(chǎn)銷率總體保持在80%-90%的區(qū)間，處于相對(duì)較為健康的水平。
資料來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《中國種業(yè)行業(yè)發(fā)展深度研究與投資趨勢預(yù)測報(bào)告（2022-2029年）》
來源：觀研天下
