玉米為我國(guó)主要農(nóng)作物之一，發(fā)展玉米種業(yè)至關(guān)重要。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，2010年-2022年，我國(guó)玉米自主選育品種面積占比明顯提高，由2010年的85%上升至2022年的95%以上。

      一、我國(guó)玉米種業(yè)市場(chǎng)發(fā)展概況     

      我國(guó)種子行業(yè)發(fā)展起步較晚，種業(yè)市場(chǎng)一直到新中國(guó)成立之后才得以初步建立并緩慢發(fā)展。育種技術(shù)方面，我國(guó)雜交育種技術(shù)處于世界領(lǐng)先水平，而對(duì)于目前國(guó)際種業(yè)研發(fā)中主流的生物育種技術(shù)，我國(guó)目前尚處于積極探索階段，大規(guī)模商業(yè)化雖仍需時(shí)日，但市場(chǎng)空間巨大。

      近年來(lái)，我國(guó)玉米種業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？傮w穩(wěn)定，供需關(guān)系漸趨均衡，玉米種子價(jià)格隨著供需關(guān)系的變化呈現(xiàn)穩(wěn)中有升態(tài)勢(shì)?？傮w看，玉米種業(yè)具有較高的研發(fā)壁壘。

      市場(chǎng)規(guī)模。初步統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)農(nóng)作物種子市值約為1293億元，其中玉米種子市場(chǎng)規(guī)模接近387.6億元，占比約為30％。自2017年以來(lái)，我國(guó)種子市場(chǎng)規(guī)模圍繞1200億元波動(dòng)，玉米種子市場(chǎng)規(guī)模圍繞300億元波動(dòng)，整體趨于穩(wěn)定。

      供需分析。據(jù)全國(guó)農(nóng)技中心數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)玉米種子庫(kù)存量約8億公斤，且自2017年以來(lái)，制種量市場(chǎng)規(guī)模圍繞10億公斤波動(dòng)，需種量市場(chǎng)規(guī)模圍繞11億公斤波動(dòng)，每年制種量均大于需種量，其中，2022年新產(chǎn)的種子13.6億公斤，上季有效庫(kù)存3.17億公斤，總的供應(yīng)量16.5億公斤，預(yù)計(jì)期末剩余4億公斤。供需比140％，供大于求。處于供需30％－60％的安全區(qū)。2023年新產(chǎn)種子17.5億公斤，加上上季有效庫(kù)存2.9億公斤，總供應(yīng)量20.4億公斤，預(yù)計(jì)總需求量12.2億公斤，預(yù)計(jì)期末余額8.2億公斤，在供求總體態(tài)勢(shì)上，供需比達(dá)167%，屬于供大于求偏重。2017年以來(lái)玉米種子價(jià)格圍繞26元／千克上下波動(dòng)并呈現(xiàn)輕微走高態(tài)勢(shì)，2023年玉米種子價(jià)格達(dá)到35.4元／千克。

      企業(yè)數(shù)量：隨著“放管服”，種業(yè)振興行動(dòng)方案，提升自主創(chuàng)新能力是種業(yè)發(fā)展的解決種子卡脖子的必要條件及核心。我國(guó)玉米種源“卡脖子”問(wèn)題嚴(yán)峻，玉米種業(yè)具備一定育種能力，但質(zhì)量不高。整體來(lái)看，目前我國(guó)玉米種子企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，同質(zhì)化嚴(yán)重，格局較分散，集中度較低。

      上市公司占比小，資本參與程度較低，同時(shí)頭部企業(yè)營(yíng)收水平顯著高于其他企業(yè)。但隨著種子法的修訂和《種業(yè)振興行動(dòng)方案》的提出，行業(yè)將進(jìn)一步規(guī)范完善品種登記和保護(hù)，種業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)進(jìn)入新時(shí)代，行業(yè)集中度未來(lái)有望進(jìn)一步提升。另一方面，隨著玉米去庫(kù)存工作順利推進(jìn)，玉米種植需求量回升，玉米種子供需關(guān)系偏緊，玉米種子企業(yè)銷售量上升；同時(shí)玉米糧食價(jià)格持續(xù)高位，將提升玉米種子企業(yè)盈利水平。中國(guó)種業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月，我國(guó)持有效玉米種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證的在營(yíng)企業(yè)共計(jì)1805家。從企業(yè)類型來(lái)看，主要以私營(yíng)企業(yè)為主，占比達(dá)到87％。

      二、我國(guó)玉米種業(yè)市場(chǎng)概況

      世界種業(yè)可以分為三個(gè)梯隊(duì)，而我國(guó)玉米種業(yè)同樣可以分為三個(gè)梯隊(duì)，玉米種子營(yíng)業(yè)收入規(guī)模可分為三個(gè)梯隊(duì)。  

      第一梯隊(duì)在7－10億左右，包括隆平高科和登海種業(yè)，2021年玉米種子營(yíng)業(yè)收入分別為10.15億元和9.78億元。第二梯隊(duì)在3－7億元左右，包括敦煌種業(yè)、遼寧東亞和墾豐種業(yè)，2021年玉米種子營(yíng)業(yè)收入分別為6.06億元、5.03億元和3.55億元。其中，敦煌種業(yè)和遼寧東亞近三年玉米種子營(yíng)收呈現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年增幅分別為55.39％和30.65％；墾豐種業(yè)近三年玉米種子營(yíng)收呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，2021年降幅為34.77％。第三梯隊(duì)在3億元以下，包括農(nóng)發(fā)種業(yè)、秋樂(lè)種業(yè)、九圣禾和湖北康農(nóng)，2021年玉米種子營(yíng)業(yè)收入分別為2.18億元、2.15億元、1.77億元和1.37億元。不過(guò)2022年隆平高科高科和登海種業(yè)玉米種子銷售額都超過(guò)10億。

      三、玉米種植情況（東北，黃淮海區(qū)域）

      東北情況：極早熟區(qū)和早熟區(qū)——德法系大戰(zhàn)；中早和中熟區(qū)——迪卡1653、天育108等；中晚熟——瑞普909、Z658、金博士825、先玉1483、恒玉1全面崛起為大品種或正在快速增長(zhǎng)；中晚熟到晚熟區(qū)——東單1331已成為大品種；內(nèi)蒙古半旱中晚熟區(qū)京科968還是主導(dǎo)品種已歷時(shí)8年；吉林東部中晚熟區(qū)鴻翔品種雖然下降，目前仍然最大，曾經(jīng)幾個(gè)著名的大品種9、707、338、187銷量下降明顯。

      黃淮海夏玉米：黃淮海夏播區(qū)，2億畝玉米面積品種塊狀分布。登海種業(yè)品種、聯(lián)創(chuàng)品種區(qū)域分布在山東及淮河流域核心主栽區(qū)。沃玉3號(hào)進(jìn)入前三；部分區(qū)域性局部主栽品種面積大幅下降；農(nóng)大372、明天695、MY73、東單1331、良玉99、秋樂(lè)368成為區(qū)域大品種。迪卡653和德單5號(hào)在部分區(qū)域優(yōu)勢(shì)依然。2022年，黃河以南區(qū)域持續(xù)的高溫，局部疊加干旱，對(duì)于處于穗分化期和授粉期玉米提出嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

      自2014年青枯病和2015年南方銹病大爆發(fā)后，登海605、隆平206、偉科702 等品種的快速崛起，聯(lián)創(chuàng)808、裕豐303、中科玉505和良玉99、迪卡653等品種新貴逐漸邁入一線品種行列。

      四、自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況

      擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的拳頭品種是種業(yè)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。1999－2023年1月年全國(guó)申請(qǐng)玉米植物新品種權(quán)19072項(xiàng)。2017年4月1日起暫停收取申請(qǐng)費(fèi)、審查費(fèi)和保護(hù)植物新品種權(quán)的年費(fèi)后，申請(qǐng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)迅速激增，促進(jìn)了種業(yè)市場(chǎng)的良性發(fā)展。

      五、培育優(yōu)質(zhì)專用玉米新品種為發(fā)展方向

      在以加強(qiáng)種質(zhì)資源的收集、保護(hù)和鑒定，科研院校重點(diǎn)開(kāi)展玉米育種理論、共性技術(shù)、種質(zhì)資源保護(hù)與挖掘、種質(zhì)創(chuàng)新等基礎(chǔ)性研究，優(yōu)勢(shì)種業(yè)培育集團(tuán)化、商業(yè)化育種模式背景下，培育優(yōu)質(zhì)專用玉米新品種為玉米種業(yè)發(fā)展方向。此外，《植物新品種保護(hù)條例》修訂的推進(jìn)，將有助于提升品種權(quán)保護(hù)水平。

玉米種業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

      六、后記

      我國(guó)玉米種業(yè)企業(yè)數(shù)量排名前十的區(qū)域分別為河南省、吉林省、甘肅省、遼寧省、黑龍江省、河北省、山西省、四川省、山東省、新疆維吾爾自治區(qū)，企業(yè)數(shù)量合計(jì)占比65％，區(qū)域集中度較高。