5月的山東壽光,溫暖而濕潤,正適合蔬菜種植。
山東壽光市距北京僅400公里,位于山東半島中部,渤海萊州灣南畔,是著名的“中國蔬菜之鄉(xiāng)”。這里僅有102萬人口,84萬畝蔬菜面積,卻擁有587個冠以“中國韭菜第一鄉(xiāng)”、“中國胡蘿卜第一鎮(zhèn)”、“中國香瓜第一鎮(zhèn)”等名銜的專業(yè)鎮(zhèn)村。
不過,這里的蔬菜繁衍的卻多半是外資基因。
“我們主要經(jīng)營蔬菜種子,在壽光的蔬菜種子市場份額可以占到60%?!?月7日,山東壽光一家外資種子公司的負責人告訴本報記者。
上世紀90年代開始,以瑞士先正達、以色列海澤拉、荷蘭瑞克斯旺等公司為代表的外資種業(yè)巨頭就開始在壽光布局。到目前為止,僅壽光一地,就有30多家外資種子企業(yè)建立了示范基地。
“種子對于農(nóng)業(yè)增產(chǎn)的貢獻率超過30%。”國務院發(fā)展研究中心國際技術經(jīng)濟研究所副研究員祝曉蓮5月11日介紹,由于外資種子產(chǎn)量高、抗病性強、蔬菜品質(zhì)高,絕大部分當?shù)夭宿r(nóng)寧愿選擇進口種子。盡管,進口種子的價格比本地種子價格貴出好幾倍。
中國種業(yè)的市場潛力可以用數(shù)據(jù)來表明。4月29日的第二屆生物技術與農(nóng)業(yè)峰會上,中國農(nóng)業(yè)科學院作物科學研究所玉米中心主任張世煌透露:“中國種業(yè)年貿(mào)易額約350億元,占世界(300億美元)的14%。”
正是這個龐大的市場,吸引了孟山都、杜邦先鋒、先正達等跨國巨頭。布局銷售渠道、建立研發(fā)中心外,它們還紛紛參股本土市場的優(yōu)勢種子企業(yè)。根據(jù)國務院發(fā)展研究中心國際技術經(jīng)濟研究所所長陳劍在2008年發(fā)表的一份研究報告,在我國登記注冊的外商投資農(nóng)作物種業(yè)公司已有76家,其中包括26家獨資公司、42家合資公司、8家中外合作經(jīng)營公司。
“目前,外資企業(yè)蔬菜種子的市場份額已經(jīng)占據(jù)了中國蔬菜種子市場的半壁江山。”祝曉蓮說。
另一個明顯的對比,體現(xiàn)在財務數(shù)據(jù)上。
2009年4月2日孟山都(Monsanto)公司發(fā)布了季度財務報告,該公司二季度(起止時間為2009年1月-3月,孟山都一個財政年度起始時間為每年9月),其中,孟山都包括轉(zhuǎn)基因品種在內(nèi)的玉米種子銷售毛利潤達到14.12億美元,增長20%;而包括轉(zhuǎn)基因品種在內(nèi)的大豆種子毛利潤達到3.73億美元,增長39%。
4月23日,被喻為“中國種業(yè)第一股”的豐樂種業(yè)(000713.SZ)發(fā)布了2009年一季度財報。其中,該公司凈利潤為1183萬元,上年同期為1479萬元,減少20.03%;營業(yè)總收入為2.16億元,上年同期為2.24億元,減少3.77%。
不久前的3月20日,豐樂種業(yè)的2008年度財務報告中,將2008年公司凈利潤的大幅下降的原因陳述為:“公司2008年凈利潤大幅下滑,主要是公司主營玉米種子銷售大幅下滑,同時公司計提資產(chǎn)減值損失2317萬元,對公司凈利潤產(chǎn)生了較大影響。”
此消彼長。
“孟山都的利潤很重要的一塊還是在控制專利的轉(zhuǎn)基因種子領域,這也是其在金融危機之下保持高額利潤的原因所在?!标P注孟山都的一家國際環(huán)保組織中,負責食品與農(nóng)業(yè)項目的主任方立鋒告訴本報記者。
轉(zhuǎn)基因再引爭議
孟山都中國公司一度表示接受本報采訪,但看過采訪提綱后,又以未收到總公司回復為由,拒絕回應相關問題。
盡管保持低調(diào),作為全球最大的生物技術公司之一的孟山都仍因“轉(zhuǎn)基因”這個名詞而被推到輿論之尖。
2009年4月,上述國際環(huán)保組織向孟山都有關負責人遞交公開信,要求其公開涉及中國糧食問題的專利細節(jié),以及他們與中國科研機構、科學家和種子公司之間簽訂的相關協(xié)議內(nèi)容。
一如既往,孟山都沒有回應。
孟山都目前在轉(zhuǎn)基因種子領域頗受爭議,因其占據(jù)了多種農(nóng)作物種子70%-100%的國際市場份額,帶來高科技同時,也正在改變農(nóng)民與土地延續(xù)了幾千年的共生關系。
根據(jù)孟山都公司網(wǎng)站的信息,早在1923年,孟山都就憑借糖精敲開中國市場的大門。隨后,孟山都在1950年代初期在香港設立銷售機構,從而建立該公司在遠東和中國地區(qū)第一個市場和銷售辦公室。
此后,孟山都在中國發(fā)展有限。直到中國改革開放后,孟山都才開始醞釀擴張,先后在上海、廣州、北京、香港等地設立銷售業(yè)務代表處或分公司。
之后,孟山都選擇了攜手本土企業(yè)的方式開拓中國種業(yè)市場。祝曉蓮認為,這是因為根據(jù)我國有關規(guī)定,外資公司在中國開展種業(yè)業(yè)務必須與國內(nèi)企業(yè)合資。
1996年11月,孟山都與河北省農(nóng)業(yè)廳下屬的河北種子站成立第一家合資企業(yè)---河北冀岱棉種技術有限公司,從而利用合資公司將第一代保鈴抗蟲棉帶到中國市場。
兩年后,孟山都又在安徽省成立第二家合資企業(yè)---安徽安岱棉種技術有限公司。
“那個時候中國還沒有自己的抗蟲棉,所以一開始孟山都的轉(zhuǎn)基因棉發(fā)展很快。”5月13日,一直關注轉(zhuǎn)基因種業(yè)發(fā)展的中國農(nóng)業(yè)大學食品學院院長羅云波告訴本報記者。據(jù)其介紹,隨著中國自主研發(fā)的抗蟲棉的推廣,本土棉花種業(yè)很快又奪回了這部分市場。目前,孟山都轉(zhuǎn)基因棉所占市場份額約在10%。
轉(zhuǎn)基因棉之后,孟山都又開始推廣玉米等種業(yè)。其選擇的合作伙伴是中化集團旗下的中國種子集團(下稱中種公司)。雙方合資成立“中種迪卡種子有限公司”,在中國開發(fā)并推廣迪卡品牌的玉米和向日葵雜交品種。這是第一家獲得許可經(jīng)營玉米等大田作物種子的中美合資企業(yè)。
2008年7月9日,國務院常務會議審議并原則通過轉(zhuǎn)基因生物新品種培育科技重大專項開始。隨后的8月21日,孟山都宣布與中種公司簽定協(xié)議,擴大對雙方中國合資企業(yè)的投資額。
祝曉蓮指出,近年的糧食危機、糧價上漲等因素,導致對糧食安全的討論增多。去年,國家又出臺轉(zhuǎn)基因新品種培育重大科技專項,這是個信號,表明中國是大力支持轉(zhuǎn)基因技術的發(fā)展,用轉(zhuǎn)基因技術來確保糧食安全。
已公布的《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020)》和國家“十一五”計劃中已將“轉(zhuǎn)基因生物新品種培育”列為關系國家未來科學發(fā)展、堪稱“重中之重”的16個重大科技專項之一。參與《生物安全議定書》起草的科學家薛達元曾對本報記者透露,此次轉(zhuǎn)基因重大專項計劃動用資金將近200億元。
也正因此,多年懸而未決的轉(zhuǎn)基因水稻等作物有望在我國獲得商業(yè)化審批的消息在坊間傳開。一直致力于轉(zhuǎn)基因技術研究的中國農(nóng)業(yè)科學院生物技術研究所研究員黃大?也對此表示樂觀。
其實,早在2004年,孟山都就獲得中國農(nóng)業(yè)部發(fā)放的抗農(nóng)達基因改造大豆、兩種轉(zhuǎn)基因玉米及兩種轉(zhuǎn)基因棉花的永久性進口安全證書。此舉為孟山都轉(zhuǎn)基因大豆、玉米和棉花的持續(xù)進口奠定基礎。
具體的種業(yè)之外,孟山都還在研發(fā)領域動作頻頻。2009年4月3日,孟山都與湖南大學達成協(xié)議,投資300萬美元開發(fā)用于改良作物的新型基因;據(jù)一位業(yè)內(nèi)知情人士透露,孟山都近期正在大量招募新員工。
“把優(yōu)秀人才挖過去,這的確給中國種業(yè)發(fā)展帶來很多挑戰(zhàn)和強烈的競爭?!弊陨徴f,不過她認為,這是公司行為,公司要盈利,要采取各種手段,可以理解。
方立鋒則表示比較擔憂?!懊仙蕉己瓦@些科研機構、院所的協(xié)議的具體細節(jié)都是不公開的,以后這些研發(fā)的專利和技術到底屬于誰?中國又如何規(guī)避專利問題?”
“幾何數(shù)量級的差距”
提及投資規(guī)模,在中國市場總投資已達2億美元的先正達,也是中國農(nóng)業(yè)領域最大的外商投資者之一。
種子業(yè)務位居全球種業(yè)第三的先正達,早在1990年代初就進入了中國市場。
“雖然中國市場對先正達全球市場收入的貢獻仍然只有百分之一點幾,但先正達已經(jīng)把中國市場劃歸為將重點投資的新興市場?!?月28日,先正達生物科技(中國)有限公司總裁王迅告訴本報記者。
據(jù)先正達種業(yè)亞太區(qū)業(yè)務開發(fā)總裁Christopher Allen介紹,先正達在中國的種子業(yè)務主要分為蔬菜種子和大田農(nóng)作物種子兩大類,業(yè)務范圍覆蓋種子的研發(fā)、生產(chǎn)、加工、質(zhì)檢及銷售等全過程。
“種子在中國市場不是完全開放的?!盋hristopher Allen說,根據(jù)中國的政策,作物種子只能通過其與中國的合資公司進行銷售。
Christopher Allen描述了先正達蔬菜種子的銷售流程:在北京周邊的順義、山東壽光等地,先正達投建了專門的種子培育基地,并對培育出的種子進行加工、分裝,再利用物流供應鏈散布到全國各地?!斑@種物流甚至可以用快遞,因為種子都很輕?!?/FONT>
相比之下,大田農(nóng)作物的種子銷售則復雜很多。
根據(jù)我國2007年修訂發(fā)布的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄》規(guī)定,農(nóng)作物新品種育種和種子開發(fā)生產(chǎn)屬“限制外商投資的產(chǎn)業(yè)”,中方必須控股50%以上。也就是說,外資公司只能與本土種子公司合資,共同發(fā)展大田作物,且不能控股。
直到2008年初,先正達才完成了與河北玉米種業(yè)公司三北種業(yè)的股權轉(zhuǎn)讓的法律手續(xù),得到三北種業(yè)49%股份。
“我們現(xiàn)在還處于鞏固與三北種業(yè)的合資公司階段。”Christopher Allen說,是否繼續(xù)并購第二家本土種業(yè)公司要看這塊業(yè)務的自然增長情況。而亞太區(qū)給出的增長標準是保持兩位數(shù)增長。
盡管大田作物的種子業(yè)務起步不久,先正達在轉(zhuǎn)基因種業(yè)的發(fā)展卻非常迅速。
2007年,先正達與中國科學院遺傳與發(fā)育生物學研究所簽訂為期5年的合作協(xié)議,致力于對玉米、大豆、小麥、甜菜、甘蔗等主要作物新農(nóng)藝性狀的研究;今年2月,先正達又與安徽農(nóng)科院水稻研究所達成為期8年的合作協(xié)議,旨在以水稻為模式植物,對新型基因功能進行實驗室和田間驗證,用于玉米、大豆等主要作物的性狀研究;去年10月,先正達還在中國建立了農(nóng)業(yè)領域首個獨資的生物技術研究中心。
“外資公司不僅提供資金支持,還提供技術上的支持和交流?!币晃晦D(zhuǎn)基因領域研究專家說,現(xiàn)在越來越多的研發(fā)機構開始選擇與企業(yè)合作,而這也是將研發(fā)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展掛鉤的路徑之一。
對此,北京奧瑞金種業(yè)股份有限公司董事長韓庚辰指出,外資巨頭在研發(fā)領域投入非常大,與國內(nèi)企業(yè)的差距是“幾何數(shù)量級的差距”。北京奧瑞金種業(yè)規(guī)模在本土種業(yè)中排名前三,目前也與國內(nèi)不少科研機構有合作和交流。
“我們在生物技術領域的投資將會繼續(xù)加大,這會成為先正達中國未來幾年的發(fā)展趨勢?!蓖跹刚f。不過他認為,先正達對中國市場的投資青睞與中國對轉(zhuǎn)基因領域的重視只是巧合。
據(jù)王迅介紹,先正達在2000年由捷利康農(nóng)化公司和諾華的作物保護和種子業(yè)務合并而來。在合并的最初幾年,先正達一直在進行內(nèi)部整合。
直到2004年整合基本完成,先正達調(diào)整了原有的發(fā)展戰(zhàn)略,將生物技術作為公司三大核心業(yè)務之一。先正達對生物技術領域的重點投資才開始在全球范圍內(nèi)展開。王迅也是在此背景下,在中國籌備建立了獨資的生物技術研究中心。
據(jù)悉,先正達在全球一共有六個研發(fā)基地(其中一個在北京),每年在研發(fā)領域投入10%的銷售額。
4月28日,國家農(nóng)業(yè)部全國農(nóng)業(yè)技術推廣服務中心主任夏敬源在第二屆生物技術與農(nóng)業(yè)峰會上做主題演講時提及,世界十大跨國種業(yè)公司在農(nóng)業(yè)生物技術方面的專利份額達到50%到60%,加速技術產(chǎn)業(yè)化,全球轉(zhuǎn)基因種子市場由1996年的1.15億美元增加到2008年的75億美元,年增長率13.6%,為常規(guī)種子市場增長率的一倍多。
化學巨頭陶氏化學也打起了中國的種子生意---2009年2月,陶氏化學的全資子公司陶氏益農(nóng)公司與位于中國杭州的中國水稻研究所宣布,雙方已簽署一份研究協(xié)議,將把陶氏益農(nóng)的生物技術平臺同中國水稻研究所的先進水稻種植資源相結合。
“水稻是世界上最重要的糧食作物之一,”陶氏益農(nóng)公司全球研發(fā)副總裁、陶氏化學核心生物技術副總裁Daniel R.Kittle表示,“期待與中國水稻研究所合作,在中國及世界其他地區(qū)推廣水稻新技術?!?/FONT>
產(chǎn)研一體化的耐心
1999年以77億美元兼并了世界排名第一的種子公司---美國先鋒種子公司后,杜邦開始涉足種業(yè)。
杜邦先鋒種子事業(yè)部中國區(qū)總經(jīng)理劉石接受本報記者專訪時曾指出,在上世紀90年代的中后期,“雖然當時幾家大的生物工程公司把生物工程技術研發(fā)推向市場,但如果沒有種子這個載體,很多技術沒辦法實現(xiàn)其價值,沒法傳遞到市場,于是就開始收購種子公司?!?/FONT>
劉石認為,種子公司對于農(nóng)業(yè)的貢獻非常大?!皣庥幸粋€統(tǒng)計,過去一百年來農(nóng)業(yè)增量提高60%是種子公司貢獻的,但過去種子公司的價值沒有被意識到,所以種子公司處在小而分散的狀態(tài)。在中國有3000多家農(nóng)作物種子公司,這在其他行業(yè)很難見到。生物技術出現(xiàn)后,種子公司有了整合的趨勢,因為分散使技術很難傳遞到市場,于是出現(xiàn)了并購。”
“因為生物工程的出現(xiàn),整合了這個行業(yè),在生產(chǎn)規(guī)模的先進程度上來講把種子擺上了新的階段,可以說由于生物工程的出現(xiàn)帶動了整個行業(yè)的整合和技術的發(fā)展?!眲⑹f。
對包括杜邦先鋒在內(nèi)的眾多國際種子公司而言,中國的種子市場十分龐大,但還稱不上成熟。
一位不愿意透露姓名的跨國公司高管指出,“中國種子行業(yè)的分散性是特別明顯的,從產(chǎn)業(yè)化來講還是個起步階段,也就是打破過去的所有制,從國有到市場化。”
上述高管認為,現(xiàn)在國內(nèi)經(jīng)營農(nóng)作物的公司有3000多家,這些公司從規(guī)模和研發(fā)投入上都是非常有限的。“(造成這種局面)一方面是體制的問題,一個是知識產(chǎn)權保護的問題,沒有一個好的保護,沒有人愿意在研發(fā)上進行投入,投入了也很容易被別人復制。”
因此,在1997年杜邦先鋒北京辦事處成立后,次年,就建立了鐵嶺研究站,保證技術先行。2001年,杜邦先鋒開始打造自己的商業(yè)團隊。
2002年12月,杜邦先鋒與登海種業(yè)集團公司合資成立了股份比例為49:51的山東登海種業(yè)有限公司,針對中國北方生產(chǎn)夏季玉米種子。該公司于2004年開始商業(yè)銷售。四年后,杜邦先鋒和敦煌種業(yè)先鋒良種有限公司成立了第二家合資企業(yè),針對中國春玉米地區(qū)供應玉米雜交種子。
另一方面,杜邦先鋒也已根據(jù)中國國情建立自己的育種基地。
據(jù)劉石介紹,“我們在(20世紀)70年代后期和80年代初期曾從美國帶了一些東西進來,但是經(jīng)過測試,表現(xiàn)不夠好,因為它是在美國的環(huán)境下培育出來的,會水土不服,這也是先鋒在中國國內(nèi)建立育種站的動因。后來在中國建立育種站,在這個環(huán)境中篩選適合中國的品種,這樣的效果就非常好。現(xiàn)在全國有十幾個品種通過省和國家的審定?!?/FONT>
在中國育種基地項目上,杜邦先鋒已經(jīng)形成了自己的一套模式。
“我們在中國(的育種基地)是跟一個村一個村地簽,要給預付款,提供幫助,在年底之前完成所有結算,大概一畝地1000多塊錢左右。種籽是我們來育,生產(chǎn)的時候跟農(nóng)民簽合同,他們按照我們的技術標準種植,我們的技術人員直接管理他們的田地,監(jiān)督。實際體現(xiàn)在兩個方面---一個是管理體系一個是執(zhí)行力度?!眲⑹f。
杜邦的內(nèi)部人士告訴記者,從1996年開始進行科研投入起,該公司用了10年時間才實現(xiàn)盈利,體現(xiàn)出足夠的耐心?!捌鋵嵈蠹椰F(xiàn)在還是比較急功近利,比如考核體系,這樣做事情就比較注重短期,只看眼前。杜邦則認為應當先讓農(nóng)民賺錢,否則我們就不會有很好的發(fā)展?!?/FONT>