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中廣網(wǎng):登海種業(yè)風(fēng)險(xiǎn)在于605品種初推遭遇天氣災(zāi)害

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2011-08-26  作者:中國(guó)種業(yè)商務(wù)網(wǎng)  瀏覽次數(shù):198
 

來源:中國(guó)廣播網(wǎng)

    據(jù)經(jīng)濟(jì)之聲《交易實(shí)況》報(bào)道,齊魯證券農(nóng)林牧漁首席分析師謝剛做客節(jié)目,分析種業(yè)行業(yè)投資機(jī)會(huì)。謝剛認(rèn)為登海種業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)在于605品種第一年推出,發(fā)生大的天氣災(zāi)害,它的抗病性相對(duì)偏弱的也許會(huì)放大,這有可能會(huì)成為公司存在的一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

  主持人:我們?cè)賮砜戳硗庖患沂?a href="http://www.gowu797.com/seed/yumi" target="_blank">玉米種業(yè)的龍頭企業(yè),剛才你也講到登海種業(yè),我們看到公司最近澄清登海605為發(fā)芽不合格的偽劣品種的報(bào)道是不實(shí)的,您怎么看種業(yè)公司在推廣種業(yè)的時(shí)候所遇到的這些問題呢?

  謝剛:首先市場(chǎng)上確實(shí)現(xiàn)在很難找到一個(gè)非常完美的種子,既要有高產(chǎn)又要有廣射性好,還要抗病性、抗倒伏,這方面十全十美的品種很難找,我們看到登海去年的品種包括662,包括今年的一個(gè)605,說發(fā)芽不合格或者說遇到粗縮病的問題,在很大程度上都只是個(gè)行業(yè)性的普遍性的問題,去年它的主力品種662,粗縮病,粗縮病不僅僅是針對(duì)它品種的一個(gè)特有的病,包括先玉305包括其他品種都會(huì)犯,我們認(rèn)為之所以它表現(xiàn)的比較厲害是因?yàn)樗?a href="http://www.gowu797.com/market/" target="_blank">營(yíng)銷體系相對(duì)偏弱一點(diǎn),使得沒有做好更多農(nóng)戶的服務(wù)和安撫工作,所以使得這個(gè)事態(tài)被媒體過分的夸大,所以最終導(dǎo)致事情的進(jìn)展差一點(diǎn)。今年的605,發(fā)芽率不合格可能是在擴(kuò)大規(guī)模的時(shí)候,對(duì)設(shè)備磨合期的使用不熟練造成的,這些問題不是經(jīng)營(yíng)管理和服務(wù)方面的問題,我覺得不是品種本身的問題,這些問題都是可以通過改善,加強(qiáng)內(nèi)部控制、內(nèi)部管理可以逐步的消除這種存在的問題,所以我對(duì)登海相對(duì)來說持一個(gè)相對(duì)偏樂觀一點(diǎn)。

  主持人:你剛才提到品種先玉335,登海62我們知道這幾種都是它業(yè)績(jī)巨大的品種,它未來成長(zhǎng)空間還有多大,這么大的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)嗎?

  謝剛:這個(gè)問題也一直困惱我們很久,我相信也是困擾資本市場(chǎng)很多投資者的問題,我們做過一個(gè)研究,我們預(yù)計(jì)先玉335在黃淮海地區(qū)的市場(chǎng)份額滿打滿算達(dá)到20%,相當(dāng)于3900萬畝左右的量,目前公司在市場(chǎng)份額是非常低的,只有10%都不到,所以我覺得有很大的空間。另外登海605,這個(gè)品種我們把它通過品種的現(xiàn)狀體跟公司的營(yíng)銷服務(wù)水平我們做了一個(gè)側(cè)算,它的份額上限在15%左右,2850萬畝,達(dá)到這個(gè)份額以后,可能進(jìn)一步的增長(zhǎng)就會(huì)遇到一定的瓶頸或者天花板,這需要公司在各方面投入更多的一個(gè)努力才能突破這個(gè)天花板,這是我們一個(gè)大的看法。

  主持人:另外我們看到公司近期中報(bào)顯示上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入4億零447.98萬元,比上年同期下降了16.92%,凈利潤(rùn)為9585.77萬元,比上半年同期下降34.85%,而且因?yàn)槭艿剿幮袠I(yè)季節(jié)性因素的影響,這個(gè)公司三季度是無銷售的,因此預(yù)計(jì)前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)將會(huì)大幅下降,降幅為20%到50%之間,對(duì)于這份并不亮麗半年報(bào)您怎么看?

  謝剛:這份半年報(bào)應(yīng)該是資本市場(chǎng)都有所預(yù)期,首先公司在去年662粗縮病爆發(fā)時(shí),公司在包括一些公關(guān)危機(jī)上沒有做的特別到位,使他們部分品種出現(xiàn)一些積壓,所以上半年在今年一季度銷售旺季的時(shí)候銷售形勢(shì)只是表現(xiàn)平平,但是三季度又是一個(gè)淡季,這樣來看出現(xiàn)了一個(gè)業(yè)績(jī)下滑,也是一個(gè)特殊時(shí)期的情況,我們對(duì)于整個(gè)全年的盈利,其實(shí)跟去年同期持平略有增長(zhǎng)或者略有下降都是可能的,有很多假設(shè)情景,我們也比較難把握,特別是存貨,現(xiàn)在700萬公斤左右的存貨是否能夠消化掉,這其實(shí)蘊(yùn)含了很大的風(fēng)險(xiǎn),所以我們從對(duì)它品種605大體表現(xiàn)的一個(gè)最新跟蹤情況來看的話,我它今年穩(wěn)產(chǎn)可能性非常大,農(nóng)民對(duì)它的評(píng)價(jià)相對(duì)比較高,我們調(diào)研了幾家大的農(nóng)戶的種植戶們,農(nóng)民,他們?cè)u(píng)價(jià)比較高,所以我還是傾向于如果真正不發(fā)生大的天災(zāi),天氣方面的風(fēng)險(xiǎn),它可能把現(xiàn)有的存貨消化調(diào),同時(shí)把新產(chǎn)量賣掉一部分,如果這種假定合理的,登海今年應(yīng)該能實(shí)現(xiàn)一個(gè)不到7毛錢,6毛8左右的增長(zhǎng),小幅10%左右的增長(zhǎng),跟去年同期,這樣的假定我覺得也是合理的。如果出現(xiàn)持平或者略有下降還是合理的,在這樣波動(dòng)下,幅度是比較有限的。

  主持人:另外,謝剛給我們分析一下也有投資者在提問,說如果要購(gòu)買登海種業(yè)或者剛才我們說到的隆平高科,短期要注意的一些風(fēng)險(xiǎn)主要是體現(xiàn)在哪些方面?

  謝剛:兩個(gè)公司的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)不一樣,隆平高科風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要在于估值水平偏高了一點(diǎn),因?yàn)楣拯c(diǎn)期估值水平高了一點(diǎn),今年我們假定它5毛1的話,那么他現(xiàn)在的估值確實(shí)對(duì)應(yīng)的是一個(gè)接近60多倍,登海的風(fēng)險(xiǎn)在于什么呢?605它這個(gè)品種今年第一年推出,它的抗病性比602要好,但是和鄭單958、先玉305比還是弱了一點(diǎn),所以今年是風(fēng)調(diào)雨順,高產(chǎn)有可能,但是如果說明年或者未來幾年,再發(fā)生大的天氣災(zāi)害,它的抗病性相對(duì)偏弱的這種弱勢(shì)會(huì)不會(huì)放大,資本市場(chǎng)會(huì)怎么看,這有可能會(huì)成為公司存在的一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

 
 
 
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